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大蛇丸和团藏有着千丝万缕的关系，当初团藏还支持大蛇丸和四代目竞争过火影的位子，而大蛇丸也将自己的一些研究成果施展到了团藏身上，包括移植写轮眼还有初代火影的细胞，控制九尾也是团藏的目的之一。
这些都不是最可怕的，最让鸣人担心的，是团藏的右眼，那是宇智波止水的写轮眼，拥有被誉为“最强幻术”的别天神，能够轻易改变一个人的思想，也能将对方变成一个傀儡，就连宇智波鼬这样的幻术高手都会中招，所以鸣人不确定自己能不能应付。
就是因为这个原因，鸣人这么多年来一直压制着自己体内的九尾的力量，他害怕如果团藏知道自己能够轻易的控制九尾的力量，团藏就会对他下手，而之所以原著中的佐助能够击杀团藏，是因为在五影会谈的时候团藏已经使用了止水的眼睛，所以进入冷却时间，不然佐助完全不可能是团藏的对手。
但是如果不使用九尾的力量，鸣人完全不会是大蛇丸的对手，面对这种情况，鸣人开始患得患失起来。就在他苦恼的同时，一股邪恶的气息出现在了他的感知范围内，鸣人知道，大蛇丸终于找上门来了。
一阵剧烈的风出现，鸣人知道这是什么忍术，他自己就在和再不斩战斗的时候使用过，正是风遁中的大突破，来不及提醒佐助和小樱，鸣人闪身离开了忍术的范围，同时他也和佐助小樱分散开了。
正当鸣人准备起身去寻找佐助和小樱的时候，一条巨大无比的蛇出现在了他的面前，正是大蛇丸的通灵术。巨大的蛇嘴里布满了锋利的尖牙，不过鸣人可不会将它放在眼里，毕竟不是万蛇那样强大的通灵兽，只是身体庞大的普通蛇类而已。
“火遁豪火球之术！”躲过了巨蛇的撞击，鸣人施展了忍术，火球击中了巨蛇的头部，剧烈的疼痛让它陷入了疯狂，蛇尾带着风声抽向了还未落地的鸣人。
“影分身之术！”召唤出两个分身作为借力点，鸣人险之又险的躲过了巨蛇尾部的攻击，先前的忍术让巨蛇暂时失去了视力，不过这并不影响巨蛇感知鸣人的位置，因为蛇类最重要的感官并不是视觉，所以一波又一波的攻击接踵而至。
鸣人有些遗憾自己还没有学会通灵之术，不然分分钟就能击杀这条巨蛇，接连躲过巨蛇的攻击，鸣人突然想起了一句话，那就是“打蛇打七寸”，这句话对蛇类又有效，包括通灵兽，确定了七寸的位置，鸣人开始结印。
“风遁真空玉！”空气弹顺利的命中了巨蛇的七寸，巨蛇痛苦的挣扎了几下，就没有了声息。
不去管巨蛇的具体情况，鸣人飞身向佐助的方向奔去，现在大蛇丸已经开始对佐助下手了，如果不去阻止，让佐助受到影响，而对大蛇丸产生恐惧，那么鸣人的某些计划就不好进行了。。。
第三十三章 你好蛇叔（）
在强大的感知力的帮助下，鸣人成功的找到了正在和大蛇丸对抗的佐助，他赶到的同时，大蛇丸正要给佐助注入咒印。
大蛇丸此次的目的就是要让佐助对自己产生恐惧的心理，这样更有利于将来占据佐助身体，同时大蛇丸也知道佐助迫切的想要得到力量，所以他想将咒印的力量交给佐助，也算是放出了一块诱饵，他相信佐助一定会上钩。
就在大蛇丸伸长脖子想要咬住佐助脖子的时候，一只手突如其来的抓住了他，并且限制了他头部的行动。
“你好啊蛇叔，没想到作为三忍之一的你，也会欺负一个小孩子。”阻止大蛇丸的正是鸣人，虽然以前在动漫里无数次的见过大蛇丸的变态，不过亲眼见到还是让鸣人产生了一种奇怪的感觉，大蛇丸的头就在他眼前，身体却在数十米之外。
大蛇丸转头看了看突然出现的鸣人，露出一个妩媚的笑容：“原来是九尾的小鬼，没想到你会识破我的伪装，不过我对你可不感兴趣，如果你非要参与进来，我会忍不住破坏协议将你抓去做实验。”
鸣人不知道大蛇丸口中的协议是指什么，想来应该是和团藏有很大的关系：“不要这样说嘛，正因为我佩服曾经的你，所以才会叫你一声蛇叔，做实验什么的就不必了吧。”
不要看两人都面带笑容，其实他们内心已经做好了随时出手的准备，大蛇丸并没有把鸣人放在眼里，不过鸣人已经知道了他的真实身份，虽然他早就准备了好几个伪装，不过现在暴露的话，以后就没有这么好能接触佐助的机会了。
蛇的另一特征就是他们的外表十分光滑，作为蛇的化身的大蛇丸自然也具有这样的特征，所以即使鸣人抓住了他的脖子，但是并不影响他继续靠近佐助。
突然的变化让鸣人没有反应过来，他只感觉到大蛇丸冰冷的脖子在自己手中滑动，而正是他愣住的同时，大蛇丸已经在佐助身上注入了咒印。
随后大蛇丸转后面向鸣人，在他张开的嘴里出现了一条蛇，蛇口吐出一柄利剑刺向鸣人，正是草雉剑。
大蛇丸的脑袋距离鸣人太近，想要躲避已经来不及了，情急之下鸣人只好唤醒了在体内沉睡多年的力量，一股鲜红的查克拉包裹住了鸣人的身体，在他的身后也出现了九条尾巴，正是尾兽外衣。
这是专属人柱力的战斗形态，虽然鸣人现在已经不算是人柱力了，但是还是能够使用这一形态，现在的他看上去就是一个小型的九尾，九条由查克拉形成的尾巴一出现，立马迅速迎向草雉剑，抵挡住了草雉剑继续前进的势头。
“蛇叔，可不止你一个人是怪物！”
尾兽外衣大蛇丸自然知道，晓组织的目的就是尾兽，所以他们知道一切关于人柱力的情报，而大蛇丸曾经就是晓的成员，对于鸣人使用尾兽外衣后还能保持清醒，大蛇丸感到十分惊讶，在他知道的情报中，能够达到这一程度的只有云忍村的八尾。
“我收回先前的话，鸣人，我已经对你产生了兴趣，所以你要小心了，现在我想我该离开了，不过我们还会再见面的，鸣人！”大蛇丸收回了草雉剑，他的身体也恢复了正常。
看到鸣人的样子，大蛇丸知道如果他们之间展开战斗的话，势必也造成很大的动静，这不是他所希望的情况，所以他选择了撤离，再说大蛇丸已经达到了他的目的，而且还了解了鸣人的情况。
这是鸣人第一次使用尾兽化，他能感觉到这种状态下的身体发生了一些变化，附着在他身上的查克拉就像是他身体的一部分，他能控制这些查克拉随意变化和行动，随着大蛇丸的离去，鸣人也解除了尾兽外衣。
由于咒印的关系，佐助已经昏迷过去，而小樱则是一脸恐惧的看着鸣人，随着鸣人的靠近，她不自觉的后退了几步。
“怎么了小樱，看到那样的我你感到害怕了吗？”小樱的表现多少有些让鸣人感到失望，没想到这么多年的相处，还是没能让小樱消除对自己异样的看法。
其实今天被逼到这一步，也是迫不得已，大蛇丸的草雉剑是冲着鸣人的心脏去的，九尾虽然带给了鸣人强大的愈合能力，但是一些致命伤确实不能愈合的，也是鸣人有些低估了大蛇丸的能力。
“不是的鸣人，我只是。。。”小樱看见鸣人眼中的失望，不由的想要解释，不过当时在她内心却是出现了恐惧，所以一开口她又不知道该怎么解释了。。。
第三十四章 兜（）
“不用说了小樱，我明白。”鸣人说完就到原处休息去了，这一次虽然没有爆发战斗，但是也有一些消耗，所以他需要尽快恢复。
小樱已经让鸣人产生了不满，不过这也坏不得她，谁让鸣人一直背负着妖狐的恶名，小樱在看到鸣人变成小型九尾后会有所恐惧，这也是很正常的。
“明明曾经还救过我，我刚才真是太混蛋了。”小樱看到鸣人主动和自己保持距离，让她十分后悔自己刚才的行为，不过一切已经发生了，小樱也知道不能改变什么，唯一能做的就是今后对鸣人更加的关心，试着改变眼前的这种局面。
经过了一夜的恢复，佐助已经醒了，苏醒后的他发现了小樱和鸣人之间的异样，不过他并没有放在心上，现在他满脑子都是大蛇丸的身影，同时脖子不时传来的疼痛也让佐助很在意。
三人继续向中央塔前进，途中他们遇到了大蛇丸的弟子，也是最信赖的手下，药师兜！
作为间谍的兜，有着各种各样的身份，而他的心思，就算是大蛇丸都不能猜透，成长到后期的兜，可是让人十分头疼的敌人。
兜出现后，鸣人就一直考虑要不要现在就杀掉他，毕竟现在鸣人已经不再担心会引起团藏的注意了，想必大蛇丸一定会将自己的情报交给团藏的。
不过随后鸣人打消了这一想法，因为兜已经取得了小樱的信任，如果再贸然动手，会加剧两人之间的裂隙，所以鸣人选择了保持沉默。
不过兜却对鸣人有很大的兴趣，经常会主动找鸣人交谈，显然应该是大蛇丸对他说了鸣人的情况，才让兜开始在意鸣人，兜此次可以接近第七班，目的就是收集情报，已经对佐助放出了诱饵，要做的就只有等佐助上钩了，所以现在大蛇丸对鸣人有更大的兴趣，兜当然会遵循大蛇丸意愿行动。
既然早就知晓了兜的真实身份身份，鸣人对兜的可以接近表现的十分不近人情，没有透露任何情况，只是回答了一些无关痛痒的话。
鸣人的表现也影响了佐助，让他对兜的身份产生了怀疑，而小樱确认为鸣人之所以会这样，都是自己先前带给了鸣人一些不愉快。
四人跌跌撞撞的，终于来到了中央塔兜也遇到了走失了两位同伴，一阵告别后，各自从不同的门进入了高塔内。
“你们先进去吧，我还有些事要处理一下，马上就回来。”推开大门的时候，鸣人忽然停住了脚步，也不跟佐助和小樱解释，就消失在了两人的视线中。
另一个地方，兜正向大蛇丸汇报着此行的收获，大蛇丸却突然挥手打断了兜：“既然来了就不要鬼鬼祟祟的，鸣人。”
“蛇叔，一想到可能会成为你的实验体，我就感到害怕，之后这位刻意接近的木叶下忍引起了我的怀疑，所以我现在来只是想确认一下他的身份。”鸣人现身出现在了大蛇丸面前，指着兜说到。
“不用在意，目前来说我还没有下手的打算，所以你不用害怕，不过还希望鸣人你不要透露我的情况，作为回报，我会给你带来一次大机遇。”鸣人的出现终于让大蛇丸感到了他的不简单，不过大蛇丸也相信鸣人不会将眼下的情况汇报给木叶，不然现在出现的可不止鸣人了。
“回报什么的就不用了，我只是对你接下来的动向有很大的兴趣，所以我不会破坏你的计划，不过拜托你下次不要再让这种讨厌的人出现在我身边了。”鸣人露出了一个怪异的笑容，随后就消失了。
“真没想到这么小的小鬼会有这么强的洞擦力，看来木叶真的是天才的摇篮啊。”随着鸣人的离开，妖邪的笑容也出现在了大蛇丸的脸上。
“毕竟大蛇丸大人也是从木叶走出来的，所以这句话并没有错，不过那个小鬼真是让人不爽，那句讨厌的人我可是记在心里了。”说完兜露出了和大蛇丸一模一样的表情。。。
第三十五章 预选（）
既然自己的情况已经败露了，鸣人不打算给大蛇丸留情面，所以才会拆穿兜的身份，虽然这无关痛痒，但至少多少会让大蛇丸感到忌惮。
其实就算鸣人向高层反应，木叶也不会有任何行动，三代还对大蛇丸保留着师生的情感，所以原著中三代才会一次又一次的心慈手软，导致了大蛇丸成了无法解决的潜在敌人。
回到佐助他们身边，他们已经将天地两个卷轴打开了，伊鲁卡也出现在了现场。
“鸣人，恭喜你们通过了第二场考试，接下来只需要等待其他通过的考生就行了，现在你们可以休息调整。”这些话伊鲁卡已经对佐助和小樱说过了，不过鸣人当时不在场，只好再对鸣人讲一遍。
佐助和小樱十分好奇鸣人消失的这段时间干什么去了，但是当着伊鲁卡的面也不好询问，只好将好奇吞进了肚子里，随后在伊鲁卡的带领下，他们来到了一个矿场的演习室。
所有通过第二场考试的考生，都组建聚集到了这里，而等待他们的是一个庞大的阵容，有眼下所有考生的带队上忍，还有许多考官身份的上忍，包括三代都在其中。
对于鸣人他们成功的到达这里，三代并不惊讶，毕竟鸣人是他的弟子，在所有人都到达后，三代开始了冗长的讲话，宣布在正赛之前，�