按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页，按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页，按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部！
————未阅读完？加入书签已便下次继续阅读！
老王又望了望陆泽，心里很快就打定主意。
且不说和陆泽合作，对他的私募基金的名气有天大的加成，光是这次给他配了2。5％的股份，就值得他豪赌一次。
发行价3。2港元，2。5％的股份，那就是1。6亿港元。以他手上的资金盘，这个局玩的起。
万一不像他想得那么糟糕，股价有可能大涨呢。
老王又望了望陆泽，见他气定神闲、自顾自地吃菜，压根没把他的惊呼当回事儿。
他立马就反应了过来，自己也是猪油蒙了心，纯属瞎几把担忧。
陆泽是谁啊，那可是有着大仙儿般的能力，怎么可能看着自己公司的股票跌破发行价。
估计除了自己外，说不定还安排了很多想他一样的后手。
这样一想的话，那还担心个毛线，直接干就完了。
“陆总，这次您可真是大手笔啊，上来就放这么大个卫星，不知道您预计股价能涨到什么程度？”想通了的老王，立马喜笑颜开地询问道。
陆泽夹了一块鱼肉送进嘴里，边嚼边说道：“发行价那是没办法，不是我一个人说了算的。不然按我的意思，【拾光文创】公司的市值，怎么说也得百亿起步吧！”
“百亿？”老王再次大声惊呼道。
好家伙，那股价岂不是要涨到5块多？
按照优先配股的潜规则，总归是会比发行价低一些价格出售给他。如果真的涨到5块多，那他这次的投资眼看着要翻个倍啊！
老王满以为自己已经很是高估陆泽，没想到自己格局还是小了，完全跟不上陆泽的思维境界了。
第736章 高盛的诚意
发行价定在3。2港元，其实并不算高。
要知道前世的鹅厂在港股上市的是，发行价可是直接定到了3。7港元，上市首日的收盘价更是直接飙升到了4。15港元。
当时鹅厂发行了4。2亿股，总股本是16。8亿股，总市值当日就飙升到了69。75亿港元。
按照鹅厂当年的营收，也不过11亿出头点。
要不是高科技概念股的身份加持，以鹅厂当时的主营业务来看，很难有那么高的市值。
而【拾光文创】就属于实打实的业绩股了，不仅年营收已经奔着20亿大关而去，而且主营业务增长势头迅猛。
按照净资产倍率法去估算的话，【拾光文创】公司的市值远远不止60亿港元。
所以陆泽始终认为，【拾光文创】公司的上市发行价3。2港元是偏低了的。如果真让他自己决定，非直接定个5港元不可。
不过事情往往都是如此，很难做到两全其美。
你又想上市募资，又不想牺牲一些估值，怎么可能做得到呢。
与其定价过高，一上市就跌破发行价，还不如定个适中的价格，发行后一路拉升，股票不断受追捧更好。
公司业绩表现好，股票不断受追捧，等到下一次融资时就可以更轻松，融更多的钱了。
这次募资16亿港元，也是为了帮【拾光文创】扩大再生产，在各地投资建厂，增加更多的产品线，让【拾光文创】迈向华夏第一文具巨头的路走的更稳一些。
趁着这几年地价便宜，疯狂拿地盖厂，总归是个稳赚不赔的生意。
而产品线更丰富，也能帮助【拾光文创】更进一步扩大市场份额，形成碾压式的优势。
这次募资16亿港元，只是阶段性的需要。下一次如果再融资，说不定就直接融资他个20－30亿港元了。
以国内日益增长的消费需求，接下来几年是经济超高速发展的时代，各行各业都会进入一个野蛮扩张时代，文具行业也不例外。
所以多弄钱、广布局，是【拾光文创】今后几年的基本战略。
不仅【拾光文创】如此，陆泽旗下的其它生意也一样是如此。
就拿【拾光优选】来看，在今后两三年也会不断扩张。不光门店数量还会持续增长，而且在各地的商场还会打造出更多的精品旗舰店出来。
区别于校区店和社区店，商场店的商品则会更加精品化一些。
一旦【拾光优选】的体量到了一定程度，陆泽一样会安排这个公司去上市募资。
届时，其上市的体量会远比【拾光文创】公司还要大上几倍。
这一切的前提，就是陆泽要不断把自己的口碑维护好。
手下的公司只要业绩越来越好，那他就会成为一张金字招牌，旗下的公司股票就会被不断追捧。
所以【拾光文创】作为第一个上市的公司，必须要一炮打响。
因此，提前给老王配点股，给些甜头让他出点力，就很好理解了。
像老王这样的情况，还不止他一个，像公司的高管以及友好的合作伙伴，陆泽都给配了股。
如张懄、严欣、李燕琳、赵勇强等，还有就是宋启明律师、盛大陈首富、网易丁三石以及携程四君子，陆泽都给提前配了一定比例。
这世上最牢固的关系，都需要靠利益维持。只有大家利益一致，才能长久站在同一条战线。
只不过给他们配的股份，没有老王那么多。
而这些原始股，都需要真金白银购买的，并不是白给，只不过价格会比发行价还低很多而已。
尽管如此，却没有人会不愿意。低价入手一些原始股，摆明了就是陆泽给大家谋福利，这都乐意岂不是傻子。
而老王、自己公司的高管，以及及陈首富、丁三石这些人，通常来说就被称为基石投资人。
就是指指上市申请人在首次公开招股时，将部分股份优先配售予若干意向投资者。
当然了，这些信息也需要公布出去。
有些上市公司，就会利用上市前的这个机会向重要人士输送利益，甚至会以白菜价把原始股半卖半送给对方。
陆泽前世谋划上市的时候，就是以这种方式给老王支付好处的。
而这辈子，自然不需要如此了。必须老王掏真金白银来购买才行，而且后续还需要他出手砸钱拉盘，把股价炒作上去。
老王对此也颇有信心，不过就2。5％的股份，也就投一个多亿而已，后续再砸个一两个亿去拉盘，对于老王来说，压力不算太大。
这次如果运作成功，对于老王来说起码能获得一倍以上的回报。
要不说赚大钱还得玩金融呢，这捞钱速度可比干企业快多了。
老王兴奋地问道：“陆总，这次公司上市，主承销商找的哪一家？”
“高盛，他们主动找上门的。”陆泽不经意地回道。
事实也的确如此，并非陆泽看中高盛的名气，反倒是高盛很看好陆泽旗下第一家公司上市的业务。
作为世界顶级投行，作为香江股市最大的承销商之一，高盛在港股上市公司的股票承销业务方面长年排名第一。
看人下菜是他们最擅长的事情了，一般的企业上市他们还看不上呢。
必须是优质的公司上市，他们才会大包大揽承接股票销售业务。
而这一次高盛不仅主动找上门，承诺愿意以包销的方式来进行，甚至还把佣金给调低了30％。
一般港股上市公司IPO时可选择包销或代销两类销售方式。
包销（underwriting）意味着，投行或券商给予包圆。说句不好听的，如果新股找不到买家，投行或券商自己就必须买下剩下的所有新股。
所以在港股会见到一些投行或券商出现港股IPO公司的股东名单的话，这意味着承销变股东了。
当然了，也不排除部分优质的公司，投行或券商主动愿意购进部分股票，以享受IPO公司发展带来的市值暴涨的红利。
至于代销呢，有一个很好的英文名，叫做best effort，就是尽其所能，能卖多少是多少，卖不出去的风险上市公司自己默默承担了。
根据过往的经验和案例，也只有那些响彻云霄的公司，才能让高盛才去包销的方式来合作。
普通的公司上市，能让他们帮忙代销就已经能说明很有实力了。
而陆泽这次却让高盛一反常态，不仅主动承诺包销，而且还调低了包销的佣金。
一般来说，包销佣金为包销总金额的1。5％－3％；代销佣金为实际售出股票总金额的0。5％－1。5％计算。
这一次高盛向陆泽承诺，以1％的佣金来包销陆泽的股票，陆泽又怎会不答应呢。
1％的佣金比例，就相当于以代销的费用享受了包销的服务，何乐而不为。
之所以高盛如此有诚意，当然不是因为他们大发善心。
本质上还是为了利益，因为陆泽如今的名气太响，响到直接称为为华人之光都不为过。
如今的陆泽，就相当于年轻时候的香江李老头，不仅打造了财富帝国，而且还成了商业的神话。
所以他名下的企业，一旦上市就注定了会被股民们追捧。
一旦承销陆泽公司的股票，那就是稳赚不赔的生意。
而以包销的方式进行，高盛不仅可以向他们的优质客户兜售，自己还能购进一部分股票，以赚取优厚的回报。
因此这次【拾光文创】的IPO业务他们志在必得，不惜调低佣金也要合作。
只要能拿下陆泽第一家上市公司的IPO业务，高盛也能借着陆泽的声望，把他们作为香江投行老大的名头再次打响。
这就是强强联合，是一个双赢的局面，陆泽就顺口答应了下来。
有高盛的包销服务在，所以陆泽才一点儿也不担心这次【拾光文创】IPO的事情。
但这些细节，他是不可能对外人说的，也没必要在老王面前炫耀那么多。
第737章 敲锣
香江岛中西区中环金融街8号，香江国际金融中心，简称国金，也就是十数年后在内地大名鼎鼎IFC。
国际金融中心一期（国金一期），楼高210米，属于办公室大厦，是国际金融中心首个完成的部分，完工于1998年，共地上38层，地下4层，楼面面积7万2850平方米，设有4层交易楼层，供大型金融机构租用。
而国际金融中心之所以被人津津乐道，就是因为港交所也租用在这里。
等过两年国金中心二期也建好的时候，香江金融管理局也会迁至这里。
正是因为这种得天独厚的条件，让香江国金中心一期成为了无数老板们向往的地方。
相比起在内地建设的那些个国金中心，香江IFC明显有着特殊的意义。
而今天，12月24日，西方传统节日的平安夜，陆泽却出现在了这里。
因为【拾光文创】经过了两三天的聆讯，顺利通过后，又进行了一周左右的路演，过程顺利无比。
都不用张懄她带着团队浪费口水，只要亮出陆泽的名号，再加上财报上那卓越的成绩，就足以让投资者们动心了。
人的名，树的影，这句话多数时候都是管用的。
【麒麟科技】的光芒万丈，让陆泽直接披上了财富光环，也因此让他的公司还未上市就已经受到了很多人的关注。
因此在整个招股阶段，【拾光文创】公司的股票遭遇了前所未有的追捧。
甚至乎让港交所把「国际配售」和「公开认购」两个部分的分配比例都给调整了，就因为股民们对于【拾光文创】公司的这个新股的认购总量达到100倍以上。
按照港股的IPO公开发行股份的分配规则，「国际配售」和「公开认购」通常分别占最终总新股发行数量的90％和10％左右。
当公开发售的认购总量达到初始发行量的一定倍数时，就会启动回拨机制。
认购总量达到15～50倍之间，从「国际配售」回拨，最高使公开发售量达到总量的30％；认购总量达到50～100倍之间，从「国际配售」回拨，最高使公开发售量达到总量的40％；
认购总量达到100倍以上，从「国际配售」回拨，最高使公开发售量达到总量的50％。
而这次【拾光文创】的上市，是近年来港股少有的盛事，因为像陆泽这样的情况，十几二十年也难遇一个。
经过股民们口口相传，这些打新股投资者的认购总量已经超过了1000倍之多，让港交所不得不把「国际配售」和「公开认购」的量做了五五分。
估计这次【拾光文创】打新的中签率，将是近年来最低的一次。
因为股民们的热情实在太高，公开认购比例即使上调到了50％，依然是供不应求。
终于在12月16日，港交所公布了配售结果。
最终定价3。3港元，发售认购倍数超额了1630倍，基石投资人占比25％，一手中签率6％，回拨比例40％。
由此可见，股民们对于陆泽名下第一家上市公司的股票追捧地有多疯狂。
鉴于这种情况，高盛作为顶级投行，就开始骚操作了。
这次【拾光文创】公司上市，发行的股票占公司总股数的25％。
而所谓的基石投资人，就占了5％，等于公开发行的股数只有公司总