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这天会议就不欢而散。
6月22日，三人会议又在马歇尔行馆复会，商谈停止东北军事冲突问题。
参加者除了马歇尔、徐永昌、俞大维、周恩来、皮中阚、许朗轩、滕代远、童陆生和我，还有美方若干人。
会议开始，马歇尔提议以其起草的“结束东北之战争”草案为讨论的基础，经双方同意后，于是逐条讨论。头两条比较顺利地通过。双方都同意仍应执行1月10日的停战协定，双方正在战斗的部队应立即停战。但在讨论重新调整双方紧密接触或正在战斗的部队，要求撤离具体距离又有争论。共方主张十五里，国方主张三十里，最后暂定为二十里。
当讨论到在执行小组意见有不一致的情况下，依美方高级官长的决定为依据时，当然又遭到共方的反对。周恩来主张各执行小组美方人员只有单独报告权、调查权（可以决定任何时间去任何处调查）和停止冲突之执行权。
徐永昌认为如此一来在指定撤退的具体距离如双方各执一词就无人仲裁。对此马歇尔提出待新协定成立时再行讨论。
停顿已久的三人会议，第一次在南京重开，就未能顺利达成协议。
我此时对国共停战谈判，颇有“搁浅”之感。21日东北停战15日限期已满，蒋介石，周恩来同时宣布再延长8天。我衷心盼望谈判能有转机。
23日三人会议谈判交通问题后，滕代远同志约我同进午餐。我估计他可能有事同我商谈，立即欣然接受邀请，但同往出席会议的许朗轩极力推辞，我怕我的关系被暴露，不敢单独前去，只得约滕下午三时去励志社会谈。下午滕与童陆生同志来了。他向我们询问：整军后编制是否一致？军区之设立如何？补给区是否仍有八个？退伍转业情况及办法如何？东北停战之意见及华北驻地规定之意见如何？
由于许朗轩在座，我们都未表示亲近。我趁机以谈判的姿态，尽量如实地回答他的询问。
“整编后国共双方皆用同一编制，不会不同。军区如何设立，要等待驻地调整决定后才能具体决定。补给区马歇尔提出的方案是八个有争议，究竟设立几个，如何具体补给等，仍须双方达成协议。整编编余人的转业复员办法，与我同童陆生高参讨论的内容一祥，并无改变，不过我国就业困难，需适当根据我国国情组织若干屯垦部队，筑路部队等，才能使复员士兵不致流离失所。”“对东北停战问题，我认为最好而且最重要的是规定驻地，驻地定，两军各自进入驻地范围，则战斗自会停止。”
关于华北驻地，我将所拟的方案及驻地地区附图给他看，同时说明：“这个方案是我们参谋人员的意见，并非批准文件。”他们听后满意地走了。
我们将驻地图按目前蒋介石的指示，重新绘制以后，25日，徐永昌、俞大维持图向蒋介石请示，他又加以更改，并限*签字十日后退出胶济路，一个月后退出苏北，并退出承德、古北口，由政府军接防。
28日，*提出“关于国共双方军队驻地的建议方案”，我随即去三人会议政府代表办公室与许朗轩、李树正、傅砚农等，把*所提议的驻地分别标示在地图上，然后以一份呈送蒋介石，一份报告陈诚，并去国防部报告。
在国防部报告时，我首先说明：在《基本方案》中原规定东北、华北驻军之比例。然后说明几点应注意的地方：
（一）*欲打破规定，争取保留二十个师。
（二）在东北方面，*想保有北满，控制哈尔滨、齐齐哈尔、洮安、牡丹江诸点，并在南满控制安东，从而使辽东半岛易与朝鲜联络。
（三）华北方面，*以一师驻益都，一师驻德州、滕县，以便能包围济南而截断津浦、胶济两线。此外一师驻邢台，一师驻闻喜，以图截断平汉、同蒲两线。如此，横断中原，使政府军与河北、山西、绥远不能连成一片，而陷平津于完全孤立。又*以一师驻承德，一师驻张家口，以切断平绥、平朝两线，并保持与东北及外蒙的联络。
（四）华中方面，*以一个军驻宿迁、东台、淮安，如此，则津浦路南段即随时可被截断。
我报告完后，陈诚与陆空各总司令、几位次长开始讨论。陈诚认为，政府要求*退出苏北、胶济线、承德、古北口等地，必须有理由使马歇尔折服，他认为以“如不指定区域，难民不能返家”为有力理由之一。刘斐说：“此次谈判，实际是周恩来与主席（指蒋）之间的谈判，作为代表必须能完全了解主席的意旨和企图，才能谈。马歇尔与主席谈话，我们所不知道的，当然就苏、美关系。苏联不正面与我交涉，但必然与美方有接触，周恩来与苏联大使必有联系，他可以了解世界大势。我们则除主席而外，谁也不知和战关键。”陈诚接着说：“月底停战的时限虽然到了，但不至于就发生战争，这两天如何转弯，使主席不为难，应由我们去想一妥善办法。同时还必须设法使马歇尔光荣归去好。”
我认为他们这些话是意味着三人会议即将寿终正寝的先兆。
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停战谈判尾声（1）
6月29日，据说*中原军区李先念部突围，不知是马歇尔提议还是周恩来提议：“放一条路让其去延安。”我听陈诚对俞大维说：“政府不能同意放一条路让李部去延安。李部逃得脱，算他们本领好，政府军不能打，算政府军不行。”
这样，大规模的战斗就发生了。以后听说26日国民党政府三十万军队大举围攻鄂东，豫南地区的中原*。*主动作战略转移，突出了国军重围。
7月3日，蒋介石接见周恩来，叫他与邵力子、王世杰、陈诚等继续协商。商谈中，*方面说“战斗发生是由于国民党军的进攻”，国民党说是李先念部突围所惹起。双方各执一词，争论不休。于是马歇尔于7月9日派专机去信阳，把美国、*及政府三方调处执行小组的人员接到南京。政府方面第九执行小组组长是卢济时，据他对我说：“李先念部是分三路突围的。一部向麻城、罗田一带；一部向宜城；主力已到南阳方面。”因我不知其来意，也不清楚蒋介石的意图，所以只好对他说：“如何调处停战，须待马歇尔调解。”
7月13日陈诚要我写备忘录回复马歇尔，拒绝考虑让李先念北移。据闻国民党军队又向苏皖*大举进攻，看来谈判已陷停顿。
8月3日俞大维告诉我：“委员长不同意对李先念部调处。但是程潜等来电说执行小组去老河口调处，李先念不派代表，故责任应由李自负，我恐怕他们未把小组撤下来，有违委员长意旨。所以问问你情况如何？”
我说：“商谈既无诚意，调处也不过徒具形式。各执行小组混搞一阵，反而双方感情愈恶，更加互不信任，不特虚耗国币，也有碍团结。对李先念部调处与否，都不过是这么一回事，李要逃出重围，政府军则企图加以消灭，所以调处与否都是打仗。”
自此调处停战，已名存实亡了。
国民党军向苏北*全面展开进攻。鄂、豫、津浦、胶济各线，山西热河方面都发生战争。
8月9日马歇尔、司徒雷登与周恩来、俞大维分别会谈，国民党仍坚持有条件停战，共产党则坚持无条件停战。
10日马歇尔、司徒雷登发表联合声明，宣告调处失败。局势越见恶化。
8月27日政府军攻占承德。
9月27日我参加国防部作战汇报，得知政府军即将攻张家口，一周内且将在峰枣支线发动进攻。
国民党已大打出手，然而仍高呼谈判。9月30日陈诚还令我准备整军方案。
他指示将原规定为*驻地的张北、张家口、尚义、沽源、多伦等县划出。东北方面蒋介石原同意*于吉林省东部驻军，现也要划出。
10月1日陈诚要我起草一份备忘录致马歇尔和周恩来，说明政府是最希望谈判与停战的，是*攻击了所谓“严守约束的国军”。因此，陈诚提出今后谈判，须有两个先决条件：
l。迅即提出改组政府后之国府委员名单（计*八名，民盟四名，并由*推荐一名无党派人士）。
2。为切实“实施整军方案”，先行迅速规定*二十师之驻地，并遵照规定期限，进入驻地。否则谈判徒增口角之争及扩大战争之机会而已。
这已经等于向*提出了哀的美敦书。
11日傅作义部攻入张家口。同时下午蒋介石趾高气扬地悍然宣布召开所谓国民大会，在政治上宣布了国共的分裂。
16日蒋介石发表声明，提出处理时局之具体办法八条，大意是：恢复交通；东北*照6月间规定驻地实施；华北华中驻地由三人小组商谈，五人小组所获协议，交政协综合小组获得协议；地方政权由改组后之国府委员解决；宪法草案，提交国大讨论。
停战谈判尾声（2）
10月23日陈诚召我作备忘录致马歇尔和周恩来，告以*如不停止对东北和榆林之进攻，则由*负战事扩大之责。许朗轩告诉我，这是政府军在东北及陕北采取行动之借口。
这样紧锣密鼓，全面内战显然已不可避免。出人意料的是11月8日，蒋介石又下达停战命令，并宣布11日生效。
11日我随陈诚去宁海路马歇尔住所，与周恩来作非正式会谈，周恩来说：“政府单方面宣布停战，我事前一无所知。根据以往经验，凡是政府单方面宣布停止攻击，准备防御时，都是在准备防御的口号掩饰下大举进攻。四个月来，就攻占了一百余城市。因此，我对这次宣布停战，深感忧虑。尤其使我忧虑的是据报：胡宗南、马鸿逵的部队都已集结待命，准备进攻延安。昨天政府飞机四十架飞延安侦察、示威。”
周恩来接着说：“政府违背政协决定，即将召开国民代表大会。这个大会一开，就表明国共的分裂。在分裂局面下，军事如何能和谈呢？且此次停战，又保留了防御的借口，我实在不知道如何商谈。但是，我仍愿作最后的努力。请马歇尔将军转请政府缓开国大！”
接着周恩来转过脸来对陈诚、俞大维说：“陈总长、俞部长！你们都是政府中人，不知可不可以探听明白政府的意向，并设法解救这万分危急的情况？”
马歇尔见会谈空气十分紧张，提议稍作休息。
休息片刻后，马歇尔问陈诚政府有何停战提议。
陈诚提出了三点笼统的停战的办法，要会议细作商量，即：
1。就地停止，待三人小组派人到来；
2。小组到后，决定军队如何调整；
3。双方意见不同时，看用什么方法解决？他说：“我相信，如果军事上的问题得到解决，或者也可以影响政治，因此我请先商谈如何停战。”
马歇尔说：“不论政治方面谈判如何，我总觉得，如果停战能达成协议，必有益于政治方面的妥协，所以我希望愈快停战愈好。”
周恩来说：“如果不是明天就开分裂的国民大会，那么，停战必有益于军事和政治上各种问题的解决。这样我们才可以有时间从长协商政治上及国民大会的问题。”
周说完问陈诚：“陈总长，照你刚才所提出的停战原则，不知你有无具体办法？提出来我好向延安报告。自己也才好考虑！”
于是陈诚把原先准备好四条办法提了出来。并申明：这个办法“只作商谈资料”。
周恩来看后声明：“这四项办法，虽然与6月间所商谈的办法，出入很大，但是我愿意把这办法报告延安，自己也加以研究。”
这次三方非正式会谈仍无任何结果。
11月15日国民大会，竟宣布召开。历时一年多的停战谈判，这一下就被堵死了。不久马歇尔任美国国务卿，发表了声明，美方宣布退出军事调处执行部。中国爆发了大规模的全面内战。幸解放战争，仅历时三年，而天下“定于一”。这倒是预料不到的大幸事。
三人会议曲终人散，已经是1946年了，事如春梦，难凭记忆。幸当年日记尚存，可借以勾起往事。
三人会议失败是坏事，但教训了我，使我世界观发生了变化，这以后我间接参加了用武力批判国民党的伟大人民解放战争。所以我对三人会议的回忆是痛苦的回忆，也是幸福的回忆，是三人会议擦亮了我的眼睛，是三人会议给我的机会，让我回到共产党的怀抱。我至今每过重庆见我与董必武同志两度会见的地址青年路妇婴保健站；每过上清寺尧庐、桂园、怡园等我参与三人会议有关的场所，往事都像电影故事片一样，一幕一幕地掠过我的脑海，而使我发出幸福的微笑。我终于从革命洪涛中走过来了。
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对国防部职权的争夺（1）
我协助张治中工作，参加三人会议的同时，也作了一些蒋军整