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闹哄哄的时候，一声断喝，四周枪响，埋伏在街市里化装成商贩的民主联军战士一拥而上，将71军的这个先遣团悉数缴械，其后的部队也被截成几段，连师长黄炎一起全被打得落荒而逃。
整整一个团的队伍一下子就被共产党给撸了，这是蒋军进入东北以来遭遇的头一遭大惨败，蒋介石的震惊也就可想而知了。当特务密告87师大洼失利，71军军长陈明仁并不在军中的消息时，蒋介石把一肚子的怒火全部发在他的这位学生身上，电令杜聿明严查具报。
杜聿明与陈明仁同为黄埔1期学生，两人私交极好。接到蒋介石的电令后，杜聿明一方面回电战前陈已到前方来糊弄“校长”，另一方面电告陈明仁速速归队将功补过。
陈明仁到达前线之后，加紧了对四平的攻击，然而，直到4月27日，他们在顽强的东北民主联军面前耗尽锐气，却进展甚微，以致于再也无力发动大规模的进攻，双方之间精疲力竭，除夜间发动反袭战外，大多时候呈胶着对峙状态，四平前线一度归于沉寂。
孙立人亲自驾驶着一辆坦克，急切地冲在了队伍的前面
短暂的沉寂预示着更大的冲突即将来到。5月12日，蒋介石占领本溪后的新6军第14师、新22师、第71军第88师全部北调四平，以加强四平的打击力量。
蒋介石并电令孙立人立即回国，指挥新1军作战。
5月15日，杜聿明下命令达总攻击令：以新1军为中央集团，正面攻击四平城；以新6军附第88师为右翼集团围攻四平东南；以第71军（欠88师）两个师为左翼集团由八面城北进。一时间，蒋军的飞机、大炮把四平城郊炸得黑土翻飞，天日昏暗。
新38师在三道林子的北山阵地再次遇到了华中第3师第7旅指战员的坚决抵抗。北山高不及20米，宽不过100米，然而就是在这道小山岗上，7旅的战士与新38师的1个营打攻防战，拼刺刀，以40余人的伤亡代价活活地将新38师的这个营一个不剩地消灭了！只是由于其他部队伤亡过大，阵地相继失守，7旅才主动撤离了这块小高地。
四平之战，新1军占了一座空城（3）
5月18日，廖耀湘的新6军从四平的西北迂回，东北 民主联军的退路顿有被截之虞。鉴此，在林彪的要求下，中央复电表示：“如果你觉得死守四平已不可能时，便主动放弃四平，以一部在正面迟滞敌人，撤至两翼休整，准备由阵地战变为运动战。”
当日夜，林彪率部撤离四平，19日，新1军率先冲入四平市区。
孙立人虽然是在后期参加四平之战的，但一个不大的四平，却让他的新1军在这里啃了一个月之久，这让孙立人失去了初从美国归国时带着的那份得意和自信。他亲自驾驶着一辆坦克，急切地冲在队伍的前面，不料展现在他面前的到处是断垣坍 壁，袅袅烟尘，街道上空无一人，他和他的新1军占领的只是一座空荡荡的烂城！
孙立人被解除了新1军的兵权（1）
杜聿明旧恨新怨齐涌心头
攻下四平之后，杜聿明想一鼓作气，北上长春、永吉（今吉林市），以取得更大的战果。他按照攻打四平时的兵力部署，以廖耀湘、陈明仁为左右翼，以孙立人为中央追击部队，沿中长铁路呈扇形北进，力图夺取松花江以南的地区。杜对孙、廖两人说：“谁先攻进长春，就奖谁100万（东北流通券）！”
杜聿明下达电令后，即乘专列赶到泉头指挥所，督率各部加速进军。当时副司令长官郑洞国先他而到，杜刚落座，郑对他说：“陈、廖两部已遵令前进，只是孙部尚未出发，仅令第50师向公主岭、长春方向追击，不知何故，你是不是找他谈谈？”
郑对杜、孙之间的纠葛心知肚明，所以涉及他们两人之间的事情时，他说得尽可能委婉些。
早在第一次缅甸战役的时候，作为远征军第一路司令长官部的副司令长官，杜聿明是颇能服众的，但美国军校出身的孙立人对这位黄埔1期出身的长官却很是瞧不起。那次远征军失利时，杜聿明要求他随第5军北撤回国，可个性鲜明的孙立人偏偏往西跟在英军的后面退到了印度，而且还以未损一兵一卒的事实受到了西方人的追捧！
这让杜聿明大丢颜面，恨得牙痒！
抗战胜利后，孙立人先受邀于艾森豪威尔，继受宠于英国王室，风光八面且目中无人，这让黄埔系的众将领怎么想？
现在，军令已颁，独他孙立人按兵不动，杜聿明不免旧恨新怨齐涌心头。
很快地，他和郑洞国折回四平街，把车停在双庙子车站，让孙来见他们。
孙立人来后，杜聿明劈头盖脑地问道：“命令已下达，你怎么还不行动？”
孙立人像是有所准备似的说道：“部队作战过久，疲劳不堪，要经过整补才能前进。”
杜聿明火气直往头顶上窜：新1军疲累，其他部队就不疲累？但他忍住了没说。他只说道：“你只让第50师出击，倘使长春###反扑，第50师吃了亏不仅是新1军的损失，更有损党国的声誉！”
孙立人还是那副硬朗朗的性子，寸步不让：“我还是不能率队北上！现在梨树方面有大批的敌人，我们北进，敌人就会截断后路，太危险！”
杜聿明提高声调说道：“各方情报都表明，梨树附近没有大量敌人！”
孙立人坚持说：“怎么说梨树方面没有敌人？梨树之敌不消灭，后方被截，谁负责任？”
杜聿明一改儒雅模样，指着孙立人道：“你看到命令没有？原来命令新1军以一部扫荡梨树方面之敌，现在还未派出，假如出了问题，你看谁应该负责任？！”
孙立人也毫不示弱，双手叉腰，一副凛然不可侵犯的样子。
站在一旁的郑洞国赶紧规劝，仍止不住两人的火气。
最后，杜干脆命令道：“新1军速照令前进，否则长春攻不下，你负责；梨树方面你派1个团，出了问题我负责。”
孙虽然怏怏回到部队，可就是不执行杜的命令！
事后郑洞国了解到，孙立人之所以如此抗拒杜聿明的命令，是因为杜在划分攻取长春的作战区域时，将长春圈在新6军的名下，孙认为这是杜聿明在暗中偏袒黄埔系！（廖耀湘为黄埔系）“攻四平打硬仗，新1军上，而收复长春却交给新6军，这是哪门子道理呢！”孙立人愤愤不平。
事情到此还未了结。
5月22日，蒋介石见国民党军队进攻长春甚为顺利，遂来沈阳为杜聿明等人庆贺。
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孙立人被解除了新1军的兵权（2）
此时守鞍山、海城、大石桥、营口等地的潘朔端184师因受民主联军的攻击，频频来电向杜聿明告急，于是杜聿明就集中数十列火车于四平，限令新1军（欠第50师）于5月26日前集中辽阳，速解鞍山、海城之围。
命令下达后，杜聿明怕孙立人不听他的命令，即在面见蒋介石时要蒋面谕孙立人遵令，蒋介石回答说：“好的，新1军一定要赶快去解184师之围。”
次日，蒋介石在召见杜聿明时，忽然说道：“我已允许孙立人休息3天，令184师死守待援。”
杜伸着舌头，惊得半天说不出话来：情况这样吃紧，你还要孙休息3天？老头子莫不是糊涂了？
杜于是提醒蒋说：“这样鞍山、海城会出乱子，沈阳亦将危急。”
蒋介石却把握十足地说：“不要紧的，我看184师守得住。”
杜默默而退。
不几日，固守孤城的潘朔端在海城宣布起义，东北战场上蒋军从此打开了成建制的师级单位阵前倒戈的先河，国民党内一片哗然。杜聿明把这笔账又记在了孙立人的头上。
1946年6月7日，蒋军提出停战半个月，民主联军因长时间作战也急需补充和整顿，并为争取时间建立根据地，于是双方停战。由于关内多处大战，东北蒋军未能得到后续增援，停战期限一再延长，直至10月中旬，东北战场出现了4个多月难得的停战状态。
1946年10月，经过几个月的休整，蒋军集中了8个师约10万兵力向南满解放区进攻，杜聿明扬言：“三个月解决民主联军，半年之内解决东北问题。”
蒋介石的策略是“先南后北，南攻北守”，民主联军则针锋相对，给他来个“北攻南保”、“南打北拉”或“北打南拉”，使其首尾不能相顾，先后三下江南、四保临江，共歼敌4万余人，收复城镇11座，迫使蒋介石在东北由攻转守，从而扭转了整个东北战局。东北老百姓形象地称民主联军的战法为“筛豆子”，还编了一首打油诗《筛豆子》：
国民党，兵力少，
南北满，来回跑。
北满打了他的头，
南满打了他的腰。
让他来回跑几趟，
一筐豆子筛完了。
筛豆子，大家干，
咱把反动派筛几遍。
南满消灭他几个师，
北满消灭他几个团，
机动兵力筛完了，
用筐再打歼灭战！
杜聿明要惩处唐守治，孙立人立即挑畔性地回答道：“88团是我的所部，作战不力，应由我负责，我愿意接受长官的处分！”
时序转到1947年的1月，当月5日，东北民主联军的北满部队集中12个师的力量，冒着零下40度的严寒，越过松花江，在东起九台、西迄伏龙泉的100多公里战线上，主动攻击孙立人部。
当时，新1军第50师驻在农安、德惠、靠山屯地区，北满部队鉴于新1军战斗力强、增援快的特点，采取远途奔袭、围城打援的战法，歼灭了新1军近2个团及2个保安团，共约5000人，东北民主联军的战士还编了一首名叫《打仗要打新1军》歌词唱道：
砍树要砍根，
打仗要打新1军。
兵对兵，
将对将，
翻身的好汉，
哪有打不过抓来的兵？
吃菜爱吃白菜心，
打仗要打新1军
……
孙立人气得干瞪眼。
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孙立人被解除了新1军的兵权（3）
2月21日，北满部队再下江南，一度收复九台、农安。
3月7日，北满部队三下江南，德惠一战，71军第88师全军覆没，师长韩增栋阵亡，杜聿明险些被捉。战役期间，71军四面遭围，新1军全线吃紧，杜聿明为调出驻守永吉和小丰满水电站的曾泽生60军，曾下令将电站12万千瓦的电力人为短路，以熔化丰满至乌拉街坚冰，造成防守电站和永吉的北面天险，抽出60军，北上解救被围于九台、农安的新1军和71军。
北满部队回撤松花江北岸之后，71军军长陈明仁对孙立人的不满终于全面爆发出来。“三下江南”之战，陈明仁弃守农安，损失了一个88师，陈明仁不问己过，反在长春战役检讨会上，将责任一股脑地推诿到孙立人的身上，向其学友杜聿明控告孙某人“见死不救”。
杜聿明的眼睛从来没有离开过孙立人，见这次又有小辫子可抓，他立即表示要对“指挥无方、作战无力”的新30师师长唐守治予以严惩，想来他个杀鸡儆猴。事实上，当陈明仁在农安受困时，孙立人手上仅有驻长春的唐守治新30师可调，而当新30师的88团开拔启程时，陈明仁已丢了农安，因此一听说杜聿明要惩处唐守治，孙立人立即挑衅性地回答道：“88团是我的所部，作战不力，应由我负责，我愿意接受长官的处分！”
杜聿明、陈明仁被噎得半天无话可说。
孙立人是美国人眼中的红人，蒋介石这时候正需要美援打内战，他杜聿明虽然对孙某人一肚子的愤恨，也只能暂时忍着，等待时机。
2个月后，新1军的90团在怀德被歼，团长项殿元被击毙；6月中下旬，东北民主联军又发动四平攻坚战，71军和地方保安团队被歼3万余人。面对一系列的失败战况，杜聿明以检讨战役、加强指挥为名，将孙立人明升暗降调为东北保安副司令，新1军军长一职由黄埔4期生、第50师师长潘裕昆接任，孙立人的实权被剥夺。
陈诚把满腹的怨气泼洒到了孙立人的身上：“孙副司令，你是怎么打仗的？你眼看着兄弟部队身陷不测，怎么能见死不救呢？”孙立人最终被“请”出了东北
在东北民主联军夏季攻势面前，杜聿明损兵失地，加上与主要将领不和，不得不于1947年7月离开东北。8月初，在华北吃了败仗的参谋总长陈诚取代熊式辉担任东北行辕主任，开始独揽东北党政军大权。
陈诚甫到，即着手进行所谓的“铁腕”治军运动。
首先他撤销了东北保安司令长官部，将作战指挥的权力收归行辕直接掌握，并撤换了一批军政头目，换上自己的亲信人物：沈阳防卫总司令的职务落到了他在保定军校学习期间的同学楚溪春的手里，辽宁省省长的宝座也被他送给了自己的