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鲁肃病死。
鲁肃遗言与孙权：帝王之起，皆有驱除，关羽不足忌。
刘备委托马良出使建业，即江苏南京，走访孙权。
马良原藉襄阳宜城，即湖北宜城人，时任左将军掾。
马良临行之前，拜见与诸葛亮。
马良说：今衔国命，协穆蜀、吴二家，幸为马良介于孙权将军。
诸葛亮说：君试自文。
马良即草书与诸葛亮。
马良说：寡君遣掾马良通聘继好，以绍昆吾丶豕韦之勋。
马良说：其人吉士，荆楚之令，鲜于造次之华，而有克终之美，愿降心存纳，以慰将命。
诸葛亮顺代致书信与孙权，哀悼鲁肃。
孙权敬待马良。
马良留驻荆州，随从关羽。
孙权任命吕蒙接替鲁肃带兵，驻军陆口。
孙权招见吕蒙，询问有关进取江苏徐州，围攻曹操的意见。
吕蒙说：不如取关羽，全据长江。
孙权尤以此言为当。
吕蒙自原驻地寻阳，即自江西九江奉调陆口，即湖北赤壁陆溪口。
吕蒙主动与关羽友好交往。
建安二十三年即公元218年
朝廷官员相国钟繇明知西曹掾魏讽反叛，未予制止。
曹操长子曹丕斩魏讽。
曹操免去钟繇相国职务。
朝廷官员太医令吉本等人反叛于都城许昌。
吉本等人领兵攻击丞相长史王必军营，兵敗，被王必斩首。
吉本声称：挟天子以攻魏，南援刘备。
陆浑百姓，即河南嵩县百姓孙狼，因不滿被征调至陕西汉中充当民工，斩陆浑县主簿。
孙狼率领民众投奔关羽。
关羽授印给兵与孙狼。
宛城，即河南南阳守城将领侯音，因反对征调民工前往陕西汉中，扣押南阳太守于宛城。
侯音声称：与吏民共反，与关羽连和。
民众捐献玉玺与关羽
建安二十四年即公元219年
刘备时年59岁。
关羽年龄小于刘备。
曹将曹仁领兵破宛城，即河南南阳。
曹仁屠杀宛城百姓，斩侯音。
曹将荆州刺史胡修驻守樊城，即湖北襄樊。
胡修投奔关羽。
湖北襄樊男子张嘉丶王休奉献玉玺与关羽。
皇帝的印称为玺。
关羽转送玉玺与刘备。
春，刘备率领大军进驻陕西阳平关，与曹军对峙。
讨虏将军黄忠斩曹将益州刺史赵颙。
黄忠斩曹军主将夏侯渊于定军山，即陕西勉县。
刘备派遣宜都太守孟达自湖北秭归攻击房陵，即湖北房县。
孟达为益州牧刘璋旧部将领。
孟达破房陵，斩房陵太守蒯祺。
刘备派遣刘封自陕西汉中增援孟达进入湖北。
刘封原藉湖南长沙人，时任副军中郎将，性刚猛。
刘封配合孟达攻克上庸，即湖北竹山。
刘备事先已收服西城，即陕西安康。
秋，刘备于沔阳，即陕西勉县，出任汉中王。
关羽出任前将军。
黄忠出任后将军。
张飞出任右将军。
马超出任左将军。
刘备连续两次致书信与汉献帝刘协。
其中一封信内容摘录。
刘备说：与车骑将军董承同谋诛曹操，会承机事不密，令曹操游魂得遂长恶，残泯海内。
秋七月，湖北襄樊地区霖雨十余日，汉水暴溢，平地水深五六丈。
关羽驻军湖北江陵。
关羽致书信求助于吕蒙，特意邀请孙权合作进攻樊城曹军。
吕蒙驻军陆口，转达书信与孙权，说：关羽可擒也。
关羽通知孟达、刘封、李文配合出兵攻击樊城及襄阳。
孟达借口房陵、上庸、西城等地民心未稳，未予发兵。
关羽率大规模船队攻击樊城曹仁。
关羽率大规模船队攻击襄阳曹将吕常。
曹将于禁率属下七军将领登高望水，其所属军寨均被淹没。
关羽乘大船攻击于禁，招降于禁。
关羽俘虏曹军官兵三万人。
关羽派遣属下将士押送于禁及三万曹兵俘虏至湖北江陵。
呜呼，庞德一箭射中关羽面部中额
关羽乘大船攻击位于樊城外围的曹将庞德，四处射箭急攻。
庞德原藉南安，即甘肃陇西人，原为马超旧部将领，于曹操定汉中时随张鲁降曹操，其兄庞柔在蜀。
庞德率属下将领避水上堤，披甲抵抗关羽。
汉水暴盛，曹军皆投降关羽求生。
庞德斩属下欲降将领董衡丶董超。
庞德亲与羽交战，射羽中额。即：关羽的面部中额被庞德一箭射中。
庞德乘小船退往樊城，船覆落水。
关羽俘虏庞德。
庞德立而不跪。
关羽对庞德说：卿兄庞柔在汉中，我欲以卿为将，不早降何为？
庞德说：竖子，何为降也！
庞德说：魏王带甲百万，威振天下。汝刘备庸才耳，岂能敌邪！
庞德说：我宁为国家鬼，不为贼将也。
关羽斩庞德。
冤魂飘逸上九天
曹操自陕西汉中退军至长安，即陕西西安。
曹操招开会议讨论关羽围攻樊城丶襄阳事宜。
曹操说：汉帝都许昌，近贼，欲徒河北。
魏将蒋济提议，说：可遣人劝蹑其后，许割江南以封孙权，则樊围自解。
孙权遣使者求助于关羽：敕使莫速进。
关羽不听，继续攻击樊城。
孙权又遣主簿会见关羽，说：吴军先致命于关羽。
关羽生气，说：貉子敢尔，如使樊城拔，吾不能灭汝邪！
孙权使者同时提出：替孙权儿子求婚于关羽女儿。
关羽说：不许婚。
孙权知其轻已，伪手书以谢羽，许以自往。
裴松之注释：关羽不求助于孙权，孙权必不语关羽当往也。
曹操进驻摩陂，即河南三门峡。
曹操调遣徐晃至襄阳，对付关羽。
曹操调遣张辽至襄阳，对付关羽。
曹操调遣次子曹植驰援曹仁，曹植醉酒未能成行。
孙权部将吕蒙攻克湖北公安，招降刘璋。
刘璋原为益州牧。
孙权进驻公安。
吕蒙攻克湖北江陵，招降麇芳。
陆逊攻克湖北宜都，守城将领樊友走。
关羽乘大船攻击曹仁至樊城城下，围数重。
曹仁数千人自守樊城，粮食欲尽，救兵未至。
关羽及其属下将士妻子尽被孙权俘虏。
樊城围里曹军闻讯孙权在攻击关羽后方，志气百倍。
关羽及其随从闻讯妻子尽被孙权俘虏，原本拿下樊城的气势，化为犹豫。
曹将徐晃救援曹仁至汉水外围，水亦稍减。
徐晃原籍河东杨人，即山西夏县人，与关羽为同乡人好朋友。
徐晃攻克关羽五处军寨之中的四处。
关羽率步骑兵五千人迎战徐晃。
徐晃下马，宣令：得关云长头，赏金千斤。
关羽说：大兄，是何言邪？
徐晃说：此国之事耳。
关羽军心动摇，未予出战，引军退还。
关羽属下士兵多退投沔水，即汉水死。
关羽带伤退兵，被孙权属下拦截于临沮，即湖北远安。
关羽被斩首。
关羽儿子关平亦被斩首。
关羽遗言：吾今年衰矣，然不得还！
张 飞 小传
中平元年即公元184年
刘备于涿郡，即河北涿州组建民间小武装。
张飞相遇关羽，二人同时参加刘备组建的小武装。
张飞原藉涿郡人。
张飞与刘备与关羽结拜为异姓兄弟。
中平四年即公元187年
刘备的小武装被朝廷校尉邹靖收编。
邹靖出兵平叛至中山，即河北定州。
刘备及张飞及关羽随从邹靖。
邹靖与黄巾兵首领中山太守张纯交战，击退张纯。
刘备被任命为中山安喜尉。
张飞及关羽随从刘备。
刘备鞭打当地官员督邮，辞去官职。
刘备的小武装被朝廷都尉毌丘毅收编。
母丘毅往丹杨，即安徽宣城招募新兵。
刘备及张飞及关羽随从母丘毅。
母丘毅途经下邳，即江苏邳州，路遇土匪，击退土匪。
刘备被任命为下密丞，即山东潍坊丞。
初平元年即公元190年
骁骑校尉曹操于沛国，即安徽亳州，组建反董卓义军。
刘备至沛国，与曹操会面。
张飞与关羽随从刘备。
刘备与曹操结伴同行至河內，即河南沁阳。
刘备出席各路将领反董卓大聚会。
刘备通过公孙越投奔奋威将军公孙瓒
初平二年即公元191年
刘备被委派至山东高唐，出任高唐尉。
张飞及关羽随从刘备。
刘备升任高唐令。
初平三年即公元192年
公孙瓒与袁绍及曹操之间爆发战争。
刘备进驻冀州，即河北冀县与袁绍交战。
张飞及关羽随从刘备。
公孙瓒被袁绍击敗，退兵至天津薊县。
刘备与公孙瓒部将田楷奉调山东平原。
刘备出任平原令。
张飞出任别部司马。
刘备升任平原相。
初平四年即公元193年
黄巾兵首领管亥围攻都昌，即山东潍坊。
都昌守城将领孔融，请求刘备援救。
孔融为孔子二十世孙子，时任北海相，即山东昌乐相。
刘备及田楷进攻都昌，击退管亥。
张飞及关羽随从刘备。
公孙瓒与袁绍盟友刘虞交战
刘虞时任幽州牧，即北京牧。
公孙瓒追杀刘虞至河北居庸，斩刘虞。
刘备及田楷奉调齐，即山东临淄。
张飞及关羽随从刘备。
兴平元年即公元194年
曹操攻击徐州牧陶谦。
刘备及田楷应陶谦邀请进驻郯，即山东郯城。
张飞及关羽随从刘备。
曹操退兵。
曹操转战东郡，即河南濮阳。
曹操与吕布十万兵马交战百余日。
公孙瓒被袁绍围困于易京，即河北雄县。
田楷奉调易京。
刘备应陶谦邀请进驻小沛，即江苏沛县。
张飞及关羽随从刘备。
刘备娶甘夫人。
刘备被陶谦及孔融推举代理徐州牧。
陶谦病死。
张飞与关羽随从刘备进驻江苏徐州。
机警过人斩曹豹
兴平二年即公元195年
奋威将军吕布兵敗于曹操，投奔刘备。
刘备安排吕布驻军小沛。
后将军袁术侵犯徐州地界。
刘备率关羽阻击袁术离开徐州。
张飞镇守江苏徐州。
后将军袁术致书信策反吕布。
袁术驻军淮南，即安徽寿县。
吕布遂策划造取下邳，即江苏邳州。
吕布属下骑都尉张辽，进驻魯国，即山东曲阜。
吕布盟友臧霸驻军开阳，即山东临沂。
吕布属下将领刘何，进驻句阳。
建安元年即公元196年
张飞发現下邳相曹豹有反叛迹象。
曹豹为吕布的岳父。
张飞至下邳，斩曹豹。
吕布应曹豹属下将士接应率马队冲进下邳城，四处纵火。
张飞撤离下邳。
刘备妻子甘夫人被吕布俘虏。
刘备返回江苏徐州说和吕布。
刘备接回甘夫人。
张飞及关羽及刘备进驻小沛。
吕布出任徐州刺史。
袁术部将纪灵领兵三万人追击刘备至小沛。
吕布救援刘备至小沛。
吕布于营门射戟，化解袁术与刘备纷争。
纪灵退兵。
建安二年即公元197年
袁术自称皇帝于淮南，即安徽寿县。
吕布与袁术发生战争，击退袁术。
张飞与关羽协助刘备招募新兵－万人。
建安三年即公元198年
吕布部将侯成自河內，即河南沁阳购买军马十五匹，被贩马人误送至小沛刘备属下。
刘备归还马匹与侯成。
吕布借口刘备抢夺马匹，攻击小沛。
张飞随同刘备撤离小沛。
刘备往都城许昌求援曹操。
刘备配合曹操攻击吕布。
张飞与关羽随从刘备。
刘备配合曹操破吕布于徐州，追击吕布至下邳，俘虏吕布，斩吕布。
关羽向曹操提出：有意娶秦宜祿的前妻杜夫人