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“金雳，你说得很有道理，”亚拉冈说：“我们不会建造树屋，但如果可以的话，今晚可以像是树民一样居住在树上，我们已经在这路边待得太久了。”
众人现在远离小径，开始深入树林的阴影中，往西走，远离银光河的主流。他们在距离宁若戴尔瀑布不远的地方，找到几株聚集的树木。这些巨木都非常庞大，甚至高到看不见顶。
“由我来爬上去，”勒苟拉斯说：“不管是树下或是树上，都是我的老家。虽然这些树木对我有些陌生，只出现在歌谣的记载中。他们叫作梅隆树，意思是说它们会结黄花。但我从来没爬过这类树木，让我先看看它们的形状和生长的方向。”
“不管它们是什么树，”皮聘说：“如果它们可以让人在上面睡觉就真的很诡异了，只有鸟可以吧！我可不准备在树上睡觉啊！”
“那你可以在地上挖个洞，”勒苟拉斯没好气地说：“如果你们比较喜欢这样，那就尽管做。但如果你们想要躲开半兽人的追杀，手脚就得俐落点。”他轻而易举地跳了起来，抓住枝丫，一晃就摇到更上层的树枝去。但正当他摇晃着身体，想要继续往上摆汤的时候，树影中突然传来一个声音。“aro！”有个声音命令道，勒苟拉斯跳回地面，露出惊讶、恐惧的表情，他靠在树干上动也不动。
“统统不要动！”他对其他人低语道。“不要开口，不要动！”
他们头上的树顶传来轻笑声，以及另外一个操精灵口音的声音。佛罗多听不太懂对方在说些什么，因为迷雾山脉东边的森林精灵和西边的精灵所使用的语言并不相同。勒苟拉斯抬起头，用同样的语言回答。
“他们是谁？又说些什么？”梅里问道。
“他们是精灵！”山姆说：“难道你听不出来他们的声音吗？”
“没错，他们是精灵，”勒苟拉斯说：“他们还说你们的呼吸声大到让他们可以在黑暗中瞄准你们。”山姆急忙用手捂住嘴巴。“但他们也说你们不需要害怕，他们已经发现我们很长的一段时间了。他们在宁若戴尔的对岸就听见我的声音，知道我是他们北方的同胞，因此他们没有阻挡我们过河；在那之后他又听到了我的歌声。现在，他们要求我和佛罗多一起爬上去，因为他们似乎有些关于他和我们冒险相关的消息。他要求其他人在树底下暂时等一下，等他们决定到底该怎么做。”
从阴影中降下一条绳梯，那是由一种银灰色，在黑暗中闪闪发光的材料所做的。虽然它看起来很纤细，但却可以承受好几个人的体重。勒苟拉斯飞快地爬上去，佛罗多则是小心翼翼地跟在后面。山姆是屏住呼吸，十分谨慎地跟着。梅隆树的枝丫几乎和树木本身垂直，因此他们上去的时候必须小心不被枝丫撞到。不过，到了顶端，枝干分岔开来，构成了一个许多分枝的平坦区域，在这一块区域上他们又看到有人造了一块木制的平台，过去被叫作了望台，精灵们则是称呼它为塔兰。他们透过平台中央的的一个孔穴出入，绳梯就是从这边垂下来的。
当佛罗多最后终于上到了望台时，他发现勒苟拉斯和另外三名精灵坐在一起。这些精灵都穿着暗灰色的衣服，除非他们突然行动，否则在树木的阴影中是完全没办法发现他们的。他们站了起来，其中一人拿出一盏发出银光的油灯。他举着油灯，照着山姆和佛罗多的脸。然后他把油灯的机关关上，用精灵语欢迎他们的到来，佛罗多有些迟疑地回应他们。
“欢迎！”这些精灵接着切换到通用语，说的速度十分缓慢：“除了自己的语言之外，我们极少使用外来的语言，因为我们通常都居住在森林深处，不愿和外人有任何的接触。即使是我们北方的同胞也与我们分离已久。幸好，我们之中依旧有些人必须到外地去收集情报、监控我们的敌人，因此懂得外界的语言。我就是其中一个，我叫作哈尔达，我的兄弟卢米尔和欧洛芬，却不太熟悉你们的语言。”
“但我们已经听说了你们前来的消息，因为爱隆的信差在从丁瑞尔天梯回去的路上曾经过这边。我们已经有很多年没听过哈比人、半身人这类的种族了，而且也不知道他们是否还居住在这个世界上。你们看起来并不邪恶嘛！既然你们和我们的精灵同胞一起来，我们愿意遵照爱隆的请求，和你交个朋友。我们一般来说通常不会领着陌生人穿越这块土地，这次我们会为你破例。不过，你们今天晚上就必须住在这里了。你们有多少人？”
“八名，”勒苟拉斯说：“我、四名哈比人、两名人类，其中一名是亚拉冈，拥有精灵之友的西方皇族血统。”
“我们在罗瑞安，听过亚拉松之子亚拉冈的名号，”哈尔达说：“我们的女皇十分信任他，看起来一切都没问题。不过，你怎么只有提到七个人？”
“第八名是个矮人。”勒苟拉斯不情愿地说。
“矮人！”哈尔达震惊地表示：“这就不好了。自从黑暗年代以来，我们就没有和矮人打过交道了。我们不准矮人踏上这块土地，我不能让他通过。”
“但他是来自孤山，是可靠的丹恩之子民，也是爱隆的朋友，”佛罗多说：“爱隆亲自挑选他成为我们的同伴，他一直都很值得信任，并且展现出过人的勇气。”
三名森林精灵交头接耳了一阵子，用他们自己的语言质问勒苟拉斯。“好吧！”哈尔达最后才勉强说：“虽然我们并不喜欢这样的结果，但看来我们别无选择。如果亚拉冈和勒苟拉斯愿意监管他，替他的行为负责，他就可以通过，但我们必须要蒙上他的眼睛。”
勒苟拉斯露出欲言又止的表情。
“不要再争辩了，你们必须留在这里。自从许多天前，我们看见一大群的半兽人往北朝向摩瑞亚，沿着山脉边缘行军之后，这里的警备就加强了许多。恶狼竟然胆敢在森林的边缘嗥叫，让我们很担心。如果你们真的是来自摩瑞亚，那么危机并没有远离你们，明天一早你们就必须赶快出发。
“那四名哈比人可以爬上来和我们一起睡，因为我们并不担心他们。旁边的树上有另外一个了望台，其他人必须待在那里。你，勒苟拉斯，必须为你朋友们的行为向我们负责。如果出了任何问题，只管叫我们！随时注意那名矮人！”
勒苟拉斯立刻爬下楼梯，传达哈尔达的讯息。梅里和皮聘一听到好消息就立刻爬上绳，当他们爬上去之后，似乎有点害怕和喘不过气来。
“哪！”梅里喘着气说：“我们把你们那一份的毯子和我们自己的毯子都搬上来了，神行客把其他的行李都藏在很厚的干叶子底下。”
“你们不需要把那些笨重的东西带上来，”哈尔达说：“冬天树顶的确有点冷，不过今天晚上吹着温暖的南风。而且，我们还有食物和饮料，可以驱走寒意，除此之外，我们也有多的斗篷和衣物可以借你们用。”
哈比人毫不客气的接受了第二顿更为丰富的晚餐，然后他们将自己紧紧地裹在精灵的斗篷和自己带来的毯子里面，试着想要睡觉。不过，虽然他们累得不得了，但只有山姆很轻松地睡着了。哈比人怕高，即使他们的屋子里面有楼梯，也绝对不睡在二楼。这个了望台跟他们理想中的卧室实在不一样……没有墙壁、甚至连栏杆都没有，只有一边有面薄薄的廉幕，可以视风向而调整。
皮聘因为害怕，继续唠唠叨叨地罗唆了一段时间：“我希望如果在这里睡着，不会滚下去，”他说。
“我一旦睡着，”山姆说：“不管是不是滚下去，我一定会继续睡。咳咳，话说得越多，就睡得越少啊，希望你懂我的暗示。”
※※※
佛罗多又躺了一会儿，看着树顶稀疏树叶之外的明亮星辰。在他闭眼之前，山姆就已经开始打鼾。他依稀可以看见两名精灵动也不动地盘腿坐着，低声交谈。第三名精灵则是爬到下面一层枝丫去继续守望的工作。最后，他终于在宁若戴尔的呢喃和微风的吹拂下睡着了，耳边彷佛还不停听见勒苟拉斯唱的歌。
稍晚的时候，他突然醒了过来，其他哈比人都还在睡觉，精灵们则消失了。一弯新月透过树叶间的空隙洒下月光，风也停了下来。他可以听见不远的地方传来粗哑的笑声和许多的脚步声，中间还夹杂着金属撞击的声音。这声音慢慢消失了，似乎正在往南边持续深入森林。
了望台中间的洞口突然冒出一颗头。佛罗多警觉地坐起来，这才发现那是披着灰衣的精灵，它看着哈比人。
“是谁？”佛罗多问。“Yrch！”精灵低声说，边跳上了望台，将绳梯卷起来。
“半兽人！”佛罗多说：“他们在干嘛？”但那精灵已经消失了。
接下来没有任何更进一步的声响，连落叶的声音似乎都静止下来，悄悄地等待变化的发生。佛罗多浑身发抖地蜷缩在斗篷内，他很感激精灵们，否则现在可能会在地面上被这些怪物抓个正着；但他又觉得这些树除了可以隐藏他们的形迹之外，其实没办法提供什么保护。根据传说，半兽人的鼻子和猎犬一样灵，而且也会爬树。他拔出了宝剑刺针，看着它发出如同蓝焰一样的光芒，接着又缓缓黯淡下去。即使宝剑不再对他示警，但那种不安的感觉依旧没有离开佛罗多心头，甚至还变得更强烈。他爬到了望台的开口往下看，几乎可以确定自己听见了树下传来低微的脚步声。
这不是精灵，因为这些森林的居民行动时几乎不会发出任何声音；然后他听到一种动物嗅闻时发出的声音，彷佛有什么东西在搔爬着树干的声响。他屏住呼吸，凝视黑暗中。
底下有某种东西正在缓缓往上爬，对方的呼气声透过紧闭的牙关发出嘶嘶声。接着，佛罗多看见一双苍白的眼睛越来越靠近，它们停了下来，眨也不眨地看着上方；突然间，它们转了开来，一个影子溜下树，消失在黑暗中。
哈尔达随即手脚俐落地爬上了望台：“刚刚我在树上看到了一种从来没见过的生物！”他说：“那不是半兽人，我一碰到树干他就马上逃跑了，他看起来很小心，似乎又对爬树很在行；否则我还真会以为他是你们哈比人的一员。”
“我没有用箭射他，因为我不敢弄出任何不必要的声响，我们可不敢和敌人正面作战。刚刚才有一大队半兽人通过，他们越过了宁若戴尔河……诅咒那些玷污河水的脏脚！接着沿河往下走。他们似乎闻到了什么味道，因为他们在你们所在的地方停了一下子，好像在搜寻些什么。我们三人无法对抗近百名的敌人，所以我们溜到他们前方，制造出一些诱敌的声音，吸引他们进入森林。”
“欧洛芬现在已经赶回聚落警告我们的同胞，这些半兽人再也无法走出这座森林一步。在明晚之前，森林的北方边界就会有更多的精灵驻守，不过，在此之前，你们还是必须天一亮就往南走。”
※※※
东方露出曙光，阳光照过梅隆树黄色的叶子，让哈比人们以为这是一个夏天清爽的清晨。蓝色的天光透过摇曳的枝丫展露笑颜，佛罗多从了望台的一边看去，发现整个银光河像是流经一片金黄色大地一般的壮观。
当众人再度出发的时候，天色尚早，空气中也还有股冰冷的气息。这次，他们是在哈尔达和卢米尔的带领下前进。“再会了，甜美的宁若戴尔！”勒苟拉斯回头大喊。佛罗多回头一看，从掩映的枝丫中可以看见白色的水沫，“再会！”他不由自主地也跟着说。在他看来，这辈子可能再也无法看见这么美丽，能够将百变的音符融合进水流声中的溪水。
他们回到原先的小径，继续沿着银光河西岸前进，有很长的一段道路，他们都是沿着河往南走。地面上还有许多半兽人的脚印。但很快地，哈尔达就转身走进树林中，在被阴影笼罩的河岸边停了下来。
“河对面有一名我的同胞，”他说：“虽然你们可能看不见他，”他发出如同鸟叫声的呼喊，从一株小树之中出现了一名精灵，他也是穿着灰色的衣服，但褪去的兜帽下金发闪闪发光。哈尔达露了一手将灰色绳子轻易丢到对岸的绝技，对方抓住这绳子，将它绑在靠近河岸的树上。
“正如你们所见的一样，赛勒布兰特河从这里开始已经相当的湍急，”哈尔答说：“它流得很急，河水深而且非常冰冷，除非有必要，否则我们根本不敢在这么北边的地方涉足这条河。不过，在这种必须小心提防的日子中，我们又不敢架设桥梁。这就是我们过河的方法！跟我来！”他将绳子的另一头绑在另一株树上，轻巧地跳上绳子，如履平地跑到对面又跑回来。
“我可以这么走，”勒苟拉斯说：“但其他人可不行，难道要他们游泳吗？”
“当然不是！”哈尔达说，“我们还有两条绳索。一条绑在第�