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毛利本队逆风而行，绕至宫尾城南面的包之浦登陆，深夜全军登上严岛。翌日未明时分，毛利本队翻越至博奕尾峰顶，在塔之冈大内军先阵的右面侧背待机。黑夜中敌我不明，再加上猛烈的暴风雨，沼田水军竟误入大内水军警备队面前。乃美宗胜 急中生智，高呼道：“吾等乃筑前国加势、宗像、秋月、千手联军，特来谒见晴贤公。”就这样，沼田水军成功骗过了敌水军守卫。大内军中此时一片欢腾景象，宫尾城已是指日可下，大家都想乘着下雨不用打仗之机多睡一会儿，准备明天对毛利军的最后一击。晴贤看到毛利本阵灯火通明，以为敌军主力还在对岸，也就放松了警惕。他根本没有想到，在这暴雨之夜，尖刀已抵住了自己的喉咙。
晨六时许，鼓号齐鸣，元就下令全军突击，两千兵马从山顶直冲大内军本阵。还在睡梦中的大内军猝不及防，军势大乱。晴贤苦叫道：“定是元澄那厮泄露消息，吾中元就老贼之计也！”他急忙回身向山顶进攻。混过敌军防线后登陆的沼田水军从正面向塔之冈进攻，宫尾城守军也开城杀出，大内军腹背受敌，溃不成军。弘中隆兼父子率大内军精锐五百人，迂回至泷之小路一带，企图从侧背攻击毛利本阵，遭到元春所部的阻击。酣战之际，突然从侧面的柳小路方向又杀出三百大内军。元春所部几近全军覆没，此时熊谷、天野等部队前来救援，隆兼父子不敌，被迫后退。为拖延敌军追击，隆兼所部点燃泷之小路附近的民舍，随后逃往大圣院方向。焰毒蔓延，祸及严岛神社。元春急忙停止追击，命士兵扑救神社大火，使得绚丽的神社免于毁之一炬，此举受到当时和后世的一致赞誉。此时，隆元所部也正面对大内军五百兵马的垂死抵抗，隆元亲自提枪上阵，杀得敌军节节后退。另一方面，冲家水军先以乱箭、火箭穿插分割敌水军，再以火药烧毁敌船，最后命武士冲上敌船斩杀残兵，大内水军混乱不堪，损失惨重。
至午后一时，大内军全面溃散。晴贤此时万念俱灰，欲杀入敌阵赴死，被三浦房清劝阻：“主公，今日赴死，于事无补，留得青山方可东山再起。”晴贤闻之有理，二人策马逃向大江浦，欲从海上逃回领国，以图再起东山。隆景率军于后一路追杀，房清让晴贤先逃，自己殿后。但房清已如丧家之犬，力不从心，只几个回合就被隆景一枪挑于马下。
不久，晴贤奔至大江浦，但见波涛汹涌，碧海蓝天之间却无半点帆影。此时追兵已近，晴贤见逃生无望，仰天长叹，于海边自尽，时年三十五岁。隆兼父子尚不知晴贤死讯，先在多宝塔附近等待转机，后又于驹之林的龙马场奋战，抵挡汹涌而来的毛利军。终因弹尽粮绝、士卒疲惫而全军覆没，隆兼本人也因力亏而被当场讨杀，此时已是晴贤死后的第三天了。此役，大内军阵亡四千七百八十余人。由于元就在火立岩附近的海岸成功指挥了这场偷袭战，此处也因此被后人称作“运胜之鼻”。
此后，大内氏领内的防、长两国混乱不断，大内义长则被毛利氏赶出周防，逃至长门的且山城。弘治三年（1557）三月，义长更是在不断失败的打击下被迫于长福寺切腹自尽。一代名门、西国霸主、巨山般的大内氏被安艺小族毛利氏灭亡了，毛利氏从此完全占领周防、长门两国，奠定了展翅西国的基础。
第十六回 上田原信方轻敌授首 户石城义清施计破敌
且说在消灭了诹访一族后，武田晴信大举进兵，欲吞并整个信浓，此举引起了当地豪强的极大恐慌。天文十五年（1546），信浓的佐久郡内山城城主大井贞隆之子大井贞清叛乱，晴信随即讨平，此时已经拥有了信浓的诹访、佐久、上伊那地方的武田军开始进军信浓的中北部（也称为中北信）。
内山城的占领使得武田氏掌握了信浓通向上野的出入口，这也使得上野的关东管领上杉宪政深感不安。同年秋，上杉军越过信浓和上野交界处的碓水峠，侵入信浓的佐久郡。十月初六，双方在笛吹峠交战。面对兵力为己方两倍的上杉军先阵，武田军总大将坂垣信方主动发起突击，在武田士兵的奋战下，上杉军被讨杀一千二百一十九人。不久，晴信亲自率军赶到，在前哨战中大胜的武田军士气更为高涨，晴信趁势发动进攻，上杉军惨败，被讨杀者多达四千三百零六人，残部仓皇逃回上野，这就是所谓的“笛吹峠合战”。
天文十六年（1547）七月十三，晴信从甲府出发，进攻佐久郡的最后堡垒志贺城，它是村上义清在佐久郡&；#8226；小县郡一线的战略基地。该城的笠原氏是村上氏属臣，城主笠原清繁得到宪政的支持，武田军此时面对村上和上杉两大势力，很有可能会陷入两面作战的危险。出人意料的是，义清一直按兵不动，反而宪政闻讯后，立刻以金井秀景为总大将，出动大军，号称两万，于佐久郡浅间山山麓的小田井原布阵，随时准备南下攻击志贺城外的武田军。晴信将全军分为两队：本队二千余人监视笼城的笠原军，另外五千精兵由坂垣信方、甘利虎泰、横田高松等率领，急速进军小田井原迎战上杉军。八月初六，小田井原一战，武田军以寡胜多，上杉军大将被讨杀十四五人，士兵战死者多达三千，金井秀景于乱军中逃脱。晴信得到胜报，大喜之余突发灵感，想出破城之计。
次日清晨，笼城士兵忽听城外法螺号声震天，向城外一看，不由得吓出一身冷汗，直起鸡皮疙瘩，只见城外竖起千余木棍，每根都绑着上杉军士卒的首级。守军见到援军已被尽数歼灭，士气大落，笼城决心也为之动摇。晴信再施妙计，切断了城内水源。初十日，二之丸、三之丸相继陷落，残军退至本丸。翌日，笠原清繁及残部投降，志贺落城。至此，武田氏已完全占领信浓的佐久、诹访、伊那三郡，上杉氏在经历两次大败后也无力再次主动进攻。信浓四大豪强中，诹访氏被灭，木曾氏当主木曾义康偏安一隅，中北信攻略的下一步便是压制小笠原、村上两家。
村上氏本城在葛尾城，当主义清娶信浓守护小笠原长栋之女为正室。村上氏虽是守护小笠原氏属臣，但历代缺乏治家之才的小笠原氏已被村上等各地豪强架空。至义清出生时，村上氏已脱离小笠原氏控制，大有取而代之之势。
天文十七年（1548）二月，时值大雪季节，晴信倾甲斐精锐一万，冒雪从上原城出发，越过大门峠，经依田洼、砂原峠，直逼小县郡的上田城，先阵坂垣信方所部三千五百人率先在仓升山山麓布阵。小县郡是北信浓四郡的屏障，而上田城则是小县郡的战略要地。
听闻武田军大举进攻，义清则倾六郡之力，联合屋代、岛津、高梨、栗田等六家豪族，联军约七千人，从葛尾城出发，渡过川中岛的千曲川，于天白山布阵，与西南面的仓升山武田军坂垣信方所部对峙。
此时，晴信本队还未赶到，信方只得单独面对两倍于己的村上联军。廿三日夜，信方所部悄悄向前推进，拉近与村上军的距离，潜伏于敌阵前。次日早八时，信方所部突袭下之条、上田原（今长野县上田市）地区的村上军先阵，敌军猝手不及，一触即溃，武田军讨杀敌兵一百五十余众，村上残部向天白山本阵败退。
信方恐中敌人埋伏，不敢穷追，重新布置阵形。此时，晴信率本队赶到，闻胜报，欣喜不已。得到败报的义清则沮丧不已，喃喃道：“苍天欲灭吾信浓乎？”这时，部将 安中一藤太 跑回禀报：“主公，吾等窥得武田先阵正在首级检，队形散乱，戒备松弛。末将愿请一彪人马袭之，以煞武田气焰。”义清眼前一亮，当即拨五百人；由 一藤太 带队偷袭武田，同时命令全军做好战斗准备。
原来，信方在得胜后忽然下令，命士兵进行首级检。信方外甥 荻原物左卫门 急忙劝谏：“此时首级检，必令队形散乱，易被敌军偷袭。”信方笑道：“敌军新败，况主公本队已到，量其不敢再来。主公闻听胜报，甚是欢喜，吾等应及早将战果报于主公。”于是，信方所部开始首级检。一藤太 本在村上先阵中效力，随败兵逃跑时发现武田军并未穷追，于是领了几个随从于败逃途中折返，独自窥探武田军动向，惊奇地发现信方所部队形散乱，正在查点首级，所以连忙跑回报告义清。
带领偷袭队伍的 一藤太 命部下去掉旗指物（旗指物：背在士兵背后，用以区分敌我的旗子，其上绘有家纹或特殊意义的文字），自己带十几名士兵作为先头小队，利用地形作掩护，偷偷地接近信方所部。只听一声令下，五百人如五百条恶狼，猛杀入信方所部中，见人就砍，逢人便剁。信方所部突遭袭击，陷入一片惊恐之中，一藤太 则率先头小队直扑信方。信方于慌乱中拿起身边的长枪，与敌军搏斗，且战且退，不料仓皇间脚步不稳，摔倒在地，被村上军的 上条织部 讨取首级。
焦急等待中的义清在天白山上见到 一藤太 得手，马上亲率本队投入战斗，双方展开血战。村上军数次冲入晴信本阵，晴信两处轻伤，赶来护驾的 小山田信有 更是身负重伤。武田军虽奋力抵抗，但由于先阵溃败，士气、阵形难以为继，苦战后不支，向甲斐方向败退。晴信的兵法老师、猛将甘利虎泰阵亡，武田军战死者高达二千九百余众。义清手下大将 屋代源吾、小岛权兵卫 等阵亡，村上军战死者也有七百余众，经此一役，双方皆损失惨重。信方虽懂得“穷寇莫追”的古语，却忘了另一句古语“骄兵必败”。由于他的大意，致使武田军先胜后败，也使得晴信的北信浓攻略为之一挫。
晴信自初阵以来，首吃败仗，而且如此之惨，连失信方、虎泰两员猛将，更巧的是二将又同为晴信的老师，同时其信浓攻略也受到重创，晴信自然痛心疾首。在回到甲斐后，晴信积极扩充、改编军队，准备再战。
看到晴信战败，原先归附的信浓各地方领主也蠢蠢欲动，欲将武田氏势力逐出信浓。守护小笠原长时趁机攻入诹访，诹访西方众纷纷响应，起兵反叛。借此契机，长时与义清、仁科修理、藤泽赖亲等联盟，企图一举消灭武田氏势力。
同年七月，长时率联军六千人布阵于盐*峠（位于今长野县中部），晴信则率领骑兵二千五百人从甲府出发。十九日，东方破晓，正在酣睡的联军士兵被法螺声惊醒，只听得杀声震天，他们出帐观看，只见甲斐赤备已冲入营地。联军猝不及防，虽竭力抵抗，但终究不支，弃尸无数后仓皇败逃。原来，晴信自知兵力不足敌军一半，硬拼只会吃亏。于是，十八日夜，晴信命马衔枚、草裹蹄，一路疾行，赶到盐*峠下。接着，晴信又命士兵牵马登山，悄悄接近敌军营地，而此时的联军睡梦正酣，毫无防备。
此战后，小笠原氏后方的信浓小豪族再次归顺武田氏，长时被截断归路，溃不成军。多田赖满率武田军随后追击，一举占领桐原城。此役使得武田氏转危为安，并打破了小笠原氏为首的反对联盟，扫清了进军信浓的道路。
不久，小笠原氏内讧，驻守内山城的 小山田信有 攻击倒向村上氏的佐久郡国人众，晴信亲自出马，占领前山城，建立了进军的据点。天文十九年（1550）六月，嫁给今川义元的姐姐病逝，晴信才暂回甲府。同年七月，在大町豪族仁科道外的指引下，武田军分路攻入信浓，并攻占深志城作为信浓主城，以马场信房为守备。
另一方面，军师山本勘助向晴信推荐原信浓国人领主海野栋纲之子，他就是以智谋名闻北信浓的真田幸隆。通过勘助的往来牵线，幸隆愿臣服于晴信，但提出条件：武田征服信浓后，必须将真田原领地封给自己。千军易得，一将难求，这点小小要求晴信怎会不答应呢？虽然幸隆之父随义清与武田信虎作战时阵亡，但其本人对晴信敬佩有加，能出仕武田，幸隆自然高兴。幸隆目前投靠于上杉氏领地箕轮城，而城主长野业正对其有恩，且正与武田军对敌，幸隆认为业正不会轻易放其离开，这让他进退两难。
眉头一皱，计上心来，幸隆佯称病重，欲奔外求医。业正急忙遣人为幸隆饯行，并赠数匹好马以为脚力，免得幸隆一路劳顿使病情加重。幸隆甚为感动，道：“此次外出求医，请业正公不必挂怀，想来不日便可回还。”当夜，幸隆一行一路疾驰，直奔武田氏领地，来到武田、上杉领地交界处的下仁田地方才停住脚步，其妻儿老小也随后到达。幸隆回身观瞧，不见有追兵前来，这才松了一口气。正当他为自己的机智高兴之时