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不料日本十一军司令官横山勇，竟然有着更为旺盛的抢功企图，他觉得自从日军发动湖南作战以来，十一军的战功，已经成为日本全国军民的精神寄托。因此他断然决定，要将攻占桂林与柳州的光荣，全都由自己“包办”，而造成了十一军公然的抗命事件，日军因此无法在广西围歼华军剩余的主力。冈村宁次与横山勇之间的“战争”，显示出当时日军指挥系统各自为政的危机结构，仍在继续恶化之中。一九四四年十一月四日，日军终于发动多面夹击的广西会战。十一军从湘桂走廊出击，进攻桂林；二十三军（田中久一中将）则是沿西江推进，目标是柳州；从雷州半岛的日军越过十万大山进攻南宁，及从越南出动的日军部队，攻击镇南关。这时中国战区的“史迪威内战”才刚刚告一段落，蒋介石确定他的指挥权，美军将领魏德迈在中国战区最混乱与危亡的时刻，匆促上任中国战区参谋长。蒋、魏所面对的，是信心动摇与士气耗竭的华军部队，以及残破与溃败的中国战局。“东京玫瑰”还直接广播：“欢迎魏德迈上任送死，假如魏德迈没有成为日军的俘虏，还有机会在当年十一月底吃感恩节大餐的话，地点应该是在印度的加尔各答。”
长期以来对日军造成最大伤害的第九战区薛岳的余部，在长衡会战之后，早已残破不堪，因为忠贞遭到怀疑，而奉命退到江西的南部整编待命，而没有进入广西布署。只有杨森的部队退入广西（这样的安排是担心薛岳与张发奎联军反蒋），张发奎的部队也在支持衡阳会战时遭到严重损失，却一直没有得到足够的兵力整补。因此面对日军多面的攻击，第四战区可以说是完全无力招架，美军只有设法破坏在桂林与柳州的空军基地与设施后撤退。
最令人痛心的是，广西一直是抗日大后方的地区，因此极多的学生、军眷、与公务员集中在此。日军一旦攻到，这些平民只有大量往后方进行盲目的逃离。因此在广西通往贵州的一路上，到处都可以看到流亡的人潮，造成道路的拥挤与运输的困难。这一幅幅人民颠沛流离与无助的景象，严重的动摇了整个中国抗日的人心士气，当然也成为盟国与西方新闻传媒的笑柄。这些大量无助的逃离民众，也经常影响军队的运动与补给运输的顺畅，更加深了士气动摇的严重问题。这时候横山勇的日本十一军，以六个师团，沿湘桂走廊猛攻华军阵地，日军以绝对优势的兵力与火力，首先击破兵力薄弱的华军战线，十一月八日，日军重兵包围了桂林。桂林原本是善战之桂军的重镇，李宗仁与白崇禧已经经略多年的基地。但是此时军心离散与人心思二，因而根本无法集中足够的兵力防守，而发挥强劲的抵抗与反击。日军在围攻桂林的同时，横山另外派两个师团的兵力，越过桂林外围阵地，直扑柳州，企图抢在二十三军之林与柳州的两大重镇。横山勇没有按照原先的计划，更深切入柳州的西方，而与进攻柳州的二十三军，合围中国第四战区的野战军。这时日军第六方面军司令官冈村宁次，眼见十一军贪功抗命，破坏日军夹击华军主力的作战计划，急电十一军不得擅自抢攻柳州，但是横山认为，十一军的战功，主导整个一号作战计划的成功，因此竟然大胆决定抗命，坚持由十一军同时急攻桂、柳两个重镇，根本不把日本第六方面军的命令，放在眼中。所以冈村宁次干脆断然下令，将十一军围攻柳州的第三与十三师团，改隶二十三军指挥。不过，此时日本的二十三军，刚好又遭到张发奎部队，在桂平发动的反击，受到相当程度的损失，一时之间，无法即时进入攻击柳州的战线。十一军因而找到更多抗命的借口，因为准备改隶二十三军的两个师团，长期以来都是十一军的子弟兵，师团长与横山的交情更是深厚，因此借口当时军情紧急，通讯联络不便等理由，拒绝接受改隶的命令，仍然听从十一军的调度。结果当然是由十一军的横山勇指挥，顺利在十一月二十一日的同一天，由十一军同时攻下桂林与柳州两个主要的战略据点。但是日军却因此没有完成包围第四战区华军主力的作战构想。这时二十三军也与越南入侵的日军，分别在广西的南宁附近完成会师，日本终于打通了大陆走廊。横山眼见华军出现兵败如山倒的乱象，广西全境一路上都是盲目流动的难民，以及失去组织建制掌控的华军，因此决心继续发动追击扫荡。横山断然下令攻占柳州的日军，设法沿着桂黔铁路继续强袭贵州，以扩大对华军的打击。十一军这种近乎不顾一切的旺盛攻击精神，驱动日军进行马不停蹄的攻势，果然造成第四战区华军残部的士气更严重的耗竭。日本的骑兵部队，一直沿路强攻贵州，华军几乎已经失去抵抗的意志，日军简直如入无人之地，驱赶中国的难民与败兵一路逃窜。一九四四年十二月五日，日军的前锋打到贵阳的外围独山，中国的军心士气，几乎面临崩溃的局面，连自重庆撤退的提议，都已被正式的提出讨论了。
35。3 紧急驰援独山阻挡日军攻势
不过，蒋介石这时已经从“史迪威恶梦”中清醒，他坚持与重庆共存亡，以安定人心，并且从西北地区，抽调防共的部队南下，准备在贵州迎击日军的攻击。美国的军方，则一路协助华军，炸毁主要交通线上的桥梁，以迟滞日军锐不可当的攻势。不过在事实上，日军的强攻贵州，原是横山勇个人的独断作为，主要是一个乘势扩大战果而为的强攻，对于这种深入攻击，日军并未有事先的战略安排与后勤补给，来支持部队深入云贵高原地带作战。至于立刻进攻重庆，更是没有这个准备与能力。此时陈纳德得到魏德迈全力的信任与支持，终于能够动用美国驻华的战略轰炸机支持，将汉口的日军后勤中心，夷为平地，日军整个华南作战的后勤补给，受到极大的影响。蒋介石又急调汤恩伯负责指挥贵州的防御。从第一战区中，抽调十三军、二十九军；从监视延安的胡宗南部，抽调第九军与九八军，并且先行下令卫戍重庆的九七军，及军校四分校的学生团，全力前往贵阳进行防卫。这些部队都要在崇山峻岭中，徒步行军最长达三千公里的路程，才在十一月底、十二月初先后赶到广西、贵州的前线。
事实上，当增援的华军抵达贵州之后，日军的攻势力量，也到了耗竭的地步。当时攻入贵州的日军，甚至没有在云贵高原冬季所需的棉衣供应。在华军开始在贵州增加防御能力的情况下，横山只有下令日军停止攻击，调回冲进贵州的日军。华军增援部队陆续地抵达贵州，因此对日军的撤退发动了追击，一直推进到广西的河池，两军才形成了对峙的战线。这场广西会战，可以说是中国抗日战争史上，华军方面最为慌乱与失控的作战。中国当时的情况可用“人心动摇”与“军心涣散”来形容，史迪威的效应，在此充分地发作，中国战区内外都陷入一团乱战之中。幸好蒋介石最后终于做出断然处置的决定，撤换史迪威，以终止中国战区整个指挥系统的乱本乱源，然后又大胆地从西北抽调部队，到华南防止日军的进攻。同时蒋介石也与新任中国战区参谋长魏德迈，配合无间，最后在这个几乎亡国的边缘稳住了局势。
35。4 中美合作战局好转
中国在这场作战的惨败，当然也是可以预期的。因为正当日军组成第六方面军，要发动广西会战之时，正是中国战区内部，因史迪威事件，出现权力斗争的休克状态，大部分前线的部队指挥官都受到这股政潮的影响，也都面临战志消沉与补给无着的困境。当日军进行部队的整编与装备的补充的同时，华军则进行内部的权力斗争，所有残破的部队，都得不到应有的整补，更别提新部队的支持了，这样的布局对照，华军自然无法避免惨败的命运了。日军的横山勇，固然是日军前线的第一战将，他那种独断抗命的作风，既创造了日军强袭贵州的惊人胜利之举，但是也失去了完歼第四战区华军的机会。因此在广西会战的战事告一段落之后，冈村宁次升任中国派遣军总司令官，立刻将横山勇以及旗下参与抗命的三位师团长全都调走，彻底改组十一军，将华南的作战主导兵力指挥系统，改由二十军负责。虽然中国在广西会战中，以近乎惨败的结局收场，但是中国战区在史迪威去职后，很快就恢复了活力与生机。史氏一离开之后，魏德迈上任，中美间过去持续发生误会与摩擦而造成的紧张，几乎得到全面地改善。美军在华的空军与指挥部之间，也取得空前合作与互信的状态，中国的将领也再度团结一致的抗日。魏德迈相当支持陈纳德的各种空军作战建议，陈纳德终于能够成功的动员所有在中国的空军战力，在一九四四年十二月十八日，对于日军进攻华南的后勤中心武汉，进行一次近乎摧毁性的大轰炸，由美国二十航空队出动七十架战略轰炸机，以及十四航空队出动二百架各式战机配合，将日军在华中的补给中心以及其空军，给与歼灭性的打击，这就是陈纳德苦苦请求史迪威长达四个月，都没有得到批准的“打断日军补给中枢”的计划2。在美机对汉口基地，进行焦土战略轰炸之后，日军对于华南部队的整个补给数量，大幅下降了四〇％。同时魏德迈对于中国的后勤补给援助，也从来不玩政治考虑的分化游戏，因而也能得到最佳的利用与分配。唯一可惜的是，一切都来得迟了。魏德迈知道中国战区的战略地位重要，设法与蒙巴顿协商，将中国派在缅甸的美援部队，分批的调回中国战区作战。这时英国政府又站在强烈反对的立场，因为英国需要中国军队的帮忙，击败在缅甸的日军，才能更为早些收复在英国在亚洲的殖民地。而丘吉尔竟然又完全忘记了他的“中国军队无用论”，不同意中国军队回国作战。不过，由于蒋介石与魏德迈站在同一战线，中国当然有权调回自己的部队，去防卫自己的国家。其实假如英国不是从中国调用最精锐的军事力量，英国就连缅甸都无法收复，根本就没有资格谈对日作战的贡献了。同时魏德迈看到中国部队在缅甸作战的战绩，深知只要给与中国军队适当的装备与训练，中国军队绝对能够担当大任，因此他决心加强训练与装备中国的陆军部队，准备在半年之内，推出拥有美式装备与现代化编组的全新华军，以参加反攻华南的作战。因为此时美军已经在太平洋战场，攻克菲律宾，因此美国海军可以直接航行到中国华南的海岸。只要中国军队能够攻占华南的海港，美国的援助物资，就可以从海港运送。而一次十二艘的美国运补船队，就可以运送等于美国驼峰空运援华全年的吨位总和。蒋介石于是令何应钦负责中国新编陆军的“陆军总司令”职务，与魏德迈合作，在云南进行编组全新陆军部队的工作。当时的计划是分成四个方面（2由此可见史迪威用心之狠毒，根本就是存心要中国惨败，好让他能控制中国军事指挥权。）军，准备组成三十九个“攻击师”，三十一个“防守师”，这将是现代化新编华军的骨干，负责西南总反攻的作战计划，作战目标是开放湛江港，以及收复广州与香港。这样中国就可以与美军在华南会师，有了港口，中国也就可以得到美国答应很久，但是一直没有给中国军队的援助与装备了。
35。5 青年军的组成与日军的末路
在一九四四年八月，当中国面临全面惨败的打击之时，在抗日的后方，出现了知识青年从军的热潮，也是一个中国知识青年感人的爱国奉献行动；由于蒋介石对于青年学生与知识分子的特别优待，在抗日战争国家面临如此困难的状况之下，学生仍然可以免费上大学，也不必当兵，国家还供给学生衣食。但是当学生青年看到整个抗日战争的局势，面临功败垂成的危机之时，决定牺牲特权，投身军旅。这时正是国民政府急需高素质的兵员，以接受美援军事装备之时。所以当蒋介石提出“一寸山河一寸血，十万青年十万军”，号召知识青年从军救国的口号，立刻得到了青年学生热烈地反映，两个月内，多达十二万青年报名参加从军，造成人心士气从低迷中的大振。这些从军的知识青年，最后组成九个师，番号为二〇一到二〇九师，定名为“青年远征军”，而成为中国有史以来，素质最高的部队。这股知识青年从军热潮，也是稳住当时局势民心的力量之一。在一九四五年年初，日本新任的中国派遣军总司令冈村宁次，认为唯一可能扭转日本战败命运的作战计划，就是拼下最后的本钱，攻克中国