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另一方面，前往三木城的秀吉本队在大村坂休息。当夜，别所长治派一千余精兵及志方城、野口城、神吉城、高砂城的援军分两路夜袭了大村坂，秀吉腹背受敌，大败而回。随后，秀吉在平井山扎营，围攻三木城，但长治将城墙加固得固若金汤，城内又储存了大量粮食。面对如此坚城，秀吉也不禁长叹。无奈之下，秀吉采用半兵卫的计策，烧毁了城下町，又攻陷了野口、神吉、志方等支城，三木城遭到彻底围困。
早在天正五年（1577）二月，织田军就攻入杂贺众的据点——近畿的和泉、河内两国，首领杂贺孙一因寡不敌众只得投降，石山本愿寺痛失一臂。第一次木津川口海战后，佐久间信盛顶替阵亡的塙直政，继续从陆路围攻本愿寺。但本愿寺外的海域仍在毛利水军的控制之下，军需粮草不断地从海上运入寺中，使得围攻计划无法完成。要彻底困住石山，首先要从海上切断本愿寺的军需供应，也就是要先消灭毛利水军。海战中使用的战船都是用木板制成，毛利水军擅用火攻，每每用密集的火矢、焙烙玉砸向对手，火力异常凶猛。毛利水军的主力是濑户内海贼出身的村上氏，其深知水战韬略，实是一块难啃的骨头。
天正六年（1578）六月廿六，九鬼嘉隆率治下的织田氏的志摩水军开向木津川口，准备占领石山外的海域。七月十六，毛利军战船六百艘也开到木津川口，准备再次痛歼志摩水军。双方水军开始交火，但出乎毛利水军意料，焙烙玉落到志摩水军的安宅船上，竟毫无作用，根本烧不起来，火矢也扎不到战船上，而是碰到船板就被弹入海中。志摩水军船身相对高大，毛利军士兵无法搭绳攀上敌船，顿时慌了手脚。稳坐高阁上的嘉隆哈哈大笑，将采配一甩，志摩水军用大筒（大筒：日式大炮）和火枪开始还击。毛利军战船密布于海面之上，轻易地就被打中了，立时浓烟滚滚，烈焰翻腾，纷纷起火沉没。第二次木津川口海战，毛利水军损失战船百余艘，仓皇逃回自家领内，威名尽丧。
原来，为了对付毛利水军强大的火力，信长和志摩海贼出身的嘉隆绞尽脑汁，终于想出了制敌之法。嘉隆命士兵打造了很多铁皮，钉在安宅船的船板之上，密不透风。嘉隆又在船上安装了大筒，此次海战中他一共打造了六艘这种安宅船。就这样，水路又被织田军控制，石山本愿寺再次落入包围之中……
第三十四回 背和约反乱本愿寺 讨荒木征伐众藩国
天正八年（1580）三月，石山本愿寺已被织田军围困了近两年，法主本愿寺显如面对即将耗尽的军备粮草一筹莫展，整天唉声叹气，军心士气也日益下降。显如无奈，决定向“佛敌”织田信长请和。信长也借朝廷名义向本愿寺发布敕书，意图招安，显如立刻回书同意议和。此战中，本愿寺已落下风，信长只是不愿再浪费时间和人力物力而已。四月初九，显如根据停战协议将法主之位让予其子本愿寺教如，自己退出本愿寺，携妻迁居纪伊。
信长正在为成功解决了本愿寺而举杯畅饮之时，忽然闻报法主教如造反了。原来，教如等众教徒不甘心失败，显如下山没几天，他们就纠合残部重新占领了本愿寺。显如闻讯，暗恨儿子如此按捺不住性子，以本愿寺现在的势力已无法与信长对抗，他本想留得势力，以图东山再起。如意算盘被打乱了，怒不可遏的显如马上宣布断绝与教如的父子关系。八月初二，屡战屡战的教如放弃抵抗，下山投降。石山本愿寺重蹈了比叡山延历寺的覆辙，它陷入火海之中，三天三夜的大火将百年古刹焚为灰烬，长达十年的石山战争也以一向宗的失败而告终。
制服本愿寺后，信长开始进行内部大清洗，将那些碍眼的家臣全部除掉。佐久间信盛是织田氏两代重臣，他率领尾张、三河、大和等六国大军，却花了四年时间才搞定石山本愿寺，这令信长心中不悦。信盛在增援三方原合战时大败而回，*伊势长岛的一揆又表现不佳，信长对这老朽极为不满。这次信盛再也没机会了，显如下山仅四个月，信长就列举了十九条“罪状”，并写成书信致予信盛，将他逐出了织田家，并流放到高野山，后世称此信为“信盛十九条折槛状”。不到一年，信盛便郁郁而终。家老林秀贞也因二十五年前在织田信行叛乱中充当主谋而被放逐，“美浓三人众” 之一的安藤守就出仕织田氏后，先后参加了姊川合战、三次随军征伐长岛一向一揆，更数次奔波于北陆和播磨战场，可谓战功卓著。“美浓三人众”之一的稻叶一铁因随信长上洛，建立战功而受信长器重，守就对此极为不满。三方原合战前夕，守就和嫡子安藤尚就暗通武田信玄，后被信长发现。这次，信长没收了守就的所有领地，将其父子二人流放，丹羽长秀的亲戚丹羽氏胜也背负勾结武田氏的罪名被追放。
却说天正六年（1578）十月廿一，近畿地区的织田氏重臣荒木村重被本愿寺和毛利氏策反，在摄津的有冈城宣布独立。投降不久的小寺政职也在播磨的御着城反叛，策应荒木村重和三木城的别所长政，致使整个西线局势陡然大乱，更切断了三木城下的羽柴军后路。信长急令泷川一益和池田恒兴包围了有冈城，又命织田信忠围攻御着城。
三木城下，羽柴军大营内，黑田孝高进言道：“末将与村重同为天主教徒，凡教友皆为兄弟。愿凭三寸不烂之舌，入城说降村重。”秀吉喜道：“如此甚好。”谁知，孝高进城后竟一去不返，杳无音信，秀吉不由得忐忑不安，军中更传出孝高投靠村重的传闻。不知信长从何处得到这个消息，令他心生暗鬼，下令秀吉处决在长滨城作人质的孝高嫡子松寿丸。竹中半兵卫赶忙向秀吉进言：“孝高公虽自持才学过人，稍些傲慢，但末将与其共事多年，深知其为人。末将愿以项上人头担保，孝高公定不会背主降敌！”秀吉无奈道：“主公之意，谁人敢违？”随后，他下令长滨城守军处死松寿丸。此时，半兵卫已身患重病，他见进谏不成，便请假回乡养病，悄悄从长滨城将松寿丸带回美浓的不破郡菩提城，加以保护。村重率守军艰苦笼城，波多野氏灭亡的消息传来，这如同斩断了村重的一条臂膀，部将高山重友和中川清秀等人见风使舵，相继投靠到织田氏旗下。不久，毛利氏盟友宇喜多直家在秀吉不断策反下，也背弃同盟，与织田氏联合。
荒木氏家纹 — 牡丹
毛利水军在木津川口惨败后，为了挽回颜面，决定海援另一个被织田军围困的据点——三木城。天正七年（1579），在四十艘战船保护下，三百艘满载粮草和弹药的荷船驶向三木城，途经姬路城时与秀吉部下 安成丹后守 及宇喜多氏家臣小西行长率领的联合舰队遭遇。安成丹后守的水军主舰是一艘五十挺橹的大型关船，十一艘小早船跟随。小西行长的水军主舰是一艘四十挺橹的关船，七艘小早船跟随，联合舰队合计二十艘战船。为阻挡毛利水军，安成丹后守以劣势发起攻击，但受敌船集中火力猛攻，主舰沉没。行长立即组织撤退，并将安成丹后守打捞上来。安成丹后守得救后羞愧难当，欲切腹谢罪，被众人劝阻，他自觉无颜指挥舰队，遂将指挥权移交予行长。
小西行长这个人物在本书中后部经常出现，他原是草药商人小西隆佐的义子，娶隆佐女儿为妻，后被派至冈山的鱼服屋，与宇喜多直家进行贸易。有一次，直家外出时遇到刺客袭击，当时他没带护卫，身边只有几名小厮。行长挺身而出，击退了刺客。此事后，行长受直家赏识，被其纳入麾下。
言归正传。毛利水军势大，行长决定夜袭。夜袭船队由三艘铁炮船和两艘弓船组成，由行长亲自带领，顺风缓慢地推进。在贴近毛利水军灯光视野时，夜袭船队以密集的火箭射向敌军荷船，火势迅速蔓延，荷船上的火药随之爆炸，火光冲天，响声振聋发聩。事出突然，毛利水军未能组织起有效的反击。安成丹后守率船队从侧翼拦截企图逃散的敌船，毛利水军的荷船有一半被烧沉，行长率夜袭船队趁清晨逆转的风向悄然退去。自此，毛利氏中断了对三木城的海上补给。秀吉闻讯嘉奖行长，经此役，小西行长完成了由草药海商到战国将领的转变。
此时，三木城已弹尽粮绝，眼看落城在即。不幸的是，半兵卫因肺结核病倒在军中，秀吉苦劝其回京都或有马温泉疗养，半兵卫婉拒道：“死于沙场乃武士本色。”他又劝告秀吉道：“末将料想孝高入城游说，恐有变数，必不会降敌。他日若其回转，秀吉公定要放弃戒心，重用之。虽孝高常以妙谋而举止傲慢，然毒药亦可为治病之良药也！”秀吉泪流满面，点头称是。六月十三，战国第一军师英年早逝，殁于平井山军阵中，年仅三十六岁，法名禅幢寺殿深龙水彻大居士。
九月初二，荒木村重只身溜出孤立无援的有冈城，逃往毛利氏领地，开城投降的村重家属和守军将士被愤怒的信长屠杀殆尽。村重后悔自己不该抛妻弃子、临阵脱逃，便自嘲而改名为“荒木道粪”。
在占领有冈城后，织田军士兵在大牢中发现了已被关押一年有余的黑田孝高。原来，当日孝高入城游说，村重非但不听，反将其押入大牢，若不是念在教友一场，恐怕孝高早就身首异处了。因长期坐牢，孝高披头散发，脚部溃烂，步行艰难，秀吉感其功绩，让他坐轿。闻听半兵卫病死，孝高仰天大哭，特别是在得知儿子松寿丸被半兵卫保护起来后，更是痛心疾首。
竹中半兵卫画像 黑田孝高画像
失去了有冈城呼应，毛利援军又不见踪影，别所长治已是孤掌难鸣。天正八年（1580）正月初六，羽柴军攻陷三木城的重要支城鹰尾山城，大大打击了叛军士气。十七日，秀吉承诺只要长治一家自尽，便不追究部下将士的责任。无奈之下，长治及一家老小切腹自尽，他年仅二十三岁。陷城后，羽柴军看见城内军民瘦得皮包骨头，饿殍满地，皆瞠目惊骇，这便是有名的“三木干杀”战术。不久，小寺政职也被织田信忠讨灭。
平定叛乱后，秀吉开始攻略因幡、但马两国，统治它们的是应仁之乱中西军统帅山名宗全的后代。应仁之乱后；山名氏大为衰落，因争夺家督之位产生分裂，将仅剩的因幡、但马两国一分为二，由两派分别统治。最后，统治但马的山名佑丰攻占因幡，这才实现了统一。天正八年（1580）二月，羽柴军重夺上月城，随即秀吉派弟弟羽柴秀长攻入但马，不久就包围了山名氏本城出石城，当主山名尧熙见大势已去，便开城投降。
秀吉马上率羽柴军攻入因幡，大小各豪强纷纷归降，一路杀到鸟取城下。鸟取城地势险峻，城墙坚固，易守难攻，但面对强大的羽柴军，城主山名丰国于六月初六开城投降。山名氏家臣对丰国贪生怕死之举极为不满，秀吉刚退兵，山名氏重臣中村春继等人便追放丰国，拥立山名丰弘为当主，并请求毛利氏派军守城。
天正八年（1580）二月，毛利氏大将吉川经家率军四百进入鸟取城。吉川经家发现城里粮草少得可怜，为作长期笼城准备，他急忙派人向周围分国的农民收集粮米，谁知却空手而回，这令经家百思不得其解。原来，有了三木城合战的经验，怕山名氏生异心，秀吉留有后手，在退兵出城之前，先派商人以高价收购鸟取城以及附近若狭、丹后（今京都府北部）、但马三国农民手中的余粮。秀吉闻听山名氏反叛，恼怒不已，感觉自己被人耍弄，便于六月率兵两万，重新包围了鸟取城及其支城丸山城、付城雁金山寨，而鸟取城守军却不足四千。
毛利辉元马上派吉川元春、吉川元长率六千人马驰援鸟取城，秀吉早已在鸟取城外布下了长达二十四里的防御工事，将毛利援军阻挡在伯耆八桥附近。毛利援军两次试图从水陆两路向鸟取城输送物资，却均告失败。与此同时，细川藤孝率军增援羽柴军，秀吉派龟井兹矩进驻刚攻占的鹿野城守备。十月初，毛利辉元、小早川隆景率大军终于到达鸟取城附近的富田地区。此时的鸟取城已是粮草耗尽，饿殍满城，甚至出现了人吃人的惨相。吉川经家无奈，只得向秀吉请和，但他得到的回复是：只要经家自尽，全城军民便可活命。
十月廿三，经家开城投降。两日后，吉川经家、森下道与、中村春次切腹自尽，这就是秀吉另一个著名的围城战术——“鸟取渴杀”。毛利援军见鸟取城失守，只得退回自己领地。
秀吉的“中国攻略”，仅四年便