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日本见国内国际局势对俄国政府相当不利，而沙皇政府态度强硬，便决定抓住机会，悍然发动对俄战争。【日本很注意把握对外战争的机会。】
1904年1月13日，日本发出最后通牒，要求俄国保全中国“满洲”领土，承认朝鲜在俄国利益范围之外。若犹迁延不决，恐于日俄两国均大不利。
俄方于2月3日做了一个回复。但复文还没到达日方，日本就于5日单方面宣布中止谈判，断绝与俄国外交关系。2月8日夜，日本派出联合舰队突袭旅顺港俄军军港，不宣而战。2月9日，沙俄对日宣战。10日，日本正式宣战。【注意：日俄是战端一开便立即宣战的。】
双方首先争夺制海权。日方先后在旅顺港口沉船17艘，将港口基本封闭。沙俄太平洋分舰队司令马卡洛夫中将率旗舰“彼得罗巴甫洛夫斯克”号前往增援，4月10日在旅顺近港水域触上日军水雷，包括马卡洛夫在内的600多名官兵丧生。
12日，清廷发布上谕：“现在日俄失和，非与中国开衅，京外各处地方，均应照常例安堵。本日业经明降谕旨，按局外中立之例办理。所有各执省及沿边各地方，著该将军督抚等加以严防，慎固防守。”并划辽河以东地区为交战区，辽河以西地区为中立区。日俄战争同时在中国领海和领土上展开。
沙皇政府担心舰队被消灭在旅顺港内，决定向海参崴突围，行动被潜伏在旅顺的日本间谍得知，日军在黄海部署歼灭战，获取了制海权。5月5日至13日，日本陆军第二军在金州貔子窝（今普兰店市皮口镇）登陆，经过南山争夺战，又从陆路将旅顺俄军困住。
在此之前，日陆军第一军一部，已于1904年2月16日，在联合舰队掩护下登陆仁川，主力部队于3月11日在平壤西南登陆。俄方则将东满支队万人部署到九连城（今丹东市东北），企图凭借鸭绿江天险阻止日军。
1904年四五月间，日军强渡鸭绿江，侵入中国境内。5月1日，日俄陆军第一次战役，日军攻下九连城，并迂回到俄军左翼将其击溃，又乘胜追击到凤凰城。随后兵分两路，南攻旅顺，北攻辽阳。9月4日，双方在辽阳会战。日军以伤亡万人的代价，打死打伤俄军万人，夺取了辽阳，威胁俄军远东部队的防御核心——奉天。当月，俄国从欧洲抽调的5个军陆续到达东北前线，兵力增至近22万人、火炮758门。日军也将兵力补充到近13万人、火炮648门，于10月初向沙河推进。双方随即在沙河地区的60公里战线上展开激战。到20日前后，俄军阵亡万人，退守沙河右岸。日军也由于阵亡2万人，弹药、兵力不继，丧失了进攻能力。于是两军隔河对峙。
日军随即集中全部后备力量，不惜一切代价攻取旅顺，组织了3次猛烈攻势，于12月5日占领旅顺全城和港湾至关重要的203高地。203高地血战空前激烈：“这不是人与人之间的战斗，而是人与钢铁、燃烧的石油、炸药与尸臭之间的斗争。”当日军以数万人伤亡的代价夺下该高地时，阵地上只剩一个活着的俄国人。攻占203高地后，日军用大口径榴弹炮轰击俄军阵地和港内俄舰。由于港外被封锁，俄第一太平洋舰队无法突围，大部主力战舰被炮火摧毁。1905年1月1日，俄军将领无心再战，向日军请降。
旅顺惨败，促发了彼得堡工人的反政府示威。尼古拉二世下令镇压，打死工人1000多人，伤2000多人，激发成俄国革命。内忧外患、四面楚歌的沙皇政府，非常急于以胜仗体面地结束日俄战争，便增调大量陆军，并调波罗的海舰队绕道好望角，穿过马六甲海峡，从海上救援旅顺舰队。
日军也投入陆军兵力五个军约27万人，部署奉天战役。1905年2月，双方援兵赶到，战线绵延数十里，规模之大在世界战争史上也为罕见。由于俄军主帅库罗帕特金分散使用兵力，主要作战方向判断失误，致使损兵折将，于3月9日弃城败逃。在奉天战役中，日军伤亡约7万人，俄军损失约12万人。
不久，前往增援的波罗的海舰队也在对马海峡覆没。日军大获全胜，并夺取了库页岛。
日俄战争完全在中国境内进行，双方军队的铁蹄在中国领土上肆意践踏，交战地区“纵横千里，同为赤地”。当时颇有影响的《东方杂志》的文章称：“吾中立国之民生息于其地者，掷生命数十万。死亡之数，过于（日俄）两军。”
在旅顺，工厂、房屋，甚至寺庙纷纷被炮火摧毁；粮食、牲畜被抢光；成批的中国居民被日俄双方当作间谍杀害。俄军为了制造阻止日军进攻的开阔地，将堡垒前方圆30余公里的村庄摧毁。其中，旅顺龙头镇吴家村，原有17户人家，七八十间房屋，被炸之后仅留下五间房的残基，以后这个村便改为“五间房”。
在“奉天会战中，日俄两个强盗投入60多万军队，两千多门大炮进行厮杀，使中国人民惨遭战火洗劫。日俄强盗们每到一地，便抢走大批牲畜，摧毁数以万计的房屋、村庄，糟蹋大片的庄稼，夺去我成千上万无辜同胞的生命。仅盖县、海城两县，受害的就有300多个村庄，8000多户。”
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第一章 三场奇怪的战争·三个狼狈的军阀（3）
当时，交战地区哀鸿遍野，一些失去主人的家犬，因被猛烈的炮火震惊，为抢夺尸体而发狂，有的竟然冲入房屋，撕咬炕上的婴儿。【孙：清廷倒是“局外中立”、“睦邻友好”了，但中国老百姓已经成为这场战争的最大受害者。皮之不存，毛之焉附？无视牺牲百姓和国家的劫难，而窃喜于朝廷的安宁，清朝不灭，天理不容。】
饱受战争之苦的东北各地民众，自发进行反抗斗争。战争初期，日方利用中国人仇恨沙俄侵略者的心理，把日俄战争宣传为亚洲人反抗欧洲人、黄种人报复白种人的战争。于是，在战争初期，东北民众的反抗主要是针对俄国军队的。成立了哈尔滨拒俄会、东省之仇俄会、抗俄铁血会等。《东方杂志》1904第7期的《日俄战争纪要》一文中写道：“满洲各地之马贼势力日盛一日，于东清铁路附近尤甚，俄军虽倾全力以防之，马贼忽散忽聚，疲于奔命。”【此时俄军称之为“马贼”，日后日军称之为“匪”！】
随着战争的推进，特别是日军为修筑安奉铁路强占土地，抢夺木材，敲诈勒索百姓，使东北民众很快认清“日之与俄，殆如唯之与阿，相去几何”。伐木工人“抵死抗拒”，与日军游击于山林之中。1906年，辽东“马贼”一度攻入貔子窝，击毙日本政署人员多名。但由于各地政府和军队按清廷“局外中立”要求，对民众抗争竭力控制和镇压，反抗总体上非常有限。
日本之所以战胜俄国这个强大的欧洲国家，原因是多方面的。其中，相关各国在名义上的“中立”，其实对日本非常有利。实际上俄国失去了干涉还辽三国中的法、德两国的支持，而日本却得到美国和英国的大力支持。
日本为这场战争耗资20亿日元，其中80％是靠发行公债，而一半以上的公债，是由美国和英国的银行认购。美国不仅借钱给日本，还为日本提供大量军用物资。【日俄战争，是日本出兵，美国、英国出钱出炮的战争。在这场侵略中国东北的国际战争中，俄国实际上找不到一个真正的盟友。】
日本赢得了对俄战争的军事全胜，但是，如同10年前的甲午战争最终遭到三国干涉一样，日本很快受到新的干涉。这次干涉，主要来自于日本在日俄战争中的盟友美国。美国的干涉方式远比俄法德三国干涉还辽时的方式要高明得多，也隐蔽得多。
1905年5月30日，美国总统西奥多·罗斯福召集各中立国驻美使节，商讨日俄战争问题，提议进行调停。欧美各国都对美国的调停表示附和。6月，罗斯福亲自出面调停，并中止了对日本的财政和军事支持。
在美国等的压力下，同年8月9日，日俄开始在美国朴次茅斯进行和谈。谈判中，双方对重新分配各自在中国东北的利权意见基本一致，但俄国拒绝日本要求占领整个库页岛和12亿日元战争赔款的要求。
由于美国的极力调停，日俄最终于9月签订《朴次茅斯和约》共15条。主要内容为：
沙俄割让所占中国库页岛的南部给日本；承认朝鲜为日本的保护国；将从中国攫取的旅顺、大连及其附近领土领海租借权内一部分权利无偿转让给日本；将长春至旅顺口铁路及一切之路及附属权利、煤矿移让给日本；允许日俄双方在东北铁路沿线平均1公里派驻15名“守备兵”。
显然，这个和约的实质主要不是俄国对日本的赔偿，而是日本侵占朝鲜和南满，俄国侵占北满和蒙古。【1。 美国干涉用心阴险恶毒，一是为了遏制日本的乘胜扩张，二是为了肢解中国，并趁机把日俄在中国东北的对峙局面固定下来，造成长期问题，为美国的远大战略制造伏笔。2。 这是日后九一八事变前后日俄矛盾和冲突的背景。】
这一点早在中国方面的预料之中。因此，清廷早在谈判之前就发表声明强调：“倘有牵涉中国事件，凡此次未经与中国商定者，一概不能承认。”【张：清廷自以为有预见性的申明很快被证明毫无实质性作用。弱国无外交！面对军事侵略，只有用枪，用炮，用武力予以回应，才能根本解决问题。】
在朴约签订后，日本随即逼迫清廷承认该约，并提出更进一步的侵略要求。
日方全权代表小村寿太郎和内田康哉与清方代表奕、瞿鸿基、袁世凯，及外务部右侍郎唐绍仪进行了22轮谈判，最终于1905年12月22日迫使清廷签订了《中日会议东三省事宜正约》及《附约》。
其中，正约承认日俄和约条款，由日本接管沙俄在辽东半岛、南满铁路的利权。附约进一步开放辽阳、长春、哈尔滨、齐齐哈尔等16个城市为通商口岸；允许日本在沈阳、营口、安东划定租界；允许日本在鸭绿江右岸地方设立木植公司，采伐木材；中国政府对南满铁路所需各项材料豁免一切税捐厘金；将日俄战争期间日方为运兵修筑的东安至奉天的行军铁路交由日本管理，1923年后估价卖给中国。【正是这个南满铁路，日后在日本大举侵华中发挥了多方面的作用。】
其中还规定，倘有土匪扰害地方，中国方面可以派兵剿捕，但不得进日本驻兵界限20华里以内；中国政府务须竭力妥行保全东北三省各地阵亡之日本将兵坟茔以及立有忠魂碑之地。
日本方面随即于1906年成立“南满洲铁道株式会社”，并在旅大租借地设立“关东都督府”。日后日本大举侵华的伏笔由此打下。
【1．一场黑吃黑的战争，一个任人宰割的条约。2．这次中日条约签订过程中，远没有先前反对俄国提出的条约时的激烈抗议，一大怪事。3．美国利用日俄战争中对英、日、俄的调停地位，一举登上了世界历史的重要舞台，获得了东亚地区的准霸主地位。这种地位，注定了美国在日后中国抗日战争中的角色，以及日美冲突的必然。4．与近现代中国卖国求荣的中央政府大相径庭，日本明治政府极力为国家利益积极发动侵略战争，并且为此进行充分准备，与清、俄、德的局部战争，三战皆胜。5。 黄：日本利用中国甲午赔款增强综合国力，故为日俄战争的胜利奠定了基础。】
第一章 三场奇怪的战争·三个狼狈的军阀（4）
日俄密约——日俄携手抵制美国插足东北
《马关条约》之后，中国社会各阶层，特别是急于谋求生存发展空间的民族资本，逐渐看清“外人假铁路以实行殖民政策”的本质。日俄战争前后，反对美国银团控制中国铁路、矿山的收回利权运动，逐渐在全国各地兴起。
1903年，美国华美合兴公司违约转让粤汉铁路股票，引发了铁路所经过的湖北、湖南、广东三省民众的抗议，要求废止1898年由盛宣怀经手出让给美国人的路权合同，三省留日学生进一步组成三省铁路联合会，致电呼吁“赎路自办”。迫于强烈的民声压力，美国于1905年同意废止原订合同，以675万美元让中方“赎买”回已经筑成的广州至三水段铁路。【这次收回路权运动，与日本和美国对华中地区进行战略争夺有关。】
在路权斗争前后，美国于1894年强迫清廷签订的限制华工赴美条约届满，海外华侨和国内民众强烈要求废止这一歧视性条约，美国政府对清朝政府的磋商要求置之不理，激起中国民愤。檀香山《新中国报》、上海《时报》等分别发出抵制美货的号召。
1905年5月10日，上海商务总会召开特别会议，会长曾铸提议，“以两月为期，如