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弊苤富印�2月，西北反帝同盟军改编为红军陕甘游击队，谢子长、刘志丹、阎红彦先后担任总指挥。此后，谢子长、刘志丹、阎红彦领导红军陕甘游击队转战于陕甘边界一带。1932年4月于甘肃陇东建立了以正宁县寺村原为中心的陕甘边革命根据地。年底，红军陕甘游击队改编为中国工农红军第二十六军第二团，将根据地中心东移到陕西耀县照金。1933年春，建立了中共陕甘边区特委、军委和陕甘边革命委员会，形成了以耀县照金为中心的陕甘边根据地。同年10月，由于红二团南下失败，照金根据地陷落，新建立的红军陕甘边区游击队临时总指挥部在王泰吉、刘志丹领导下转战陇东一带。11月恢复红二十六军，建立第四十二师，王泰吉、刘志丹、杨森先后担任师长、高岗、杨森、张秀山、谢子长先后任政委。
1934年1月，红四十二师在刘志丹领导下转战于陕甘边区，粉碎了国民党军对陕甘边根据地的第一次“围剿”，在甘肃华池恢复了陕甘边革命委员会，主席习仲勋。5月，恢复中共陕甘边区特委和军委，惠子俊任特委书记，刘志丹任军委主席。到1935年2月，根据地先后建立了18个县级苏维埃政权（革命委员会），红四十二师发展到五个团的建制。
1932年3月，中共陕北特委领导建立了中国工农红军延川县游击队（后改称中国工农红军西北先锋队、红军陕北游击队九支队、一支队），到1933年底，游击队发展到三支，陕北游击运动得到迅速发展。到1934年7月，建立了红军陕北游击队总指挥部，谢子长任总指挥，郭洪涛任政委。在红四十二师第三团的支援下，谢子长指挥两支红军粉碎了国民党军队对陕北根据地的第一次“围剿”。1934年9月，红军陕北游击队总指挥撤销，陆续建立了红军陕北第一、二、三团。不幸的是在清涧河口战斗中谢子长英勇负伤。1935年1月29日，陕北省苏维埃政府建立，主席马明方。陕北省苏维埃政府先后下辖16个县级苏维埃政府（革命委员会）。1月30日，陕北红军第一、二、三团合编为中国工农红军第二十七军第八十四师，下辖三个团。师长杨琪，政委张达志。
中共陕甘边特委和中共陕北特委在创建陕甘边、陕北两个苏区的过程中，虽然隶属关系不同，但双方常有联系，互相配合，最后在刘志丹领导下达到完全统一。
1934年秋，陕甘边和陕北苏区在各自粉碎国民党军队的第一次军事“围剿”之后，红色区域不断扩大。陕甘边根据地向东推进，陕北根据地向南发展，两块苏区仅隔百里，且日趋接近。苏区的迅速发展，引起国民党政府的极度惊慌，他们纠集陕、甘、宁、晋四省军队约五六万人，向陕甘边和陕北苏区发动了第二次大规模的军事“围剿”。严峻的斗争形势，迫切要求两特委实现统一领导，需要两支红军紧密配合并肩作战。陕甘边特委和陕北特委经过商议，并征得中央驻北方代表派往西北巡视工作的黄翰的同意，拟建立统一的的党与军队的组织机构。1935年1月，刘志丹等率部北上到达陕北苏区，看望了正养伤的谢子长。两位领导就两个苏区统一党和军队的领导，以及组织第二次反“围剿”作战方针等问题进行研究，取得一致意见。
1935年2月5日，陕甘边、陕北两块根据地的党、政、军领导联席会议在赤源县（原安定县，今子长县）周家崄召开。会议分析了陕甘边、陕北的政治、军事形势，制定了党的工作任务和军事方针，决定建立中共西北工作委员会（简称西北工委）和西北军事委员会（简称西北委）统一领导两个苏区的党、政、军群工作。撤销中共陕北特委，其原属党组织由西北工委直接领导；保留中共陕甘边特委。从而把原由两特委分别领导的两个苏区，统一为由中共西北工委领导的西北根据地。工委委员崔田夫、刘志丹、谢子长、习仲勋、马明方、郭洪涛、张秀山、高岗，工委书记惠子俊（未到职前由崔田夫代理），秘书长、组织部长郭洪涛，宣传部长高岗，妇女部长白茜。军事委员会主席刘志丹（一说谢子长），副主席高岗，秘书长兼政治部主任白坚，参谋长朱子休。西北工委下辖陕甘边特委、神府工委和26个县委；陕北省苏维埃政府和陕甘边苏维埃政府分别领导陕北、陕甘边地区的县级苏维埃政权31个。2月21日，西北根据地和西北红军的创始人之一谢子长不幸逝世。
从1935年2月开始，国民党以20多个团的兵力对西北根据地发动了第二次“围剿”。西北工委和军委一成立，立即进行反“围剿”部署。刘志丹决定组成红军主力兵团，重点打击装备精良、弹药充足、深入根据地腹地的国民党军第八十四师。5月1日，从陕甘边北上的红二十六军四十二师第一团、西北抗日义勇军与红二十七军会师于赤源县（今子长县）白庙岔村。接着西北军委成立了前敌指挥部，刘志丹兼任总指挥，高岗兼任政委。西北红军（红二十六军、红二十七军）在刘志丹的领导下，紧密团结，奋勇作战，粉碎了国民党军队对西北根据地的第二次“围剿”，相继解放了安定、延长、延川、安塞、靖边、保安（今志丹县）六座县城，使两块苏区连成一片，根据地不断巩固发展。苏区范围扩大到北起长城，南至淳化、耀县，西接甘肃环县，东临黄河的广大地区。正规红军发展到4000多人，游击队数十支。在此期间，中央驻北方代表孔原派驻西北的代表朱理治及上海临时中央局派来的聂洪钧相继到达西北根据地。他们在工作中推行王明的“左”倾冒险主义，错误地开展反对“右倾取消主义”的斗争，受到西北工委和刘志丹等多数同志的抵制。
1935年秋，国民党当局对西北根据地发动第三次“围剿”。刘志丹指挥红二十六军、红二十七军和游击队奋力抗击国民党军队的进攻，先后取得绥德老君殿、吴堡慕家园子、定仙墕战斗的胜利。9月9日，中共鄂豫陕省委率领红二十五军到达西北苏区赤安县（原保安县，今志丹县）永宁山，与陕甘边区中共地方组织取得联系。陕甘边区苏维埃政府主席习仲勋、军委主席刘景范获悉红二十五军到达西北的消息后，立即报告中共西北工委，并组织动员群众欢迎慰劳红二十五军，还带领保卫分队前往迎接。西北工委组织部当即发出《为欢迎红二十五军北上给各级党部的紧急通知》，指出：“红二十五军、二十六军、二十七军的汇合，是争取陕甘、川陕的联系及联系全国各苏区，在苏维埃中央政府与中央革命军事委员会统一指挥下的一致行动。”我们要“动员全体党员及全苏区的每个劳苦群众，欢迎红二十五军北上陕甘同红军汇合，庆祝红二十五军北上的伟大胜利”。同时，命令西北红军主力开赴延川县永坪镇，准备与红二十五军会师。并要求各级党组织举行各种形式的欢迎会庆祝会，散发传单、广贴标语、捐助食品和鞋袜，派代表慰问。西北军委接到通知后，刘志丹起草了《欢迎红二十五军的指令》，并召开会议，进行欢迎红二十五军的部署。各团分别进行了传达，并南下永坪镇迎接。
9月15日，中共鄂豫陕省委率领红二十五军到达永坪镇，受到西北根据地党政军机关和干部群众的热烈欢迎。当天，在永坪召开了欢迎大会。9月16日，刘志丹率领西北红军主力回到永坪，与红二十五军胜利会师。两会军师，成为中国工农红军在西北地区会师的前奏。徐海东在回忆他与刘志丹见面时写道：“他是陕北根据地创始人之一，对革命忠心耿耿，深受陕北人民的爱戴。我们见到他，真是万分高兴。”两军会合后，为了互相学习，西北军委前敌总指挥部组织团以上干部到红二十五军慰问和参观。同时，西北军委还将直属的500多人的少共营拨给二十五军以补充部队。当日，为了加强对西北根据地的领导，朱理治、聂洪钧和程子华三人组成中央驻北方代表派驻西北代表团，朱理治任书记。9月17日，在西北代表团的主持下，中共西北工委和西北军委、鄂豫陕省委及军队主要领导人于永坪镇召开干部会议，研究了统一领导机构和组织第三次反“围剿”问题。会议决定撤销西北工委和鄂豫陕省委，建立中共陕甘晋省委，书记朱理治，副书记郭洪涛，秘书长李景波，组织部长王达成，宣传部长郭述申，白区工作部长慕生忠，妇女部长白茜；改组西北军委，主席聂洪钧，秘书长范子文，参谋长戴季英，供给部长白如冰；将红二十五军、二十六军、二十七军合编为红十五军团，军团长徐海东，政委程子华，副军团长兼参谋长刘志丹，政治部主任高岗。军团下设三个师，共7000余人。红二十五军改编为七十五师（师长张绍东、政委赵凌波），红二十六军改编为七十八师（师长杨森、政委张明先），红二十七军改编为八十一师（师长贺晋年、政委张达志）。中共陕甘晋省委建立后，成立了陕甘晋省苏维埃政府筹备委员会。
9月18日，在永坪召开了庆祝两军胜利会师和红十五军团成立大会，同时纪念九一八事变四周年。徐海东、刘志丹等分别代表红二十五军、西北红军讲话，号召两支红军亲密团结，并肩战斗，积极参加抗日救国运动，坚决粉碎国民党军队对西北根据地的第三次“围剿”，为巩固和扩大根据地、壮大红军的力量而英勇奋斗。
此时，西北红军得悉中央红军已经北上，有向陕北前进的消息，立即决定组织主力部队向南发展，牵制敌人，迎接中央红军。
9月26日，蒋介石在西安成立西北“剿匪”总司令部，自兼总司令，张学良任副总司令，代行总司令职权，统一指挥陕、甘、宁、晋、绥五省军队及东北军在内的十多万军队，妄图在中央红军到达之前彻底摧毁全国仅存的这块苏区。10月1日，红十五军团在徐海东、刘志丹率领下采取围城打援的战术，经五小时激战，取得了劳山战役的胜利，歼灭东北军第一一0师。击毙其师参谋长范驭州、团长杨德新，师长何立中负伤逃到甘泉毙命。俘团长裴焕彩以下3700余人，缴获长短枪3000余支，轻重机枪180余挺，各种炮12门。劳山战役的胜利，给敌人以极大的震动，驻守瓦窑堡一带的国民党军第八十四师星夜南逃绥德，安定县全境解放。
10月5日，根据地首府迁驻安定县瓦窑堡。此时，中共中央率领陕甘支队已进至甘肃通渭、静宁地区。国民党西北“剿匪”总司令部一面急调大军阻击，一面令东北军在陕北“聚歼”刘志丹、徐海东部，“不准与毛、周靠拢”，西北根据地反“围剿”斗争进入紧张阶段。10月25日，红十五军团一部除继续围攻甘泉外，其余大部由东西两面向固守富县榆林桥之敌发起攻击，全歼守敌东北军四个营，俘团长高福源以下官兵1800余人。在红十五军团反“围剿”作战期间，中央红军已经突破天险腊子口向陕北挺进，红十五军团取得劳山、榆林桥战役的胜利，为配合中央红军的行动，迎接中共中央和中央红军到达陕北作出了贡献。
（五）、红七十四师坚持鄂豫陕根据地的斗争
1935年7月中共鄂豫陕省委率红二十五军主力离开鄂豫陕根据地继续长征后，省委于7月25日和30日连续两次发出指示信，向留在根据地的鄂陕、豫陕两特委传达省委沣峪口会议的精神。第一封信是写给豫陕特委书记李隆贵和鄂陕特委书记郑位三、鄂陕游击总司令部司令陈先瑞的。第二封信是写给郑位三和鄂陕特委的。两封指示信的内容基本相同，均说明当时的斗争形势和省委与红二十五军主力北上的决策，要求鄂陕、豫陕两特委合并成立鄂豫陕特委，担负领导鄂豫陕根据地斗争的任务，把现有的游击武装组织一个红军独立团，争取发展成一个师，继续开展游击战争，巩固和发展鄂豫陕根据地。
鄂豫陕省委的指示信于8月初交到当时在蓝田活动的中共五星县委书记、鄂陕第三路游击师政委李志英手里，后因李志英被叛徒杀害，两封信落入敌手。鄂陕、豫陕两特委与省委中断了联系，也不知省委和红二十五军主力的去向，在国民党军大兵压境、红军力量薄弱的艰苦情况下，继续坚持革命根据地的反“围剿”斗争。
8月底9月初，鄂陕、豫陕两特委分别从国民党报纸上看到红二十五军在陇东作战的消息，才知道省委和红二十五军主力已经北上。两特委遂在商南县赵川镇西北的梁家坟村会合，并于9月9日在梁家坟举行联席会议。会议指出，红二十五军主力北上后，留下的红军和游击队人数不多，而国民党军正在�