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离开青山碧水的江南，来到这天寒地冻、气温最低达零下二十度的陕北，黄克诚真有些不适应。
跑步取暖成了黄克诚时常操练的功课。
然而，现在有了工作可干，黄克诚心里还是分外舒畅，顾不得埋怨这恶劣的严冬了。
中央红军与陕北红军会师后，首先组织了慰问团到红十五军团慰问，黄克诚作为慰问团的政委也参加了。
红十五军团是由原鄂豫皖苏区徐海东的红二十五军与陕北红二十六军（刘志丹）和红二十七军合编而成的，是陕甘苏区的主力部队。
中央红军与红十五军团合编时，恢复了红一方面军番号，毛泽东兼任政治委员，彭德怀为司令员，下辖红一军团、红十五军团，红三军团番号取消。
同时，成立了中国工农红军西北革命军事委员会。
部队整编后，黄克诚工作变动，被任命为军委后方办事处卫生部长，他赶往卫生部所在地瓦窑堡赴任。
接到任命，黄克诚颇感意外，因为他自参加红军以来，一直在战斗部队进行政治、军事工作，对卫生工作一点也不熟悉。但是，黄克诚服从命令，愉快地去赴任了。
一段时间以来，他几乎处在无事可干的边沿，现在有了独挡一面的工作，他心里怎能不高兴呢。
到任后，黄克诚立即投入繁忙的工作中。
中央红军行程两万五千里，一路征战奔波，伤病员数量自然很大，卫生工作显得颇为重要和迫切。
黄克诚在巡视了后方医疗卫生工作的情况后，发现后方医疗卫生条件相当差，远不能适应前方作战的需要。黄克诚觉得，党中央与红军若要在此长期立足发展，后方医疗工作必须跟上去，才会建立一块巩固的根据地。因而，他带领军委卫生部的同志们，积极开展工作，发动后方机关，在当地群众的热情帮助下，迅速办起了一批后方医院。为了向医院输送卫生人员，保障医院正常运作，黄克诚还领导开办了一所卫生学校，专门培训医疗卫生人员。
尽管当时的医疗条件相当简陋，但是黄克诚尽心尽力，因陋就简，使得苏区卫生工作有了很大起色。
夜渐渐深了。寒风穿透木窗，侵袭而进，窑洞里气温愈发低了。
由于经济所迫，大家的被服都相当单薄，土炕冷冰冰的，人一睡上去，后背冷嗖嗖，顿时觉得寒气直冲全身，让人瑟瑟发抖。
黄克诚生长在南方，第一次来到这里，夜晚对他来说，实在是太难熬了。
他索性穿衣下床，跑起步来，一边跑，一边思考卫生部下一步的工作。
新的一年很快来到了。
黄克诚对卫生工作刚有些熟悉时，又奉命调任总政治部组织部长。
黄克诚从后方重新回到了前方总部。之后，他追随毛泽东、彭德怀参加了东征战役，从陕北苏区东渡黄河，进入山西作故。东征期间，红军一方面进行了扩军筹款，另一方面一度解放晋西广大地区，开展群众工作，扩大了共产党和红军的政治影响5 月，微风拂面，春意盎然。
陕北高原换上了新装：绿树蓝天，庄稼绿油油，鲜花含苞欲开……
黄克诚工作再次变动，来到红一军团担任第四师政治委员。第四师是由原红三军团改编而成，黄克诚又回到了熟悉的部队里，心里自然高兴。
5 月18日，军委根据中央指示，组织中国人民红军西方野战军，以彭德怀为司令员兼政委，开始了西征战役。第四师立即秘密西进，向陇东进军。
西征对象是打击坚决反共的马鸿逵、马鸿宾等封建势力，以促进陕甘根据地的巩固和发展。
6 月初，第四师前锋直捣阜城。
这时，红一军团第二师正向距离阜城仅有五六十里的曲子镇出击，与那里的驻敌一个骑兵旅交上火。
敌人增援部队刚好进抵阜城地区。
黄克诚立即指挥第四师抢先占领山头制高点，阻击驰援之敌。
敌军是马鸿宾、马鸿逵手下的骑兵，凶狠慓悍，为打开增援曲子镇之路，他们疯狂向四师阵地扑来。
马蹄声疾促震耳，尘土飞扬，敌骑迅猛扑来。
距离四师阵地只有二三十米了！
黄克诚一声令下，四师向敌人发起突然冲锋。
枪声霎那间撕裂天空，形成火网。
敌人被打了个措手不及，仓惶逃窜。
敌人骑马逃遁，四师追赶不上，只好作罢。
曲子镇传来好消息，第二师攻破曲子，生俘敌旅长。大家闻讯，欢欣鼓舞。
西征红军继续扩大战果，相继攻占木钵、环县、洪德等城镇以及靖边、韦州、豫旺等地区。
第四师根据上级指示，先是在曲子镇一带建立各级人民政权，发动群众，筹粮筹款。不久，来到宁夏豫旺堡地区进行休整集结，准备迎接北上的红二、四方面军。
经过两个多月的西征，红军开辟了纵横四百多里的新根据地，使陕甘苏区发展到陕甘宁的广大地区。
1936年10月，红军一、二、四方面军胜利会师。三大主力会师，宣告了中国工农红军伟大长征全部胜利结束，它给全国人民带来了新的希望，有力地推动了全国抗日高潮的到来。蒋介石闻讯，坐卧不宁。他妄图乘红军长途征战，立足未稳之际，一举消灭红军。于是，他急调五个军的兵力，企图将红军消灭在黄河以东的海原、靖远地区。
陇东高原，乌云密布，红军面临的形势骤然严峻。11月21日。山城堡地区。
高原的黄昏，寒风卷起黄沙，在空中漫舞。
第四师整装待命，指战员们磨拳擦掌，斗志昂扬。黄克诚静坐在师部指挥所，与师长李天佑等候军团首长的命令。
面对蒋介石五个军的进攻，党中央和毛泽东决定，红军逐次转移，诱敌深入，然后在预定的有利地区，集中优势兵力，给敌人主力胡宗南部以歼灭性打击。
同时，为统一指挥各参战部队，彭德怀被任命为前敌总指挥，任弼时为政委，刘伯承为参谋长。
11月17日，红军西征主力逐次转移集结隐蔽于环县山城堡南北地区。
同日，敌胡宗南部兵分三路，企图两面合围红军于盐池以南地区：左路第一师第一旅由惠安堡东进；中路第一师第二旅向萌城、甜水堡东进；右路第七十八师由西田家原向山城堡前进，并于20日占领山城堡；第九十七师、四十三师作为第二梯队，进至豫旺堡及其附近地区。
黄克诚知道，胡宗南是蒋介石的心腹干将，他所率领的第一军是蒋介石的嫡系部队，军中高中级将领都是黄埔军校蒋介石最信任的学生。因而，第一军凭借精良装备，是嫡系中的嫡系，傲气十足，竟然连友军也不联络，踩着红军的脚印追上来，孤军深入到惠安堡、盐池一带，妄图一口吃掉红军。
“叮铃铃”，电话声急促响起来。
师长李天佑一把抓起话筒。
话简那边传来红一军团长左权的命令，第四师立即奔赴指定地域，夜袭山城堡之敌。
黄克诚、李天佑率部队悄然向山城堡进发，拦腰斩向山城堡守敌第七十八师。
夜幕降临，敌人正在吃晚饭。
红军经过急行军，已经在敌人阵地前沿发起突然进攻。
霎那间，火光冲天，枪炮声四起。
敌人显然慌了手脚，搞不清红军的方向，机枪乱放一气，漫无目的地射击起来。
红军趁势从四面包抄，直扑敌军阵地。第四师由北向南，向敌军展开了猛烈进攻。
敌人虽然装备精良，但是在黑夜中，他们的大炮、重武器早已失去了效用。
红军素有夜战、奇袭的经验，这时，正好派上用场，打得敌人人仰马翻，鬼哭狼嚎。
夜色愈来愈浓，气温也愈发低了。严冬时节，红军仍身穿单衣，脚穿草鞋，这时不免冻得瑟瑟发抖，牙齿打颤。对于多为江南子弟的红军战士来说，零下十几度的陇东高原，的确让人难熬，何况还要奋勇冲锋杀敌！但是，这些经历过长征，身经千锤百炼的红军指战员，全然不顾寒冷的侵扰，精神抖擞，冲向敌人。
红军与敌七十八师打得难分难解。
漫天黄沙，漆黑之夜，沙场战酣。
黄克诚发现僵持不是办法，他立刻下令作战参谋彭雄带领一支队伍，翻过后山，绕到敌人的侧后，进行偷袭，打乱敌人的阵脚。
彭雄率领一支人马很快消失在茫茫夜色中。
战斗紧张而又激烈地进行。
突然，敌人背后响起一阵激烈的枪声、手榴弹声，敌人被炸得东躲西藏，乱成一团。
彭雄带领部队偷袭成功了！黄克诚心中大喜，立即指挥部队从正面向敌人发起冲锋。
敌人无心恋战，在前后夹击面前，四散而逃。
红四师乘胜追击，与兄弟部队一起，经过一天一夜激战，11月22日午时，敌胡宗南部第七十八师主力全部被歼，取得了山城堡战役的伟大胜利。
山城堡一役，是红军三大主力会师后的第一次大捷，也是第二次国内革命战争时期的最后一仗，它粉碎了蒋介石一手组织的向陕甘根据地的进攻，宣告了蒋介石反共内战政策的彻底破产。12月12日深夜。内蒙边界盐池、定边地区，一望无际的大草原，在寂静的黑夜里显得更加空旷与静谧。
黄克诚从前敌司令部返回四师途中迷路了。
在经过一块大草滩时，眼睛高度近视的黄克诚深一脚、浅一脚地往前走，不时地被脚下的杂草绊个趔趄，他抬头眺望远处，漆黑一片。
黄克诚分辨不出东西南北，在这茫茫大草原上，并无路标可识，他只好四处摸索，寻找归途。
折腾了大半天，黄克诚总算找到了回师部的路。回到师部，他顿觉腰酸腿软，疲劳之极，倒头便要歇息。突然，一阵急促的铃声响起来。
黄克诚赶忙抓起电话，前敌司令部告诉他一个令人震惊的消息。在中国共产党积极、细致的统战工作下，西北“剿总”副司令张学良与杨虎城将军发动兵谏，在西安扣押了蒋介石！黄克诚一听，高兴得几乎跳了起来。
整个形势将会发生有利于革命的大变化！他心想。如何处置蒋介石？一时间成了红军中议论的主题。黄克诚对这个问题的看法，经历了一个转变过程。蒋介石穷兵黩武，十年内战，屠杀了多少共产党人和革命群众！广大红军指战员都恨透他了。因而，大家都觉得要么杀了他，要么把他关起来。
黄克诚也持这样一种看法，认为对于蒋介石决不能宽容。他不仅双手沾满了革命群众、共产党人的鲜血，而且把日本人放了进来，成为民族罪人，不杀了他，何以谢天下？黄克诚是一个勤于思考、胸怀全局的革命者，他对这个问题反复思考，从全局得失上慎重分析后，开始觉得不能简单地处置蒋介石。不杀有患，杀了搞不好会引起混乱，后患更大，于抗日大局不利。因此，他想到能不能有条件地释放蒋介石，促成全国抗战，建立抗日民族统一战线。
他的这种想法与党中央、毛泽东不谋而合。
不久，党中央派周恩来、叶剑英、博古组成代表团前往西安，促成了“西安事变”的和平解决，蒋介石被释放。“西安事变”的和平解决有力地促成了全国抗战局面的形成，成为时局转变的枢纽。
1937年7 月7 日，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义发动了全面侵华战争。
7 月8 日，中共中央发出《中国共产党为日军进攻卢沟桥通电》，号召全国人民、军队、政府团结起来，筑成民族统一战线的坚固长城，抵抗日寇的侵略。同时，以毛泽东、未德为首的红军将领，发出请缨杀敌的函电。
7 月15日，中共代表将《中共中央为公布国共合作宣言》送交国民党中央。
平津失陷后，蒋介石被迫同意改编红军，8 月25日，中共中央革命军事委员会发布命令，将红军改编为国民革命军第八路军、任命朱德、彭德怀为正、副总指挥。
八路军下辖三个师：一一五师，师长林彪，副师长聂荣臻，政训处主任罗荣桓；一二○师，师长贺龙，副师长肖克，政训处主任关向应：一二九师，师长刘伯承，副师长徐向前，政训处主任张浩。
黄克诚在西安事变后不久，调任红军总政治部组织部长，红军改编成八路军，他即改任八路军总政治部组织部长。
五台山。一一五师驻地。
黄克诚奉命离开总部，赶赴一一五师驻地。
一路上，黄克诚还沉浸在平型关大捷的喜悦中。
就在几天前，一一五师在平型关伏击日军，取得全国抗战开始后第一个胜利，打破了日军“不可战胜”的神话，实在鼓舞人心。
好个凉爽的秋天！怡人的秋色更增添了黄克诚的愉悦之情。
这次前往一一五师，黄克诚负有重任在身。
红军改编时，由于受南京国民党政府的制约，八路军一度取消了政治委员制度，在各师、旅、团通常只设政训处，规格降低了，完全仿照了国民党军队的样子。这样，政工人员地位降低，受到了冷遇，部队中