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在轴心的东南欧潜在卫星国中，甚至连在卡瓦莱罗备忘录中被描写成轴心国走卒的匈牙利和保加利亚，也表现得更象艾丽斯仙境槌球戏中的刺猬球。匈牙利政府继续以其领土欲望来使其法西斯保护人提高警觉，并且由于它接受意大利人的恩赐时的那种卑躬屈膝而使后者大为不快。当恰基和捷列基4月18至21日访问意大利时，他们被切实告知：意大利和德国希望再维持几年的和平；匈牙利无论如何不要仓促行动，或违反德国的意愿在斯洛伐克行动；虽然匈牙利和意大利都应该支持南斯拉夫的现状，但如果南斯拉夫最后终于崩溃，意大利保留在克罗地亚的绝对权利。墨索里尼和齐亚诺认为，恰基是个傻子和惹人厌烦的家伙，并且怀疑他的反德态度是否真诚。1939年5月24日匈牙利声称，在原则上它和德、意、日三国一样持反共公约的立场。后来在夏季，罗马对于匈牙利的以下这样一些动作也并不感到多大兴趣：匈牙利要求德国给予军用物资；匈牙利向两个轴心国家递送照会，答应给予全面支持，但反对波兰除外，后来匈牙利又取消了这一承诺；匈牙利提议（1938年曾提出过），匈牙利的王冠可以献给奥斯塔公爵；恰基于8月18日突然来到罗马，建议让匈牙利与轴心立即结盟，以便使匈牙利免于遭受德国的侵犯。
在6月6日同保加利亚签订了一项文化协定，在30日又签订了一项经济协定，后者规定了为期一年的贸易往来，意大利购进谷物、油籽和其他产品，保加利亚则接受更多的意大利铁路器材和机器。一条中途经过萨洛尼卡和地拉那的连结索非亚和罗马的空运线于7月15日通航了。然而，要使“那个胆战心惊的国王”鲍里斯相信“保加利亚的恰当位置就是在轴心国的羊栏中”“这一再明显不过的真理”，如果说已经有任何进展的话，那也是微乎其微的。墨索里尼对英土宣言的最初反应之一是，命令意大利驻索非亚公使去探听保加利亚政府的意向；在5月29日或30日接见保加利亚驻罗马公使时，齐亚诺利用保加利亚对它的邻国和领土收复主义的畏惧心理，坚决劝它依附于轴心国。他答应只要保加利亚加入轴心国，就立即向它提供德国和意大利的武器；并提出，现在意大利在巴尔干已经起着这样重要的作用，保加利亚应该立即同它建立更加密切的关系，以准备应付战争的爆发。意大利驻索非亚公使奉命坚持按照这些论据行事，但是他发现保加利亚首相乔塞瓦诺夫犹豫不决，并且躲躲闪闪。乔塞瓦诺夫在为了保加利亚对西色雷斯和南多布罗加的领土要求而从轴心国（要不然就从英国）获取支持方面，比起使保加利亚明确加入轴心国，显示出更大的兴趣，意大利驻索非亚公使最后只得报告说，目前没有成功的希望。乔塞瓦诺夫在7月第一周访问柏林之后，人们谈起他也将访问罗马；但这一计划由于欧洲发生战争而作罢。
法西斯对南斯拉夫政策的改变是逐渐进行的，在一个时期内齐亚诺的想法是落在墨索里尼后面的。在斯托亚迪诺维奇倒台后的几周内，人们希望他可能会东山再起，重新执政。而且，甚至到了春末时候，意大利同东南欧国家的合作仍然是意大利官方宣传的一个主题，并且也是同南斯拉夫、匈牙利和罗马尼亚的代表们实际会谈时的一个主题。在南斯拉夫默许意大利占领阿尔巴尼亚并对西方国家的给予保证表示冷淡以后，南斯拉夫外交部长辛卡…马科维奇突然应邀于4月22…23日到威尼斯去会见齐亚诺。齐亚诺关于会谈的记述表明了15日戈林与墨索里尼会谈的影响。因此，双方同意，一旦战争爆发，南斯拉夫的政策将是在轴心体系内的非武装中立和在经济上支持德意两国。但是由于还有南斯拉夫将主要倾向罗马这样一项谅解，意大利私下的期望同时也就得到了满足。与此同时，南斯拉夫甚至准备同轴心国家更加密切地合作，准备不接受英国的调解，准备逐渐同国际联盟分手；但是由于国内政治的原因，它希望推迟参加反共公约。同匈牙利，它将寻求逐渐改善关系，但不会使它对罗马尼亚承担的义务受到损害，虽然辛卡…马科维奇同时也表示对罗马尼亚的政策极为不满。在接受阿尔巴尼亚既成事实的同时，他欢迎意大利保证不派遣大批军队去地拉那以北地区和不对南斯拉夫科索沃地区有特殊权利要求。
然而，直到最近的4月21日，齐亚诺还在对科索沃的阿尔巴尼亚少数民族表示十分关切。一位向他询问威尼斯会谈内容的意大利记者也注意到，虽然直到最近为止他一直对南斯拉夫国家的稳定表示赞赏，可是现在他却说：“那是个有裂缝的罐子。塞尔维亚人和克罗地亚人合不来。再说，巨大的力量现在正在多瑙河流域起作用。一旦确实破裂了，克罗地亚和斯洛文尼亚就会投向我们。在这些地区我们的利益是独一无二的，我再重复一遍，是独一无二的，但也不是超越一切的。”墨索里尼很快地就接受了戈林的这样一种观点：如果南斯拉夫表明是靠不住的，轴心就不会对它的沿和平路线发展的政治局势继续感兴趣；要坚持必须十分小心的注意南斯拉夫对待轴心国的态度。
两个自封的克罗地亚代理人已同法西斯政府进行了接触。其中之一是本姆贝莱斯侯爵，他在捷克斯洛伐克沦陷前不久来到罗马；另外一个名叫察尔奈卢蒂，是一名工程师，他也紧接着在3月20日到达。本姆贝莱斯和察尔奈卢蒂各自单独活动，并不清楚他们是代表着谁。两人都声称是代表克罗地亚农民党领袖马切克，但是说马切克会参加把克罗地亚送给意大利人的阴谋，那是极不可能的。察尔奈卢蒂所提建议同本姆贝莱斯的十分相似。克罗地亚人将与贝尔格莱德谈判，要求自治。如果他们失败了，他们将起来造反，并要求意大利给予军事援助。察尔奈卢蒂建议克罗地亚与意大利联盟，就象1927年的意大利…阿尔巴尼亚条约那样，接着再由国王维克托·艾曼努尔兼克罗地亚的王位。他并宣称，如果意大利拒绝这一建议，就将把克罗地亚人赶到柏林的怀抱中去。齐亚诺劝告克罗地亚人设法同贝尔格莱德达成协议，如果仅仅是为了赢得时间也好；劝他们不要同柏林勾搭，并要求把他们的计划随时告知意大利。
本姆贝莱斯后来又访问过罗马两次。4月初他获得允许去见克罗地亚分裂主义领导人帕韦利奇，他还要求给予一笔搞亲意大利宣传的津贴。关于这项津贴，虽然墨索里尼多半会答应给的，但齐亚诺持保留态度，没有作出决定。5月2日齐亚诺告诉本姆贝莱斯说，意大利目前不会有所行动，一部分是因为（他在《日记》中透露）塞尔维亚人和克罗地亚人之间的谈判已经恢复，一部分则是因为他仍然不愿意使南斯拉夫陷于分裂。德国的反应可能也已经是一个在考虑的问题。此外，英国与土耳其的协定似乎为齐亚诺提供了一个反对立即暗算南斯拉夫的新的论据。这项协定是在5月10日至13日保罗亲王和辛卡…马科维奇访问罗马期间宣布的。关于它对意南会谈的影响，各家说法不一，只有一点是看法一致的，即它引起了相当大的波动。如果没有英土协定这一宣布，意南会谈除了再肯定一遍在威尼斯说过的话外，本来也并没有什么新的内容。辛卡…马科维奇告诉加芬库说，齐亚诺猛烈地抨击了巴尔干协约国，特别是土耳其，好象要迫使南斯拉夫在轴心国和它的巴尔干盟友之间作出抉择。由于这个缘故，加芬库和萨拉若卢后来拟定了一项强调巴尔干协约国的独立性的准则，以此来向南斯拉夫重新作出保证。然而，照齐亚诺的看法，辛卡…马科维奇的态度肯定是反土耳其的，并且外面有南斯拉夫、罗马尼亚和保加利亚在组织一个反土耳其集团的传说。很可能，匈牙利在这里也是被考虑的一个，因为匈牙利…罗马尼亚协定被说成是这个计划所不可缺少的，而且后来齐亚诺还把他所描述的“一项反土耳其的四国条约”讲给匈牙利驻意公使听。为了廓清这些谣言，辛卡…马科维奇在他去意大利进行第二次访问之前，对土耳其外长作出正式保证，即他在那里决不会承担任何约束。
齐亚诺显然指望南斯拉夫惧怕土耳其，从而把它拉向轴心国并使它同保加利亚有更好的谅解，而南斯拉夫政府看来似乎也在鼓励他持这样的信念。实际上，南斯拉夫政府所惧怕的不是土耳其，而是轴心国家，因此担心当时正在谈判中的英土协定会作出两国就巴尔干的安全问题进行磋商的规定，从而使南斯拉夫遭受损害。墨索里尼对南斯拉夫的有无诚意表示怀疑，最好能看到一些令人信服的姿态，比如退出日内瓦。5月18日察尔奈卢蒂被告知，由于南斯拉夫还没有作出参加轴心国的正式保证，最近的会谈并没有能改变意大利的态度。于是他答应在六个月之内发动一次克罗地亚叛变，并要求给予一千万第纳尔的贷款。齐亚诺答应等他从德国回来后再作决定。
他回国后发现墨索里尼对南斯拉夫日益持敌对的态度，5月26日就同察尔奈卢蒂作了这样的安排：意大利为克罗地亚运动提供二千万第纳尔；在四至六个月内克罗地亚人应揭竿而起，并立即邀请意大利部队开入。新克罗地亚在宪法上的地位几乎与阿尔巴尼亚的地位完全相同，除了王位的实际合一保留到以后再讨论。墨索里尼坚持协议书要由稳妥可靠人士送回萨格勒布交由马切克会签。然而，马切克拒绝了。本姆贝莱斯把这解释为马切克从法西斯主义转向了民主主义和他以承担其他义务，察尔奈卢蒂的解释则是，由于同贝尔格莱德恢复了谈判和克罗地亚与意大利的关系方面的几点问题还需要加以澄清。齐亚诺的《日记》从此以后就不再提起察尔奈卢蒂，本姆贝莱斯则直到10月间才在其中重新出现。与此同时，进行已将一年的谈判在1939年6月10日终于告一结束，由意大利驻贝尔格莱德公使同南斯拉夫财政部长和陆军部长签署了一项关于意大利供应南斯拉夫价值五亿里拉的军事物资的协定。这时法西斯也更加怀疑南斯拉夫对轴心国的态度了，特别是在保罗亲王7月17日至8月2日访问伦敦之后。而希特勒和里宾特洛甫在萨尔茨堡会谈中出人意外地不再反对意大利兼并克罗地亚和达尔马提亚，也已证明是主张墨索里尼跟随希特勒立即发动战争的最能吸引人的论据之一。
希腊，当它象南斯拉夫一样是意大利对外侵略的一条出路时，也是一个对在意大利控制下的领土——阿尔巴尼亚的北埃皮鲁斯地区的提出要求者。而且，一旦西方各国同意大利作战，它们可能会利用希腊的沿海一带和岛屿，这引起了墨索里尼的最大忧虑。同样确实的是，当时希腊的首相、外长和独裁者梅塔克萨斯正竭尽全力不使希腊卷入大国之间的冲突。在1938年11月，被认为是得到梅塔克萨斯信任的雅典某主要日报社社长的确曾访问意大利驻雅典公使博斯卡雷利，建议开展一个促进意希友好的运动。之后，博斯卡雷利拜访了梅塔克萨斯，梅塔克萨斯回顾了造成冲突的所有近因，并向博斯卡雷利保证说，希腊深感自己太弱小，不可能站到任何一方，所以目标总是想奉行一项使地中海各大国保持平衡的政策，希腊和英国之间也没有任何政治协定。他承认，就以对希腊来说，尼翁会议也是一个策略上的错误。
然而，意大利对这些友好表示并没有作出反应；而1939年4月继博斯卡雷利任驻雅典公使的格拉齐，也没有接到关于1928年9月签订的、将于1939年9月30日到期的友好、和解和司法解决条约是否继续有效的指示。对意大利政府来说，这一条约的条款过于“日内瓦化”和过分反对修正旧事物，因而不愿使之原封不动地继续有效。5月12日格拉齐询问了齐亚诺的意向；26日他被告知，意大利既不愿续约，也不采取主动去另订新约。这时候，双方都产生了惊恐和愤恨——希腊方面是由于意大利占领阿尔巴尼亚，意大利方面则是由于英法两国给予希腊保证。在5月11日达拉第重申法国的保证之后，墨索里尼立即带着“有点受委屈的样子”询问希腊驻意公使，为什么他的政府要寻求法国的一个再次声明，看来是对意大利的保证还不满意。后来在7月5日，齐亚诺也表示对希腊的追随执行“包围政策”感到遗憾。希腊公使每次都要为其本国辩护，说很难拒绝英法两国主动提出的保证，和希腊真诚愿意同所有国家，包括德意两国在内，保持友好的关系。
然而，7月8日格拉齐从雅典报告说，意大利如侵犯希腊的中立，将遭到武装抵抗，而英国的侵犯则只会受�