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与平夏部接壤的小部族大致都位于今天的青海、甘肃一带，本是平夏部的目标，但是曹玮的存在阻止了他们归附平夏部。而更多强大的吐蕃部族还在他们南方，这些部落虽然暂不会归附平夏部，但如果他们要与朝廷为敌也是非常麻烦的事情，真正的考验还在于此。
唐代的吐蕃帝国瓦解之后，吐蕃诸部散落在青藏高原上，但是河湟地区（青海、甘肃的黄河、湟水流域）的一位首领李立遵一直有志于恢复。他打听到一位名叫欺南陵温逋的人是吐蕃赞普达玛欧松的后裔，古代部族对贵族血统的重视是汉人难以理解的，就像李继迁凭拓跋思忠的画像就可以光复平夏部一样，欺南陵温逋也可以凭借他的出身恢复他自己的部落。李立遵与邈川（今青海乐都）部酋长温逋奇合谋，将其挟持到了宗哥城（今青海平安），尊为赞普，号唃厮嵒（亦作唃厮啰），立文法（吐蕃的政权立法仪式），号称全藏的领袖。李立遵自为论逋，相当于丞相。这个政权史称青唐羌政权，占据了青海、甘肃和四川交界的大片领土，有黄河、湟水、瀚海（青海湖）等众多山川湖泊形胜之处，畜牧业和农业都比较发达。这位李立遵原名郢成蔺逋叱，也作郢成仁波切，应该是蕃族人，被唐朝皇帝赐李姓。有的现代人认为唃厮嵒没有实权，李立遵行使的是挟天子以令诸侯之事，他才是这个政权的实际掌控者。这种说法也不太准确，是汉人对部族政体的不了解造成的。在古代部落政权中，各个封建领主各有自己的势力范围，李立遵的实力可能比唃厮嵒更强，所以话语权也更大，他们这种情况大概和明朝的瓦剌太师也先比较类似。唃厮嵒比较亲宋，而李立遵则一心想恢复吐蕃帝国，如果让他成功将是不亚于平夏部的劲敌。
最初李立遵对朝廷比较恭顺，曾主动请缨会剿李继迁，但随着其实力的增长开始狂妄起来。大中祥符八年（西元1015年），李立遵向朝廷上表，要求册封为赞普。曹玮上疏道：“赞普就是可汗的意思，李立遵一句话就得到了，唃厮嵒怎么办？他以后还会有更多要求，以至不能制约。”最后宋廷决定任命李立遵为保顺军节度使，和厮铎督平级。这个封赏本来已经很高，但李立遵还是不满，开始阴谋背叛朝廷，谋求名义上的独立。他先是指使唃厮嵒的舅舅赏样丹与厮敦准备立文法起事，但这位厮敦是曹玮的好朋友，曹玮让他去取赏样丹的首级，果然很快就办到了。厮敦又献出了他自己的封建辖领南市城，曹玮上表封厮敦为顺州刺史。曹玮利用厮敦杀赏样丹应该有一个比较复杂的过程，但史书未详载。厮敦的辖领南市城紧邻陕西，这可能是他亲宋的主要原因。杀死赏样丹后曹玮又带兵闪击私立文法的厮鸡波、李磨论两部，将其消灭。李立遵尚未亲自出兵就被拔去爪牙，大怒，集结了三万余精骑，准备大举进犯。曹玮积极应对，多次上书要求朝廷增兵，并暂时辞去知秦州的职务，专心于军事。真宗接到上奏后召翰林学士李迪商议以何人取代，李迪却认为此时不宜替换曹玮，应该调拨陕西的部队增援他。真宗还犹豫能否打赢，李迪坚持认为曹玮是一代名将，他既然能以逸待劳，沉稳应对则已有必胜的把握，于是真宗下诏曹玮都督秦凤路兵马与李立遵开战！
李立遵先是很狂妄的宣称要在秦州城下与曹玮决战，但是曹玮根本不予理会，率参谋本部考察研究后决定以六千骑兵在三都谷（今甘肃甘谷县以西）迎战。不久李立遵的大部队来到谷口，侦察兵连忙向曹玮报告，当时曹玮正在吃饭，闻报后不慌不忙继续吃。侦察兵又多次报告敌军越来越近，直到在指挥部中都能看见敌军旗号的时候曹玮才放下餐具出兵列阵。吐蕃军见到宋军也连忙列阵应战，曹玮在军中遥见一位吐蕃将军骑白马在阵前往来指挥，问左右谁最善射，左右均答李超。曹玮问李超：“你需要带多少骑可以射杀那位蕃将？”李超观察了一下答道要十五骑。曹玮马上下令：“给你一百骑，务必射杀此将，否则提头来见！”李超在一百精骑的掩护下，接近敌阵，凭借自身高超的骑射本领，果然将其射杀马下！吐蕃军顿时大骇，曹玮趁机身先士卒带领精骑从敌军侧后方猛攻，蕃军阵势大乱，更不能抵抗宋军主阵的正面冲击，溃败而去。曹玮追杀二十余里，斩首千余级，许多蕃军自相蹂躏，又掉入谷中，死者不下万人，宋军仅阵亡67人，伤一百余人。在著名电视剧《亮剑》中有一个精彩桥段：李云龙的新一团被日军坂垣联队优势兵力围攻，但李云龙却不顾防守，集中兵力坚决掩护一门迫击炮推进至50米处，直接轰掉了日军的指挥部，反败为胜，很可能就是取材于曹玮的三都谷之战。
三都谷之战后李立遵可能还没来得及跑回去，曹玮已经派兵袭击了宗哥城和吹麻城（今甘肃积石山县），杀死正在立文法的酋长甘遵和鱼角蝉。另一位酋长马波叱臈在宗哥城北的野吴谷构筑防御工事，曹玮派二百名神武军冒着箭雨斩断栅栏，宋军涌入，控制了李立遵的老巢。在用兵如神的曹玮面前，李立遵还没正儿八经指挥一下作战就已经全线溃败。继而河州、洮兰、安江、妙敦、邈川、党逋诸城皆纳质为熟户。熟户就是汉化的公民，不再由世袭领主所私有。曹玮又修筑拶嵒咙城堡（遗址今不寻），完全控制住河州一带的蕃部。
三都谷之战对宋帝国的蕃汉关系具有至关重要的意义，此战前李立遵本有独立于宋，恢复吐蕃帝国之意，战后唃厮嵒、李立遵以及吐蕃诸部均忠于朝廷，不再反叛，更没有归附西夏，极大的保障了青藏高原的和平稳定，是宋帝国最成功的一次地缘战略行动。曹玮也因为他的卓越贡献成为李继隆之后的又一位旗帜性名将，深受宋军景仰，多年后大将葛怀敏曾被赐穿曹玮的战甲以示荣耀。曹玮作为开国名将曹彬的儿子，风格与其父大不相同，以沉着和勇猛著称，尤其善于闪击战，面对以迅猛机动著称的羌、蕃部队，曹玮总能出其不意，以更快的速度打击。在快速反应中曹玮也不是神经刀似的以运气取胜，而总是沉着冷静的制定作战方案并指挥实施，他也赢得了蕃、羌诸部甚至契丹帝国的共同尊重。唃厮嵒在与人交谈中只要一听到曹玮的名字，就会以手加额，向他所在方向行礼；契丹使者从他的辖区前路过，也要约束部下放慢速度，缓行而过。平定了李立遵后，曹玮因功迁宣徽北院使、镇国军观察留后、签署枢密院事，是第一位破例以枢密院长官兼任节度藩镇的武将。之后丁谓与寇准争权，认为曹玮是寇准的人，于是排挤打压，除为宣徽南院使、环庆路都总管安抚使，又贬为左卫大将军、容州观察使，丁谓失势后又复为彰化军节度观察留后、拜昭武军节度使、真定都总管，又改为彰武军节度使，一生仕途也算是几起几落。仁宗天圣八年（西元1030年）曹玮卒，享年50岁，赠侍中，谥武穆，配飨仁宗庙庭。
三都谷之战后西面都部署司有一首《献曹南院诗》，很好的概括了他的卓越战功：
贤守新成盖代功，临危方始见英雄。
三都谷路全师入，十万胡尘一战空。
杀气尚凝横塞外，捷音相继遍寰中。
君王看降如纶命，旌节前驱马首红。
十万胡尘一战空，并不是指将胡人全部屠杀，而是要涤荡胡尘，用文明观念将私有部民转化为国家公民，才能赢得各部族的稳定，优化整个大的战略局面。曹玮通过对吐蕃诸部的恩威并施，赢得了他们的真诚尊重，保留在了宋帝国的名义版图之内，避免了被平夏部收取，在其已经获取回鹘右臂的情况下，斩断其左臂，避免了西夏的更加强大。神宗年间的文官王韶和宦官李宪也会在吐蕃问题上做出巨大贡献，下文还将谈及。
凡易五姓，终建帝国
凡易五姓，终建帝国
赵保吉（李继迁）是一个厉害的游击队长，他的儿子赵德明则是一位高明的政治家。在李继迁草创出一块割据势力后，德明顶住宋辽两个超级大国的压力，利用地势顽强发展自己，他统领平夏部近三十年，完成了从一个沙漠部落向汉式帝国的转变。虽然他本人在世时没有称帝，但事实上完成了西夏帝国建立的基础建设，为他的儿子赵元昊称帝打下了基础。
根据德明的战略，对宋辽都极其恭顺，但这种恭顺并非很有诚意，而是玩弄这两个大国。大中祥符六年（西元1013年），德明使用皇帝仪仗出巡鏊子山（在延州西北的边境）；大中祥符九年，追赠其父赵保吉（李继迁）为“应运法天神智仁圣至道广德光孝皇帝”；天禧四年（西元1020年），在怀远镇建设新都，改名为兴州，即为今宁夏银川，在灵州西平府以北，西北有贺兰山之固，东南有黄河环绕，实为坚城灵州的更进一层次纵深，非常适合建都；天圣六年（西元1028年），其子赵元昊带兵攻破甘州回鹘，立为皇太子，又立其生母卫慕氏为皇后。虽然德明始终没有捅破“皇帝”这层纸，但首都、先皇、皇后、皇太子都已齐备，堪称明目张胆的独立活动。
就在这个当口，宋真宗于天禧六年（西元1022年）驾崩；享年54岁，在位24年。真宗继位之初就经受住了澶渊之役的重大考验，签订了重要的《澶渊之盟》，为北宋百余年的繁荣富强打下了坚实基础。他任用寇准、丁谓等名相，国家机构的管理科学日趋完善，民间的才俊开始通过规范的科举入仕并逐步占据朝堂，为伟大的仁宗盛世开了一个好头。但是他在位期间热衷于封建迷信活动，大搞“天书祥符”、“泰山封禅”等活动，遭到当世和后世的一致诟病，而他对德明的麻痹大意也为日后艰苦的宋夏战争埋下了隐患。真宗崩后，其第六子赵祯继位，即为伟大的宋仁宗，改次年为天圣元年。
辽帝国对西夏的独立非常赞赏，授予德明尚书令、夏国王头衔。天圣九年（辽圣宗太平十一年，辽兴宗景福元年，西元1031年），辽圣宗驾崩，享年60岁，在位48年，被认为是辽帝国历史上最好的一位帝王。辽圣宗前期在承天皇太后和韩德让的带领下，缔结了《澶渊之盟》，带了宋辽百年和平，后期完成了最终汉化，成为规范的现代化国家。圣宗崩后由宫女萧褥斤所生的庶子耶律宗真继位，即为辽兴宗，萧褥斤即为钦哀皇太后，改元景福。辽兴宗即位之初继续扶植西夏，将兴平公主下嫁元昊。明道元年（西元1032年），宋仁宗也被迫加封德明为夏国王，承认了其封建割据的合法性。
就在这一年，赵德明却突然死了，宋廷追赠为太师、尚书令、中书令，并辍朝三日，以国王的礼仪服丧。其“太子”赵元昊嗣位，授为特进、定难军节度使、夏银绥宥静等州观察处置押蕃落使、西平王。但是宋使到兴州宣诏的时候元昊却不愿跪接，天使屡次催促才勉强下拜接诏，起来后对左右说：“先王大错！我们这样的国家，为何还要以臣礼跪拜他人？”这是典型的吃了第十个包子就说前面九个白吃了的观点，如果不是保吉、德明多年谨慎侍奉宋辽，哪得今日西夏的强大？元昊这人从小就体现出很强的独立意识，幼时就劝德明不要对宋称臣，德明答道：“我们经常打仗，已经筋疲力尽，这三十年来穿上绫罗绸缎，这都是朝廷的恩惠，不能负恩