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火生于木，祸发必克。奸生于国，时动必溃。知之修之，谓之圣人。
筌曰：火生于木，火发而木焚。奸生于国，奸成而国灭。木中藏火，火始于无形。国中藏奸，奸始于无象，非至圣不能修身炼行，使奸火之不发。夫国有无军之兵，无灾之祸矣，是以箕子逃而缚裘牧，商容囚而蹇叔哭。
中篇
天生天杀，道之理也。
良曰：机出乎心，如天之生，如天之杀，则生者自谓得其生，死者自谓得其死。
天地，万物之盗；万物，人之盗；人，万物之盗。三盗既宜，三才既安。
鬼谷子曰：三盗者，彼此不觉知，但谓之神明。此三者况车马金帛，弃之可以倾河填海，移山覆地，非命而动，然后应之。
筌曰：天地与万物生成，盗万物以衰老。万物与人之服御，盗人以骄奢。人与万物之上器，盗万物以毁败。皆自然而往。三盗各得其直，三才递安其任。
故曰：食其时，百骸理。动其机，万化安。
鬼谷子曰：不欲令后代人君，广敛珍宝，委积金帛，若能弃之，虽倾河填海未足难也。食者所以治百骸，失其时而生百骸；动者所以安万物，失其机而伤万物。故曰：时之至，间不容瞬息，先之则太过，后之则不及。是以贤者守时，不肖者守命也。
人知其神之神。不知不神之所以神也。
筌曰：人皆有圣，人不贵圣，人之愚。既睹其圣，又察其愚，复睹其圣。故《书》曰：专用聪明，则事不成。专用晦昧，则事皆悖。一明一晦，众之所载。伊尹酒保，太公屠牛，管仲作革，百里奚卖粥，当衰乱之时，人皆谓之不神，及乎逢成汤、遭文王、遇齐桓、值秦穆，道济生灵，功格宇宙，人皆谓之至神。
日月有数，大小有定，圣功生焉，神明出焉。
鬼谷子曰：后代伏思之则明，天地不足贵，而况于人乎？
筌曰：一岁三百六十五日，日之有数；有次十二，以积闯大小余分有定；皆禀精气。自有不为圣功神明而生；圣功神明亦禀精气，自有不为日月而生。是故，成不贵乎天地，败不怨乎阴阳。
其盗机也，天下莫能见，莫能知，君子得之因躬，小人得之轻命。
诸葛亮曰：夫子、太公岂不贤于孙、吴、韩、白，所以君子小人异之，四子之勇至于杀身，固不得其主而见杀矣。
筌曰：季主凌夷，天下莫见凌夷之机，而莫能知凌夷之源。霸王开国之机，而莫能知开国之机，而莫能知开国之源。君子得其机，应天顺人，乃固其躬。小人得其机，烦兵黩武，乃轻其命。《易》曰：君子见机而作，不俟终日。又曰：知机其神乎！机者易见一而难知，见近知远。
下篇
瞽者善听，聋者善视。绝利一源，用师十倍；三反昼夜，用师万倍。
尹曰：思之精所以尽其微。
良曰：后代伏思之，耳目之利，绝其一源。
筌曰：人之耳目，皆分于心，而竟于神。心分则机不精，神竟则机不微。是以师旷薰目而聪耳，离朱漆耳而明目。任一源之利而反用师于心，举事发机，十全成也。退思三反，经昼历夜，思而后行，举事发机，万全成也。
太公曰：目动而心应之。见可则行，见否则止。
心生于物，死于物，机在于目。
筌曰：为天下机者，莫近乎心目。心能发目，目能见机。秦始皇东游会稽，项羽目见其机，心生于物，谓项良曰：“彼可取而代之”。晋师毕至于淮淝。荷坚日见其机心死于物，谓荷融曰：“彼（京力）敌也，胡为少耶？”则知生死之心在乎物，成败之机见于目焉。
天之无恩而大恩生，迅雷烈风，莫不蠢然。
良曰：熙熙哉。
太公曰：诚惧致福。
筌曰：天心无恩万物，有心归恩于天。老子曰：“天地不仁，以万物为刍狗，圣人不仁，以百姓为刍狗。”是以施而不求其报，生而不有其功。及至迅雷烈风，威远而惧迩，万物蠢然而怀惧，天无威而惧万物，万物有惧而归威于天。圣人行货也，无患于有功。行代也，无威于有罪。故赏罚自立于上，威恩自行于下也
至乐性余，至静性廉。
良曰：夫机在于是也。
筌曰：乐则奢余，静则贞廉。性余则神浊，性廉则神清。神者，智之泉，神清则智明。智者，心之府，智公则心平。人莫鉴于流水而鉴于澄水，以其清且平。神情意平，乃能形物之情。夫圣人者，不淫于至乐，不安于至静，能栖神静乐之间，谓之守中。如此施利不能诱，声色不能荡，辩士不能说，智者不能动，勇者不能惧，见祸于重开之外，虑患于沓冥之内，天且不违，而况于兵之诡道者哉！
天之至私，用之至公。
尹曰：治极微。
良曰：其机善，虽不令天下而行之，天下所不能知，天下所不能违。
筌曰：天道曲成万物而不遗，椿菌鹏（晏鸟），巨细修短，各得其所，至私也。云行雨施，雷电霜霓，生杀之均，至公也。圣人则天法地：养万民，察劳苦，至私也；行正令，施法象，至公也。
孙武曰：视卒如爱子，可以俱死，视卒如婴儿，可与之赴深溪。爱而不能令，譬若骄子。是故令之以文，齐之以武。
禽之制在气。
太公曰：岂以小大而相制哉？
尹曰：气者，天之机。
筌曰：无龟食蟒，囗隼击鹊，黄腰啖虎，飞鼠断猿，蛛蛙哜鱼，狼囗啮鹤，余甘柔金，河车服之，无穷化玉，雄黄变铁。有不灰之木，浮水之石，夫禽兽木石，得其气尚能以小制大，况英雄得其而不能净寰海而御宇宙也。
生者，死之根；死者，生之根。恩生于害，害生于恩。
太公曰：损己者物爱之，厚己者物薄之。
筌曰：谋生者必先死而后生，习死者必先生而后死。
（曷鸟）冠子曰：不死不生，不断不成。
孙武曰：投之死地而后生，致之亡地而后存。
吴起曰：兵战之场，立尸之地，必死则生，幸生则死。恩者害之源，害者恩之源。吴树恩于越而害生，周立害于殷而思生，死之与生，恩之与害，相反纠缠也。
愚人以天地文理圣，我以时物文理哲。
太公曰：观鸟兽之时，察万物之变。
筌曰：景星见，黄龙下，翔凤至，醴泉出，嘉谷生，河不满溢，海不扬波。日月薄蚀，五星失行，四时相错，昼冥宵光，山崩川涸，冬雷夏霜，愚人以此天地文理为理乱之机。文思安安，光被四表，克明俊德，以亲九族，六府三事，无相夺伦，百谷用成，兆民用康。昏主邪臣，法令不一，重赋苟政，上下相蒙，懿戚贵臣，骄奢淫纵，酣酒嗜音，峻宇雕墙，百姓流亡，思乱怨上，我以此时物文理为理乱之机也。
人以愚虞圣，我以不愚虞圣，人以奇期圣，我以不奇期圣。
筌曰：圣哲之心，深妙难测。由巢之迹，人或窥之。至于应变无方，自机转而不穷之智，人岂虞之？以迹度心，乃为愚者也。
故曰：沈水入火，自取灭亡。
良曰：理人自死，理军亡兵，无死则无不死，无生则无不生，故知乎死生，国家安宁。
自然之道静，故天地万物生。
尹曰：静之至，不知所以生。
天地之道浸，故阴阳胜。
良曰：天地之道，浸微而推胜之。
阴阳相推而变化顺矣。
良曰：阴阳相推激，至于变化在于目。
是故，圣人知自然之道不可违，因而制之。
良曰：大人见之为自然，英哲见之为制，愚者见之为化。
尹曰：知自然之道，万物不能违，故利而行之。
至静之道，律历所不能契。
良曰：观鸟兽之时，察万物之变，鸟兽至净，律历所不能契，从而机之。
爰有奇器，是生万象。八封甲子，神机鬼藏。
良曰：六癸为天藏，可以伏藏也。
阴阳相胜之术，昭昭乎，进乎象矣。
亮曰：奇器者，圣智也。天垂象，圣人则之。推甲子，画八卦，考蓍龟，稽律历。则鬼神之情，阴阳之理昭着乎象，无不尽矣。
亮曰：八卦之象，申而用之。六十甲子，转而用之。神出鬼人，万明一矣。
良曰：万生万象者心也。合藏阴阳之术，日月之数，昭昭乎在人心矣。
广成子曰：甲子合阳九之数也，卦象出师众之法，出师以律，动合鬼神，顺天应时，而用鬼神之道也。