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到了最后，他勉强猜测昨天晚上的呼救声传来的方向，藉着运气的帮助（他这辈子生下来就有很多好运），他猜的实际上并没有差太远，到时候你们就知道了。在下定决心之后，他开始小心翼翼地往前走。哈比人十分擅长无声行动，特别是在森林中，我之前应该已经跟你们说过了；而且，比尔博在开始冒险前已经戴上了戒指，这也是为什么蜘蛛们完全没看见、也没听见他的到来。
他小心翼翼地走了不远的距离，发现到眼前有块地方陷入一片漆黑中，比四周的黑影还要乌黑，彷佛是被永不褪色的午夜所笼罩，随着他越来越靠近，他才知道那是由层层叠叠的蜘蛛网所构成的；不只如此，他还发现了有又大又恐怖的蜘蛛就盘据在头上的树枝上，不管有没有戒指，他都因为害怕被发现而浑身发抖。他躲在树后面，打量这些怪物，在森林寂静的气氛中，他发现这些怪物正在交谈着。它们的声音有点像是微弱的嘶声和摩擦声融合在一起，但他还是可以勉强听清楚其中大部分的内容。它们正在讨论矮人！
“这可是好一场挣扎，不过相当值得，”一只说：“他们的外皮一定很老，但我打赌里面一定有甜美的汁液！”
“啊，把他们挂一阵子之后就会好吃多了！”另一只说。
“别把他们晾太久，”第三只说：“他们不够胖，我猜多半是由于最近东西吃得不够多的关系。”
“我说先杀了他们，”第四只嘶嘶的说：“先杀了他们再把他们晾起来。”
“我打赌他们现在可能都死了，”第一只说。
“应该还没有，我刚刚才看到有一只正在挣扎着，我想他们多半刚从美梦中醒来，请容我来示范给你看。”
话一说完，有一只肥大的蜘蛛就沿着蛛丝跑了下去，来到树枝上挂着十几个椭圆球的地方。比尔博现在才注意到树上挂着这些东西，不禁觉得非常害怕；有些圆球里面伸出了矮人的脚，或是鼻尖，或是一部分的胡子和帽子。
蜘蛛走到最大的圆球旁边，比尔博想：“我打赌那一定是可怜的老庞伯！”然后，那蜘蛛就用力地对突出来的鼻子咬了一口，圆球里面传来了闷声惨叫，一只脚伸了出来，狠狠地踢了蜘蛛一脚。庞伯还有气，蜘蛛发出彷佛足球被踢中的声音就这么摔了下去，好不容易才靠着自己的蛛丝保住老命。
其他的蜘蛛哈哈大笑。“你说的很对！”他们说：“我们的粮食还活着，脚力还蛮大的嘛！”
“我很快就会结束这一切！”那只愤怒的蜘蛛气呼呼地爬回树枝上。
比尔博当下就明白，是该他做些什么的时候了。他没办法和这些怪物正面对抗，手上也没有弓箭；不过，在经过一番搜寻之后，他发现附近有条干枯的水道，上面有许多小石头。比尔博在扔石头方面可是个高手，他没有花多少时间就找到了一颗鹅蛋大小、十分趁手的石头。在他年纪还小的时候，他时常对着各种各样的东西丢石头，到了最后，连兔子和松鼠，甚至是飞鸟，只要一看见他弯下腰来，就立刻迅如闪电地逃之夭夭。在他长大之后，他还是对于掷飞镖、套环、保龄球这类需要瞄准和投掷的游戏乐此不疲；事实上，除了吐烟圈、猜谜和煮菜之外，他还有很多其他的兴趣，只是我之前来不及详细告诉你，现在也没时间罗唆。当他捡起石头之后，蜘蛛已经走到了庞伯身边，很快的，他就会死在蜘蛛的毒液之下。就在那电光石火的一瞬间，比尔博掷出了石头，飞石击中了蜘蛛的脑袋，让它从树上摔落在地上，所有的脚都卷曲了起来。
第二颗石头毫不留情地打穿蛛网、扯断蛛丝，奇准无比地砸死了蛛网正中央的蜘蛛；接下来，蜘蛛们起了场大骚动，这次它们可没有时间管矮人们了！它们看不见比尔博，但还是依稀可以猜测到石头飞来的方向，它们立刻以闪电般的速度倾巢而出，冲向哈比人，蛛丝满天盖地洒来，希望能够捕捉到敌人。
不过，比尔博在此之前早就溜到另外一个方向去了。他灵机一动，想要把这些愤怒的蜘蛛引得离矮人越远越好；他想要让这些蜘蛛陷入既愤怒、又好奇和激动的状态中。当大约有五十
只蜘蛛冲往他之前的位置之后，他又瞄准对方丢了几颗石头，更对着举棋不定的其他蜘蛛丢了许多颗石头；不但如此，他还大胆地在树林中唱起歌来，想要激怒这些蜘蛛，让它们全都冲过来，同时，也让矮人们能够听见他的声音。他唱道：
老胖蜘蛛在树上结网！
看不见我呀，它又老又胖！
蜘蛛！蜘蛛！
快停下，找找我呀，不要再织网！
蜘蛛蜘蛛，胖得不像样，蜘蛛蜘蛛，查不到我的方向！
蜘蛛！蜘蛛！
摔到地上！
想抓我，就别赖在树上！
这首歌或许听起来不怎么样，但你也必须知道，他急中生智在火烧屁股的状况下自己编歌，不论如何，它的确达到了目的。当他唱歌的时候，他又丢了更多的石头，用力地跺脚，附近所有的蜘蛛几乎倾巢而出来追捕他：有些蜘蛛跳到地上，有些则是在枝丫上摆汤，或是对着黑暗徒劳无功地抛出蛛丝。它们行动的速度比他想像的快多了，除了被扔石头之外，蜘蛛最讨厌有人骂它们长得像猪，更别提比尔博对它们的嘲笑了。
比尔博又换了个新的藏身之处，不过，这时有几只蜘蛛已经分别冲到不同的地方，开始在空地上编织起罗网，很快的，哈比人的四周就被厚重的蛛网给团团包围住了──至少，这是蜘蛛这样做的用意。比尔博站在这群怒火中烧的昆虫之间，鼓起勇气，开始唱另外一首歌：
懒罗伯，傻卡伯，织着网子想抓我。
我的肉肉甜又香，你们还是找不到我！
我在这儿，顽皮小苍蝇；你呀实在胖又懒。
抓不到我呀，别想赢，让你在蛛网里气得惨。
他歌一唱完，就发现两株大树之间的最后空间被蛛网给封闭了，幸好，那不是完整的蛛网，只是两股在大树之间来回缠绕的粗丝。他拔出了短剑，将蛛网砍成碎片，继续唱歌。
蜘蛛们看得见那宝剑，但我想它们不知道那是什么东西；立刻，一整群蜘蛛就气冲冲地飞奔向哈比人。它们的双眼突出，长着毛的触角四处挥舞、口钳挟个不停；它们追着比尔博一直冲入森林，然后，他又无声无息地溜了回来。
他知道，在蜘蛛们放弃追逐，回到悬挂矮人的树上之前，他只有非常短的时间，在这段空档中，他必须要救出这些家伙。这个任务最麻烦的部分，就是要爬上那挂着许多矮人圆球的低矮枝丫上，如果不是有蜘蛛留了一条蛛丝下来，他可能根本爬不上去。藉着蛛丝的帮助，即使那黏黏的东西缠在他的手上，还弄痛了他的手，他还是勉强爬了上去。大出他意料之外的是，眼前竟然还有一只又老又胖的奸诈蜘蛛，被留下来看守这些俘虏，它正忙碌地东戳西戳，看看哪个俘虏比较汁多味美。它正准备在其他人都不在的时候好好享受眼前的美食，很不幸的，比尔博急着办正事，没有时间浪费；因此，在它回过神来之前，刺针就结束了它的性命。
比尔博接下来的工作是要松开矮人的束缚。他该怎么做呢？如果他切断蛛丝，可怜的矮人一定会轰地一声摔落到地面去。他小心翼翼爬上树枝（他的脚步却让所有可怜的矮人开始不停地摇晃，看起来像是快要成熟的水果一样），最后，好不容易才到达了第一个圆球的位置。
“菲力还是奇力吧……”他从蛛网边缘冒出来的蓝色帽尖推测道。在错综复杂的蛛网间，伸出来的长鼻子让他作出了判断：“多半是菲力！”他花了好大的功夫，才把大部分又黏又韧的蛛网割断，菲力奋力一踢，就露出了大半个头来。一看见对方努力挣扎的笨拙样，比尔博一时忍俊不住，笑了出来。其实这也不能怪他，眼前的景象实在太像是傀儡娃娃在跳舞了！
最后，菲力终于爬上了树枝，开始协助哈比人解放同胞的行动；不过，由于他整夜都挂在树枝上，只露出一个鼻子呼吸，再加上身体中还留有蜘蛛的残毒，因此觉得有些头晖目眩。不过，菲力的状况已经算是最好的了，有些人几乎连呼吸都快停了（长鼻子果然还是有进化上的优势），有些人的毒则是中得比较深。
就这样，他们救出了奇力、毕佛、波佛、朵力和诺力。可怜的庞伯受尽折磨，由于他是矮人中最胖的，因此他是最常被戳和被刺的对象，最后，他甚至被玩弄到滚下了树枝，掉在地面上，幸好他运气不错，落在一堆枯叶上。可是，当蜘蛛们怒火中烧的回来时，树上还挂着五名矮人。
比尔博立刻冲到最靠近树枝的主干旁，逼退那些爬过来的蜘蛛。当他救出菲力的时候，他把戒指取了下来，后来就忘记把它戴上了。蜘蛛们现在都可以清楚看见他，于是开始发出嘶嘶声，怨毒地说：“我们现在可以看见你了，你这个坏家伙！我们会吃掉你，把你的骨头挂在树上。哇！你们看他还有根刺哪！好吧，反正我们怎样都会抓到他的，到时候我们会把他的脑袋挂起来风干。”
在蜘蛛步步进逼的过程中，其他的矮人则是拼命地用小刀割断蛛丝，救出其余的俘虏；过不了多久，大家就都重获自由，只是，没有人确定在那之后会怎么样。昨天晚上，蜘蛛们十分轻易地就抓住了他们，但那是在黑暗中、在猝不及防的状况下。二度交手，看来将会有一场血战。
突然间，比尔博注意到有些蜘蛛聚集到庞伯的身边，又再度将他绑了起来，准备把他拖走；他大喝一声，对着眼前的蜘蛛挥出数剑。它们很快就退缩了，他飞身跃下树，正好落在那群蜘蛛的中间，他的宝剑对它们来说是种从没遇过的针刺，剑光过处，蜘蛛们死伤惨重！当比尔博挥舞着刺针的时候，宝剑彷佛因为能够诛灭邪恶的生物而高兴得闪闪发光。在其他的蜘蛛撤退、放弃庞伯之前，地面上已经多了十数具的死尸。
“快下来！快下来！”他对着树枝上的矮人大喊道：“不要停在上面，再陷入蛛网中！”因为他发现有许多蜘蛛聚集在附近的树上，甚至有些已经汤到了他们头上。
矮人们仓皇地从树上跳下、落下或是跌下来；大多数人都惊魂未定，连走路都走不稳。最后，总共十二名矮人终于聚集在一起，也包括被表亲毕佛和弟弟波佛一人一边扶起来的庞伯。比尔博不停地挥舞着他的宝剑刺针，数百只愤怒的蜘蛛则是从四面八方不断进逼，情况看来相当的凶险。
战斗就这么开始了，有些矮人还带着小刀，有些捡起树枝，其他的则是随手拾起石块，比尔博的手上是精灵打造的宝剑，蜘蛛们的攻击被一波波的击退，许多尸体堆积在地上；但矮人们也都快要撑不下去了，只有四名矮人可以勉强站直身体，他们很快就会像垂死挣扎的苍蝇一样不支被杀，蜘蛛们已经再度开始在附近树上织起要命的罗网。
最后，比尔博别无选择，只能透露给矮人有关他戒指的秘密。他觉得相当遗憾，可惜想不出别的方法。
“我等下就会消失，”他说：“我会想办法把蜘蛛引开，你们必须要聚在一起，往另外一个方向跑。最好是往左边，那里是我们最后一次看到精灵营火的方向。”
在这一团混乱中，矮人们昏沉的脑袋实在很难理解他说的话。但蜘蛛们依旧不停的进逼，缩小包围圈；最后，比尔博觉得不能再拖延了，他突然间戴上了戒指，矮人们这才惊讶地发现他消失了。
很快的，在右边的树林里面传来了“胖猪胖猪！”和“懒惰虫！”的咒骂声。这让蜘蛛们非常生气。它们停下脚步，有些朝着声音的方向冲了过去；然后，唯一听懂了比尔博计策的巴林，带着其他人展开反攻。矮人们聚拢在一起，对着左边的蜘蛛丢出大量的石头，趁机冲出包围圈，在他们身后的喊叫声和歌唱声突然间消失了。
矮人们暗自希望比尔博不会被蜘蛛给发现，但状况逼得他们无法回头，只能继续前进，可惜，速度还不够快。他们又累又难过，即使背后有许多蜘蛛穷追不舍，他们也只能用相当缓慢的速度拖着步子前进。由于速度实在太过缓慢，他们被迫不时停下来对抗那些追上来的蜘蛛；不久之后，已经又有一些蜘蛛赶到他们附近的树上丢下黏稠的蛛丝，阻碍他们的前进。
看来战况又陷入了绝境，比尔博却从旁边突如其来地杀入蜘蛛包围圈中。
“快走！快走！”他大喊着：“让我来断后！”
他也真的做到了，他前突后刺，割断蛛丝，砍劈蜘蛛腿，只要有蜘蛛胆敢靠近，他就刺穿它们肥胖的身体。蜘蛛们满腔怒火，发出可怕的声音，诅咒着眼前的小敌人；但是，它们已经知道了刺针的厉害，根本不敢太过靠近。因此，不管它们再