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他们转过身，慢慢肩并肩地走到河边，看见东方的天空逐渐变亮。当他们行走的时候，两名哈比人彼此若无其事的交换着被俘之后的记忆，旁观者从他们的腔调和表情来看，绝对猜不出他们吃了多少苦，在绝望的处境中打过滚，甚至在鬼门关前走了一遭。即使是现在，这两人也明白自己不太可能再遇到朋友，一起过着安详的生活。
“皮聘先生，你看来似乎表现得不错嘛！”梅里说：“只要我能够活着去向他报告，搞不好你可以在老比尔博的书里面留下辉煌的一章喔。你干的真是漂亮，特别是玩弄那个多毛怪物的那段，真是把他给惹毛了，不过，我怀疑以后到底会不会有人跟着你的足迹找到那别针。我可不想弄丢自己的别针，但我想你的可能永远找不回来了！”
“如果我想和你平起平坐，当然得要很努力罗，这才是在下我好好表现的机会。我猜你大概不知道我们身在何处，幸好我在瑞文戴尔的时候相当用功。我们正沿着树沐河前进，眼前是迷雾山脉的尾端，还有法贡森林。”
他话还没说完，森林的灰暗边缘无声无息地出现在他眼前。夜色似乎躲进了树下，不想和即将到来的曙光打交道。
“带路吧！梅里先生！”皮聘说：“或者是回头！我们之前曾经听人说过不该接近法贡森林，希望这位博学多闻的大人没有忘记这件事情。”
“我可没忘记，”梅里回答：“但这座森林看起来没什么问题，总比回头闯进一场大战中要好吧。”
他带着头走进森林浓密的枝丫间，看起来这些树木似乎苍老得超乎想象，每一棵巨木四周都被厚重的苔藓所围绕，看来像是老人的美髯一般。哈比人在阴影中窥探着，看着斜坡上下的情景；对于外人来说，他们两人就像是精灵的小孩，在史前时代漫游于古老的森林中一样。
距离大河极远的地方，在广阔的草地上，火红的黎明终于降临了。狩猎的号角声伴随着响起，洛汗国的骠骑在草原上驰骋，一声又一声的号角彼此呼应着。两人在这冷冽的空气中听见了战马的嘶鸣声，听见了人类雄壮的歌声，太阳的光芒如同火红的巨臂一般挥舞过大地，骠骑们从东方策马冲杀，甲胄和枪尖上都反射着血红的光辉。半兽人狂嚎着射出所有剩余的箭矢，哈比人看见几名骑士倒下了，但他们冲锋的阵形依旧紧密地掩杀过高地，接着又调转马头再度冲刺。侥幸存活的半兽人们四散奔逃，最后都遭到长枪破体而过的命运；但是，依旧有一群半兽人保持队形，持续的冲向森林，他们沿着斜坡直接杀向看守该处的骠骑。在梅里和皮聘的眼中，这些半兽人似乎会杀出重围，已经有三名挡路的骑士遭到他们杀害。
“我们已经耽搁太久了，”梅里说：“你看，带队的是乌骨陆！我可不想要再遇见他。”
哈比人转过身，逃进森林的阴影中。
因此，他们并没有看见这场恶斗的结局，乌骨陆的小队在法贡森林的边缘又再度被包围，洛汗国的第三元帅伊欧墨下马亲自与他对决，最后终于将他斩杀于剑下。平原上残存尚有力气奔逃的半兽人，则在骠骑的锐利目光下无所遁形，被一个接一个的刺死在长枪或是马匹的践踏下。随后，骠骑们将战死的伙伴集中，吟唱他们的丰功伟业；最后，他们升起了熊熊烈火，把敌人的骨灰散布在大地上。这场半兽人的突击就这么结束了，没有任何人活着将消息带回魔多或是艾辛格；但是，这场大火的浓烟飘入高空，也飘进了许多人的眼中。
第二部…第四节 树胡
（第二部双城奇谋）
第四节树胡
在此同时，哈比人在盘根错节的老树脚下尽可能的赶路，沿着小溪的水流向西方山脉的方向前进，同时却也越来越深入法贡森林。慢慢的，他们对于半兽人的恐惧消退了，脚步也跟着减缓，他们觉得有种异样的感觉，仿佛这里的空气稀薄到不太适合呼吸。最后梅里停了下来，气喘吁吁地说：“我们不能这样继续赶路了，我需要新鲜空气！”
“至少先喝点水吧，”皮聘说：“我快渴死了！”他沿着一条延伸进小溪中的树根爬到河岸边，用手捧起溪水来啜饮。溪水十分清澈冰凉，他一连喝了好几口，梅里也跟着有样学样的大喝特喝。溪水不只让他们不再干渴，似乎也给他们带来了新的力量。两人坐在河边轻松地泡脚，让河水释放肌肉中的酸痛，一边打量着四边沉默无声，一排接一排罗列的树木，似乎每一边都这么无边无际地延伸下去。
“我猜你应该还没迷路吧？”皮聘靠着须要好几个人才能合抱的老树干躺了下来：“至少我们可以跟着这条河走，管它叫作树沐河还是什么的，一路走回原来进入森林的地方。”
“只要我们还走得动就没问题，”梅里说：“还有这里的空气也让人很不舒服。”
“没错，这里的空气似乎很稀薄，好象停滞住了一般，”皮聘说：“不知道怎么搞的，这里让我想起了在大地道那边建的图克大厅。那是个很大的地洞，那边的家具大概有好几十年都没有移动过。他们说老图克就这样年复一年的居住在那里，看着家具和自己逐渐被岁月所侵蚀。自从他一百年前去世之后，那个房间就再也没人动过了。杰龙提斯是我的曾曾祖父，这就是他告诉我的，可是，那里的古旧感觉和这边根本不能比。你看看这些四处飘汤、恣意生长、横行霸道的苔藓！几乎每棵树都挂着一大堆已经枯死的树叶，看起来真不干净。很难想象这里的春天看起来会是什么样子，甚至我都无法想象春天会不会来呢，更别提要在这边大扫除会是什么样子了。”
“不过，至少太阳偶尔会照进这里来，”梅里说：“这里看起来，和比尔博对幽暗密林的描述完全不同，那里又黑又暗，是暗黑生物的大本营；这里只是光线微弱，树多得吓人而已。你根本没办法想象有动物居住在这里，甚至在这里待上一段时间也不可能。”
“没错，哈比人也不例外，”皮聘回答：“我也不敢想象要穿越这座森林是什么样子，我猜大概一两百哩都不会有东西吃。我们的干粮还够吗？”
“不太够了，”梅里说：“我们脱逃的时候身上只有几块兰巴斯，其它的都留下来了。”两人万分惋惜地看着剩下来的几块精灵干粮，这些碎片大概只够支撑五天，然后就什么都没有了。“而且我们也没有毯子，”梅里说：“不管往那个方向走，今天晚上都要忍受风寒了。”
“好吧，我们最好先决定一下该往哪里走，”皮聘说：“天色已经很亮了。”
就在这个时刻，他们突然发现不远的森林深处出现了一道金光，那是穿透了森林浓密顶盖的温暖阳光。
“哇！”梅里说：“刚刚我们走进森林的时候太阳一定被云遮住了，现在它又跑了出来，或者也可能是它已经爬到半空，可以照进森林中的空隙了。这距离并不远，让我们去看看吧！”
※※※
他们发现，那里其实比他们想象的远多了，地形依旧持续的上升，地表的岩石也越来越多。随着他们的前进，四周越来越亮，很快的他们就发现眼前出现了一堵石壁，那应该是某座山丘的一部分，或是远方山脉的延伸，石壁上没有任何的树木，太阳正照在这堵岩壁上。
树木的枝丫和根茎好象都伸了出来，渴求太阳的温暖。原先看起来死气沉沉的森林，现在成了阳光下红褐饱满的美景，灰黑色的树皮也如同打磨光滑的皮革一样细致，树干也反射着如同鲜嫩青草一样的柔和绿光，这可能是早春的迹象或是它们久远活力的残迹。
在岩壁上有一系列近似阶梯的地形，从它崎岖不平的形状看来，或许这是岩石破裂和雨水冲刷所自然构成的奇观。在石壁之上，几乎与树顶平行的地方有一块空地，上面什么都没有，只有几株杂草生长在其上。还有一株老树的残干留在该处，只剩下两根弯曲的树枝，看起来像极了一位在晨光中伸懒腰的老人。
“我们上去吧！”梅里欢欣鼓舞地说：“终于可以呼吸新鲜空气，看看这里的样子了！”
两人高高兴兴地爬上这一连串的阶梯。如果这些阶梯真的是人工打造的，那么原先准备使用它的人一定脚大腿长。不过，由于他们太兴奋了，让两人忽略了自己身上的累累伤痕，为什么这么快就已经完全痊愈，而只顾着闷着头往上爬。最后，两人终于爬到了岩壁的顶端，正好位在那老树桩的底下。然后他们一跃而上，背对着山丘，深吸一口气，看向东方。他们这才发现自己原来只走进了森林大约三到四哩左右的距离，因为树木在斜坡上延伸很长的距离，让他们有已经走了很远的错觉。就在森林的边缘处，有着浓密的黑烟窜起，向着他们飘过来。
“风向改变了，”梅里说：“又转向东方了，这里好凉快喔。”“没错，”皮聘说：“可惜这只是昙花一现，恐怕一切又都会恢复原状。真可惜！这座老森林在阳光之下看起来好漂亮，我几乎觉得自己要喜欢上这个地方了。”
“几乎觉得你喜欢这座森林？很好！你们真是太客气了！”一个奇异的声音说：“转过身来，让我看看你们的脸。我几乎觉得我要讨厌你们两个人了，不过，最好还是不要仓促下决定。快转过身！”一双长满了树瘤的手放在两人的肩膀上，将他们轻柔，但不可抗拒地转了过来；然后，一双大手将他们举了起来。梅里和皮聘发现自己面对的是一张极端不寻常的面孔，那张脸孔属于一个类似人类，几乎有着食人妖轮廓的高大身形。他至少有十四尺高，看起来非常强韧，头长得很高，好象没有脖子，两人很难推断他到底是穿着绿灰色的树皮，还是这就是他的皮肤。不过，他们至少可以确定的是，距离躯干有一段距离的双手没有任何绉折，是褐色的光滑肌肤。他的每只大脚有七根指头，那张长脸的尾端则是被掩盖在茂密的苔藓下，迎风飘扬的灰色苔藓，看起来有点像老人的灰色胡须一般丰美。不过，此时此刻，哈比人们唯一注意到的就是那双眼睛；那双深邃的眼睛正缓慢、严肃地打量着他们。他的眼睛是褐色的，中间有着绿色的光芒。事后，皮聘试着要描述对那双眼睛，就是这样的印象。“初看到那双眼的人，会觉得那背后似乎有着十分深邃的古井，装满了远古以来的记忆和缓慢、坚定的思绪；但是水井的表面却是反射着现世的波澜，就像阳光映像在大树的枝叶上，或是阳光照射在幽深湖水中一样的感觉。我不确定，但这种感觉好象是在树顶和树根之间、大地和天空之间的什么力量突然间醒了过来，正用着亿万年以来同样的缓慢动作打量着眼前的景象。”
“哼姆，呼姆，”那低沉如同大地鸣响一般的声音呢喃道：“真是奇怪！我的座右铭是不要仓促行事。可是，如果我在听见你们的声音之前看见你们──顺道一提，我很喜欢你们小小的声音，让我想起了一些不复记忆的事物……如果我在听见你们的声音之前看见你们，我会就这样从你们身上踩过去，把你们当做矮小的半兽人，事后才会发现我犯了错。你们真的很奇怪，我的老根啊，真的很奇怪！”
皮聘虽然依旧很吃惊，但已经不再害怕。他在那双眼睛的打量下只有感觉到好奇，但没有恐惧。“打搅您了，”他说：“但阁下是什么来头？又是什么种族？”
那双苍老的眼中出现了诡异的光芒，似乎是某种提防的感觉──那座古井被盖了起来。“哼姆，”那声音回答道：“我是树人，其它人是这样称呼我的；没错，就是树人这两个字。你们可以用你们的语言称呼我树人，也有某些语言称呼我为‘法贡’，还有人叫我树胡……叫我树胡应该就可以了。”
“树人？”梅里惊讶地问道：“这是什么？你怎么称呼你自己呢？你真正的名字是什么呢？”
“呵，等等！”树胡回答道：“呼！这可会说上好长一阵子呢！别这么着急。问话的是我呢，你们是在我的势力范围内，我才想要问你们到底是什么？我无法将你们分类，你们似乎不属于我在年轻时候所学到列表中的种族，不过这也难怪，那已经是很久很久以前的事情了，或许有人编出了新列表也说不定。让我想想！让我想想！列表是怎么说的？快学习各种生灵的知识吧！先是四种自由民：
最古老的是精灵们，矮人在黑暗的地底挖洞居住；大地所生的树人和山脉一样年长；寿命有限的人类是马儿的主人。
嗯，哼，嗯。
水獭是工人，山羊爱跳跃，大熊爱吃蜜，野猪最好斗；野狗吃不饱，小兔胆子小……
嗯，哼。
猎鹰在天际，水牛在草地，雄鹿有美角，猛隼飞最快，天鹅最洁白，大蛇最冰冷……
呼姆，嗯�