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建王庭（王的驻地）于三弥山（今新疆库车北天山南麓）。
东突厥于630年（唐贞观四年）灭于唐。682年（唐永淳元年）重新建国，史称后突厥，疆域与被灭前大致相同，但其内部部族众多，各有领地，如叶尼塞河间上游有黠戛斯，贝加尔湖一带有骨利干，色楞格河流域有回纥〔he和〕等，统治不稳定。44年（唐天宝三年）灭于回纥。
西突厥于659年（唐显庆四年）为唐朝所灭。
回纥（回鹘）
回纥原为铁勒十五部之一，臣属于突厥。天宝初灭突厥后，基本上继承了它的疆域，牙帐仍建于今杭爱山和鄂尔浑河之间。因助唐平定安史之乱有功，与唐朝关系进一步密切。788年（唐贞元四年）改称回鹘。以后又越过阿尔泰山向西扩展，驱逐吐蕃，取得了天山以北地区，并一度进入中亚的费尔干纳盆地。但曾与回鹘＇hu胡＇结盟反对突厥的葛逻禄由今额尔齐斯河上游西迁，设首府于碎叶城（今吉尔吉斯斯坦北部托克马克附近），所以西部中亚地区为葛逻禄所有。回鹘的后期重蹈了突厥覆辙，在内乱和天灾中，于840年（唐开成五年）灭于黠戛斯。
回鹘人大部西迁，其中主要的两支以后又有了比较稳定的疆域。
西州回鹘，在天山东段今新疆乌鲁木齐至哈密一带，以西州高昌故城为都，又称高昌回鹘、高昌。到12世纪初，疆域扩展至塔里木河流域今库车一带。后成西辽属国，13世纪初归附蒙古，中叶后成为元朝直辖地。
河西回鹘，在河西走廊中段，而以甘州（治所在今甘肃张掖）为中心。11世纪前期灭于西夏。
另外有一支迁至葱岭以西的楚河流域，投奔葛逻禄，称为葱岭西回鹘，在10世纪初与葛逻禄等族共同建立黑汗（喀喇汗国）。
吐 蕃
隋朝时青藏高原的各部族互不统一，中部有宝髻、孙波等，东部为党项、嘉良、附国，西部为女国、象雄，到7世纪初形成了三大势力——吐谷浑、苏毗（孙波、孙波如）和吐蕃。吐谷浑灭于隋朝，唐初复国，但635年（唐贞观九年）再次被灭，成为唐朝的一部分。而吐蕃在其赞普（首领）松赞干布时期崛起，由山南匹播城（今西藏琼结县）迁都逻些（一作逻娑，今西藏拉萨市），兼并了苏毗、羊同等部，又破党项、白兰，击败吐谷浑，取得其旧地，向西征服了在今克什米尔地区的大、小勃律，向南取得了泥婆罗（今尼泊尔）等地，不仅统一了青藏、康藏高原，而且占有今四川西部、滇西北等地。安史之乱后，吐蕃向东、向南扩展，取得了唐朝大片土地。8世纪后期至9世纪初，吐蕃的疆域达到极盛，西起葱岭，东至陇山、四川盆地西缘，北起天山山脉、居延海，南至喜马拉雅山南麓。9世纪中叶，吐蕃发生内乱，国势衰落，以后内部分裂。10世纪时，河陇地区只剩下一小部分，祁连山南麓的阿柴是原臣属于吐蕃的吐谷浑部落，在今青海地区的吐蕃族称为脱思麻，在原吐蕃中心地区的称为乌思，其东为波窝、敢，其西为藏，今阿里地区、克什米尔地区分为纳里、古格、布让、日托、麻域等部。
南 诏
云贵高原上部族众多，唐初曾在今四川宜宾和云南姚安分别设置戎州、姚州加以控制。649年（贞观二十三年），乌蛮六诏之一的蒙舍诏在今云南巍山县建立大蒙政权。因其在六诏中地位最南，故称为南诏。8世纪初，吐蕃侵入云贵高原。为了对抗吐蕃，唐朝支持蒙舍诏首领皮罗阁统一六诏，封为云南王，南诏迁都太和城（今云南大理市太和村）。天宝年间（公元742—756年），南诏并吞了东诏、西诏，并向东扩张，占领爨族地区。750年（唐天宝九年），皮罗阁反唐，攻陷姚州，次年起又依附吐蕃，连兵大败前往征讨的唐军，将唐军逐出云南，从此脱离唐朝。安史之乱后又向北扩张，并夺取周围地区，并在今昆明市境筑拓东城以控制东南部。794年（唐贞元十年），又转而联合唐朝反吐蕃，夺取了神川都督地（今云南剑川、鹤庆、丽江、中甸一带）和昆明城（今四川盐源县），又南征茫蛮、黑齿等部族。
南诏于779年（唐大历十四年）迁都羊苴咩〔mie乜〕城（今云南大理市），其极盛疆域包括今云南全部、四川大渡河以南大部、贵州西部，以及缅甸北部那加山脉和萨尔温江以东地，老挝北部等地。
902年（唐天复二年），贵族郑买嗣夺取政权，次年建大长和国。928年（后唐天成三年）赵氏夺取政权，改国号为天兴。929年杨氏夺权，改国号为义宁。937年（后晋天福二年）段思平又取代杨氏，建大理国，定都大理（故羊苴咩城），以鄯阐（故拓东城）为东京。在此期间，该国疆域除东北略有缩小外，变化不大。
渤 海
唐初灭高句丽后，高句丽故将大祚荣被安置在辽西的营州。后契丹叛乱占了营州，大祚荣率部进入靺鞨地区，成为靺鞨人的首领，在698年（唐圣历元年）建振（一作震）国，以显州（今吉林敦化市）为都。713年（唐先天二年）受唐朝封为渤海郡王，改称渤海。8世纪中叶，迁都上京龙泉府（今黑龙江宁安县西南东京城）。极盛时境内设五京、十五府、六十二州，疆域西到今吉林农安、梨树，辽宁昌图、宽甸，东至于海，北至黑龙江鹤岗、同江、抚远及以东，南至辽宁丹东市，东北至朝鲜龙兴江一线。
926年（契丹天显元年）为契丹所灭，改为东丹国，成为契丹附庸。928年，迁至辽东，982年并入辽朝。
第五节 大分裂时期：五代十国
安史之乱以后，唐朝再也没有真正统一过，外族入侵、藩镇割据、武将叛乱、农民起义不断发生，皇帝逃出京城的事就出现了好几次。但名义上唐朝依然存在，而且在某些阶段，藩镇势力受到打击，朝廷的权力一度恢复，如宪宗元和十二年（公元817年）平定淮西后，河南、河北的藩镇曾被迫献地服从。到907年（唐天祐四年）朱温废唐哀帝自立，就连表面的统一也不复存在，进入了“五代十国”的大分裂时期。
这一阶段与东晋十六国时期有不少相似之处：前后出现十几个政权，有时在中国范围内同时存在的政权就超过十个；南方与北方基本上都处于分裂状态；每个政权的疆域范围都不大，有的政权只拥有弹丸之地；北方的“五代”中就有三代是由非汉族的沙陀人建立，同时还有契丹（辽）、大理等非汉族政权。与东晋十六国时期不同的是：分裂的时间短得多，各个政权的寿命一般更短；南方也处于分裂之中，而黄河流域虽然政权更迭频繁，疆域却比较稳定。
五代十国的疆域范围大致如下。
（后）梁
唐朝末年，朝廷大权已落入朱温手中。904年（天复四年），朱温迫唐昭宗东迁洛阳，长安宫殿民居都被拆毁，从此成为废墟。907年，朱温废傀儡皇帝唐哀帝，即帝位，国号梁，以汴州（今河南开封市）为东都开封府，是实际首都，以原东都洛阳为西都。由于南北都已存在不少独立政权，梁的疆域只有今河南和山东、安徽的淮北、江苏西北角、湖北长江以北大部、陕西东部、山西南部和河北南部。923年（梁龙德三年）为（后）唐所灭。
（后）唐
沙陀首领李克用借出兵助唐镇压黄巢起义之机，据有今山西中、北部和河套地区，唐末被封为晋王。梁时其子李存勖＇xu 序＇继位，始终与梁对抗，于923年称帝，国号唐，史称后唐。同年灭梁，迁都洛阳。由于原来割据关中西部和陇东的岐王李茂贞称臣，卢龙等镇取消，后唐基本统一了北方，其北界推进到今渤海湾北、燕山、山西、陕西和宁夏北界一线，西界扩大到贺兰山、陇东一线。仅在今陕北和宁夏东北的定难镇保持着相对独立。同光三年（公元925年）灭前蜀，疆域增加了今四川邛崃山以东地、湖北西北部、陕西南部和甘肃东南部。但到长兴三年（公元932年）孟知祥就占有前蜀旧地。清泰三年（公元936年）灭于后晋与契丹。
（后）晋
沙陀人石敬瑭原是后唐的河东节度使，驻晋阳（今山西太原市西南），936年反晋。为击败唐军，石敬瑭向契丹称臣，许下割让卢龙一道和雁门关以北土地的诺言，乞求援兵。契丹主率军救晋阳，大破唐军。契丹立石敬瑭为“大晋皇帝”，石敬瑭将十六州割让契丹，并保证每年献帛30万匹。这十六州是：幽（治今北京市）、蓟（治今天津蓟县）、瀛（治今河北河间县）、莫（治今河北任丘市）、涿（治今河北涿州市）、檀（治今北京密云县）、顺（治今北京顺义县）、新（治今河北涿鹿县）、妫（治今河北怀来县）、儒（治今北京延庆县）、武（治今河北宣化县）、云（治今山西大同市）、应（治今山西应县）、寰（治今山西朔州市东北）、朔（治今山西朔州市）、蔚（治今河北蔚县），史称燕云十六州，或称幽云十六州。45岁的石敬瑭欣然认34岁的契丹主耶律德光为父，自称儿皇帝；当年就在契丹的扶植下攻下洛阳。天福三年（公元938年），以洛阳为西京，大梁（今河南开封市）为东京开封府，是实际首都。后晋的北界已退至今河北、山西的中部，其余疆界与后唐大致相同。开运三年（公元946年）契丹军攻入开封，后晋亡。
（后）汉
947年，原河东节度使刘知远（沙陀人）不服从辽（契丹改名），在太原称帝。同年，辽军被迫退回，刘知远至大梁，改国号为汉，史称后汉。乾祐二年（公元949年）平定了境内的叛乱，疆域大致恢复到后晋时状况。次年底，大将郭威称帝，后汉亡。
（后）周
951年，郭威改国号为周，史称后周。显德四年（公元957年），夺取南唐江淮间地，南界推进到洞庭湖以东长江一线。显德六年，又收复燕云十六州中最南的瀛、莫二州，与辽以白沟（拒马河）为界。但山西中部已由北汉割据。显德七年初，赵匡胤在陈桥驿发动兵变称帝，后周亡。
吴
唐天复二年（公元902年），杨行密被封为吴王，占有江淮一带，以扬州（今市）为都，改称江都府。吴后期的疆域大致相当今江西，安徽淮河以南，江苏江淮间地和江南无锡以西、苏北东北部，湖北东部，河南淮河、大别山间地。937年为南唐取代。
南 唐
吴天祚三年（公元937年），吴主传位于徐知诰，改国号为齐。次年徐知诰复姓李，改名昪＇bian 弁＇，改国号为唐，史称南唐。以江都为东都，改金陵府（今江苏南京市）为江宁府，为西都，是实际都城。保大三年（公元945年）灭闽，次年留从效据泉州，福州一带为吴越所占，南唐扩大至今福建西部。保大九年灭楚，疆域增加今湖南和贵州东部，但次年为楚旧部驱逐。保大十五年失去长江以北。宋开宝八年（公元975年）降于宋。
吴 越
唐末，钱镠＇liu 流＇据有吴越，开平元年（公元907年）接受后梁封为吴越王，以后也大多接受中原王朝的封号和年号，但实际是独立政权。建都杭州（今市），称西府；以越州（今浙江绍兴市）为东府。吴越国有今浙江省和江苏南部苏州以东地。947年，出兵援助据有福州对抗南唐的李达，疆域扩大到闽江下游今福州一带。宋建立后，一直服从，太平兴国三年（公元978年）吴越主举族迁于开封，国除。
楚
唐末，马殷据有今湖南。907年，接受后梁封为楚王。后唐天成二年（公元927年），封为楚国王，建都长沙。拥有今湖南、贵州东部、广西红水河和浔江以北地。951年灭于南唐。
952年楚旧将刘言驱逐南唐军，投后周。显德三年（公元956年），周行逢据湖南，受后周封为武平军节度使，迁治武陵（朗州，今湖南常德市）。宋建隆四年（公元963年）被灭。
闽
唐末，王审知据有今福建省境。后梁开平三年（公元909年），受封为闽王，以福州（今市）为都。闽名义上一直归属中原王朝，用后梁、后唐年号，实际上是独立政权。933年，王璘〔lin邻〕称帝，改福州为长乐府。后期内乱，945年灭于南唐。
闽亡后，泉州守将留从效于946年驱逐南唐军自立，后受南唐封为晋江王，据有泉州、漳州一带，至宋太平兴国三年（公元978年）归入宋朝。闽旧将李（仁）达据有福州，降于吴越。
南 汉
唐末刘隐为广州节度使，后梁开平三年（公元909年）封为南平王，实际已成独立政权。至其子刘岩（后改名䶮＇yan 演＇）继位时，已占有今广东、海南和广西红水河及浔江以南地。贞明三年（公元917年），刘岩在广州（今市）称帝，国号大越，次年改为汉，史称南汉。以广州为都，改名兴王府。951年，楚灭于南唐，乘机夺取其南部，疆域扩大至今广西全境及湖南郴州一带。开宝四年（公元971年）灭于宋。
前 蜀
唐末，王建已据有东、西川，受封为蜀王。907年，后梁代唐，王建称蜀帝，以成都（今市）为都，史称前蜀。其疆域包括今四川邛崃山以东、湖北西北部、陕西南部和甘肃东南部。同光三年（公元925年）灭于后唐。
后 蜀
前蜀灭后不久，后唐孟知祥即据有�