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牵招曾在袁绍手下时领乌桓之事，于是曹操为搞好与乌桓之间的民族关系，便派牵招前往柳城招抚。正值乌桓峭王选了五千骑兵，想南下去帮助袁谭。还有公孙康也派使者韩忠给峭王带来单于印绶。峭王于是决定大会群臣，听听牵招会说些什么“昔日袁公曾以天子之命封我为单于，现在曹公又说会表奏天子，封我为单于。可现在辽东也派人给我送来了单于印绶。我究竟该听你们谁说的呢”牵招怒斥韩忠，甚至拔刀欲斩之。峭王见要弄出了人命，急忙赤脚下座，抱住了牵招，为韩忠求情。牵招也给了峭王面子，放过了韩忠，但逼得峭王辞辽东之使，罢南下之兵，向曹操表示臣服。
本年，孙权的三弟、丹杨太守孙翊被部下妫览、戴员二人所杀。以为当年被孙权所杀的主人、吴郡太守盛宪报仇。
在吴郡丹徒县京口驻扎的孙河（孙坚族子。出后姑俞氏。随孙坚、孙策父子征战有功，孙策命其复姓为孙）闻变后，火速赶往丹阳郡治宛陵县，想处置事变。结果又被妫览、戴员二人杀死。二人遣使往九江郡联络许都朝廷任命的扬州刺史刘馥他移驻九江郡与丹阳郡交界的历阳县，以便自己用丹杨郡归附朝廷。
成功杀死孙翊、孙河二人之后，妫览、戴员便开始有些得意忘形。妫览甚至大模大样的入居军府之中，还欲逼取孙翊之妻徐氏。徐氏既为保清白，又要为丈夫报仇，于是道“得等到月末，设祭除服之后，方可听命”妫览也同意了。徐氏秘密召见孙翊昔日亲近旧将孙高、傅婴、徐元等29余人，涕泣盟誓合谋，要为孙翊报仇。
月末晦日，设祭之时，徐氏哭泣尽哀。结束后却立即除服，薰香沐浴，言笑欢悦。妫览暗中观察，没发现异常，便放下心来。却不知徐氏早已秘密将孙高、傅婴二人藏于自己房中，之后再召妫览入内。妫览进房后，徐氏先是向其一拜，随后便大呼“二君可起”孙高、傅婴便从房中冲出，将妫览杀死。其余人则在外面同时动手，将戴员杀死。随后，徐氏又换上挎林哉饬饺说氖准都赖焱龇蛩锺础�
当时，孙权正在豫章郡椒丘城。得知事变后也匆匆返回丹杨郡，下令将妫览、戴员及其余党全部族诛。提拔孙高、傅婴二人为牙门，其余人也都各有赏赐。丹阳太守则由堂兄孙瑜继任。
孙河17岁的侄子孙韶在伯父死后，收拢余部返回京口，严加守备。孙权在丹阳郡处事完毕后便返回吴郡，半路特意前往京口视察。一天晚上来到了京口。孙权下令扎营，同时进攻城池。孙韶早有准备，纷起守御。孙权自然不会使双方真的打起来。见已达到目的，便派人去说明情况，双方各自止斗，一夜无事。第二天，孙权亲自入城去见孙韶，封孙韶为承列校尉，统率孙河旧部。
205年1月，曹操亲征南皮，数次击败袁谭之后，曹操想要缓图，被议郎曹纯劝止。曹操亲自擂鼓，曹军个个争先，终于攻下南皮城。袁谭在出逃路上被杀。
曹操下令将郭图及其妻子斩首。又命自称冀州主簿的李孚入南皮城，告谕官吏百姓，各安故业，不得相侵，城中乃安。
之前奉袁谭之命前往乐安国运粮的王修听说袁谭正被曹操围攻，急忙组织青州各地兵马，准备去救袁谭。可在北海国高密县，王修就听到了袁谭的死讯，不禁下马哭“无主，何归”只能去见曹操求为袁谭收尸。曹操准其所请，并让王修仍回乐安督运军粮。
此时，袁谭所部诸城皆已降服，唯有乐安太守管统不降。曹操就命王修去将管统的首级拿来。王修不忍杀这样一个亡国忠臣，便将管统押回去见曹操，并代为求情。最后曹操也赦免了管统，又任命王修为司空掾。
郭嘉建议曹操多多征辟青、冀、幽、并四州名士为自己司空府的掾属，以收人心。曹操悦而从之。甚至当年为袁绍起草《讨曹操檄》的陈琳也被赦免，与建安七子中的另一人阮瑀一起被任命为记室。
王松占据涿郡，听从部下刘放的建议归顺曹操，曹操任命刘放为参司空府军事。
袁熙的两个部将焦触、张南反叛，将袁熙、袁尚兄弟逼得无法立足，逃奔辽西乌桓。焦触自封幽州刺史，胁迫辖下的诸郡守、县令，背袁投曹。他陈兵数万，大会诸人，杀白马盟誓“敢违者斩”众人皆不敢违。只有别驾韩珩大义凛然，誓不降曹。焦触最后也没为难韩珩，放了他一马。而投降的焦触、张南等人都被曹操封为列侯。
4月，黑山起义军首领张燕率部下十余万众投降曹操。被封为安国亭侯。
4月，幽州刺史、涿郡太守被故安人赵犊、霍奴所杀，三郡乌桓也出兵攻打渔阳郡犷平县的鲜于辅。8月，曹操亲征，斩杀赵犊等人。并挥军渡过潞水，去救犷平之围，乌桓兵逃出塞外。
9月，汉献帝下诏赐百官尤贫者金帛。
9月，曹操下令整顿冀州风俗。
曹操北征篇（）
10月，曹操返回邺城。而高幹趁曹操亲征乌桓之机，再次反叛。生执上党太守，派兵守住壶关口。曹操得知后，便派乐进、李典二人率兵前去征讨。
同时举兵的还有河内张晟，聚众万余，寇崤、渑之间；弘农张琰；河东卫固、范先等人。
河东太守王邑被朝廷征召，卫固、范先去见司隶校尉钟繇留王邑。被钟繇拒绝。卫固等人便以请王邑为名，与高幹通谋，准备反叛。荀彧向曹操西平太守杜畿。曹操当即任命杜畿为河东太守。钟繇也催促王邑尽快与杜畿办完移交手续。
卫固派兵数千人守住陕县黄河渡口。杜畿数月不得渡河上任。曹操得知后，急忙派夏侯惇率兵前往。不过夏侯惇兵马未到，杜畿已想出了办法。诡道从郖津成功渡河。
卫固、范先等人决定给终于到任的杜畿一个下马威，就在杜畿面前斩杀了主簿以下30余人，却见杜畿举动自若，毫不以为意。于是卫固道“杀了他，徒留我们的恶名。且看来这个人也是很好控制的嘛”遂奉杜畿为主。
杜畿也表现出了对这些地头蛇的极大尊重：以卫固为都督，行丞事，领功曹；将校吏兵3千余人，皆由范先统帅。以这办法成功麻痹了卫固、范先等人，史称“善人在外，阴为己援。恶人分散，各还其家”
这时又正好传来消息“白骑攻东垣，高幹入濩泽”杜畿便决定乘此机会脱离卫固等人的掌握。他只率数十骑出外，官吏百姓纷纷举城来附。数十日间，已得四千余人。卫固这才知大事不妙，急忙联络高幹、张晟等人，联兵攻打杜畿，但攻不下来。曹操又命议郎张既征发马腾等关中诸将出兵，最后张晟兵败，卫固、张琰被杀，其余党羽尽皆赦免。
杜畿治理河东郡16年，治绩常为天下之最。务崇宽惠。民有辞讼，畿为陈义理，遣归谛思之，父老皆自相责怒，不敢讼。劝耕桑，课畜牧，百姓家家丰实。然后兴学校，举孝悌，修戎事，讲武备，河东遂安。
面对“政在曹氏，天子恭己”的现状，秘书监、侍中荀悦志在献替，而谋无所用，本年写下《申鉴》五篇，上奏朝廷。
206年1月，曹操命世子曹丕留守鄴城，崔琰傅之。自己则亲征高干。围攻壶关两个多月。3月，壶关终于开关投降。高幹逃往南匈奴求救，呼厨泉单于不受。高幹转欲南逃荆州，被上洛都尉王琰捕斩。至此，冀、幽、青、并四州皆被曹操平定。
曹操任命梁习为并州刺史。当时正值荒乱之余，胡狄雄张，豪强拥兵，各为寇害。梁习到任后，诱喻招纳，礼召豪强，征发丁壮为兵。吏兵已去之后，又将其家属迁徙，前后送往鄴城者达数万口。不肯服从命令的就发兵征讨，斩首千数，降附者万计。最终使得“边境肃清，百姓布野，勤劝农桑，令行禁止。长老称咏，以为自所闻识，刺史未有如梁习者”
梁习还积极向朝廷举荐避难到并州来的名士如常林、杨俊、王象、荀纬、王凌等人，曹操把他们都任命为各县县长，后皆显名于世。其中最有名的当属一个叫仲长统的人。当初仲长统游学并州，受高幹优待，咨以世事。但仲长统的直言令高幹不悦，仲长统便也辞去。高幹死后，由荀彧为尚书郎。所著《昌言》，言天下治乱之道，非常有名。
7月，武威太守张猛杀害雍州刺史邯郸商。又被当地州兵杀死。
8月，曹操亲征海贼管承，来到北海国淳于县。派乐进、李典二人出击管承。管承兵败，逃入海岛。
8月，昌豨再次反叛，曹操派于禁将其击斩。
本年，汉献帝刘协下诏撤销齐、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、济北、平原八个诸侯国。曹操为报16年前琅邪王刘容遣其弟刘邈到长安奉贡时，盛赞曹操对皇室忠诚的这一恩德，便让刘协立刘容之子刘熙为琅邪王。恢复因刘容去世而绝国13年的琅琊国。
如今，北方基本已平定，曹操把下一个敌人锁定在了称天下精骑的乌桓这一少数民族身上。乌桓族乘汉末天下大乱之际，攻破幽州，略有汉民10余万户。袁绍在时，曾立其酋豪为单于，并以家人之子为自己的养女，嫁与乌桓单于。在各郡乌桓之中，数辽西郡乌桓蹋顿单于实力最强，与袁绍的关系也最好。所以袁熙、袁尚兄弟逃出塞后，就去投奔蹋顿。蹋顿也数次以“欲助袁氏恢复故地”为名，出兵入塞。曹操为亲征乌桓做准备，特意于本年下令凿通平虏、泉州二渠，以做通运之用。
207年2月，曹操返回鄴城。5日，曹操奏请为跟随自己举义兵、诛暴乱17年多来的大功臣20余人封侯。尤其表奏万岁亭侯荀彧的功勋。3月，荀彧被增封千户食邑。曹操还想封荀彧三公的朝廷高位，荀彧让从侄荀攸替自己辞让了十数次，乃止。
对于曹操将亲征乌桓的决定，诸将都表示反对“夷狄贪而无亲，岂能为亡虏袁尚所用？此不足为虑。反而若刘备乘此机会，说动刘表偷袭许都，则不可不防”只有郭嘉认定曹操此次远征必定成功。而刘备即便有偷袭许都之心，刘表也断不会同意。
曹操最终决定进行这场远征。来到河间国与涿郡交界的易县时，郭嘉又劝曹操留下辎重，轻骑速进，打乌桓一个措手不及。此时郭嘉已重病垂危，曹操只能留下郭嘉在易县养病，自己率大军日夜疾进。
5月，大军到达右北平郡无终县。过了右北平郡便是辽西郡了。这时曹操急需一个向导能为大军带路。于是一个叫田畴的人了曹操的视线。
田畴曾是当年幽州牧刘虞的从事。刘虞被公孙瓒所杀、公孙瓒被袁绍所杀。袁绍数次遣使召田畴，并授以将军印，但都被田畴拒绝。现在曹操灭了袁绍，在邢颙的下，曹操也遣使前往礼辟田畴，这次田畴召之即来。曹操大喜，当即封为蓚县县令。
7月大雨，大军不得进。曹操向田畴问计。田畴道“这条路本来就不好走，水浅时不通车马，水深时不载舟船。但旧北平郡的郡治在平冈，道出卢龙，可至柳城。不过自建武年间以来，此道已渐渐废弃，到如今已近200年了，只有小路可通。大军可改道，从卢龙口越白檀之险，出空虚之地。出其不意之下，蹋顿可不战而擒”曹操立即采纳这一建议，扬言自己将撤军。且在道旁署木为表，上刻数语“今当夏暑，道路不通。且待秋冬，再复进军”这一情况被乌桓侦骑得知，报告蹋顿。蹋顿自然认为曹操大军已退，便放松了警惕。
而曹操则命田畴为乡导，大军上徐无山，堑山堙谷五百余里，经白檀，历平冈，步鲜卑庭，直指柳城。直到柳城外二百里，乌桓人才得知了这一情报。袁熙、袁尚兄弟与蹋顿、楼班兄弟、右北平单于能臣抵之等人急忙集合起数万骑兵出战。
8月，曹操登上白狼山，见到敌军虽众，但阵形不整，便命张辽为先锋，大军奋力急攻。这一战，曹军大胜，斩杀蹋顿及名王已下。胡汉降者二十余万人。辽东单于速仆丸与袁氏兄弟仓皇逃离战场，率数千骑逃奔辽东太守公孙康。众人劝曹操趁胜进击。这时的曹操却不急“我们不用费力了。那公孙康自然会把二袁的首级送来的”
9月，郭嘉的死讯传来，曹操下令撤军。到易城亲自祭奠38岁英年早逝的这位一代军师。而正如郭嘉生前料定的那样，公孙康很快就将袁熙、袁尚、速仆丸三人的首级送了过来。诸将不禁都佩服曹操（郭嘉）的先见。曹操笑道“公孙康素畏袁氏。今二袁去投他，我若急攻，他们自然会并力拒我；我若退兵，公孙康与二袁必生矛盾。他也乐得杀死二袁，向我示好”随后，曹操下令将袁尚枭首，并传令三军“敢有哭之者斩”牵招却不顾禁令，