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欲送夫人換張嶷、馬忠二將。
孟獲允諾，即放出張嶷、馬忠，還了孔明。孔明遂送夫人
入洞。
孟獲接入，又喜又惱。忽報八迹粗鞯健Ｃ汐@出洞迎接，
見其人騎著白象，身穿金珠纓絡，腰懸兩口大刀，領著一班喂
養虎豹豺狼之士，簇擁而入。獲再拜哀告，訴說前事。木鹿大
王許以報仇。獲大喜，設宴相待。次日，木鹿大王引本洞兵帶
猛獸而出。趙雲、魏延聽知蠻兵出，遂將軍馬布成陣勢。二將
並蘖㈧蛾嚽耙曋灰娦U兵旗幟器械皆別：人多不穿衣甲，
盡裸身赤體，面目醜陋；身帶四把尖刀。軍中不鳴鼓角，但篩
金爲號。大鹿大王腰挂兩把寶刀，手執蒂鍾，身騎白象，從大
旗中而出。趙雲見了，謂魏延曰：“我等上陣一生，未嘗見如
此人物。”二人正沈吟之際，只見木鹿大王口中不知念甚咒語，
手搖蒂鍾。忽然狂風大作，飛砂走石，如同驟雨；一聲畫角響，
虎豹豺狼，毒蛇猛獸，乘風而出，張牙舞爪，沖將過來。蜀兵
如何抵當，往後便退。蠻兵隨後追殺，直趕到三江界路方向。
趙雲、魏延收聚敗兵，來見孔明帳前請罪，細說此事。
孔明笑曰：“非汝二人之罪。吾未出茅彛е畷r，先知南蠻
有驅虎豹之法。吾在蜀中已辦下破此陣之物也。——隨軍有二
十輛車，俱封記在此。今日且用一半；留下一半，後有別用。”
遂令左右俱取了十輛紅油櫃車到帳下，留十輛黑油櫃車在後。
薪圆恢湟狻？酌鲗櫞蜷_，皆是木刻彩畫巨獸，俱用五色
絨線爲毛衣，鋼鐵爲牙爪，一個可騎坐十人。孔明選了精壯軍
士一千餘人，領了一百，口內裝煙火之物，藏在軍中。次日，
孔明驅兵大進，布於洞口。蠻兵探知，入洞報與蠻王。木鹿大
王自謂無敵，即與孟獲引洞兵而出。孔明荆Ы碛鹕龋硪碌琅郏�
端坐于車上。孟獲指曰：“車上坐的便是諸葛亮！若擒住此人，
大事定矣！”木鹿大王口中念咒，手搖蒂鍾。頃刻之間，狂風
大作，猛獸突出。孔明將羽扇一搖，其風便回吹彼陣中去了，
蜀陣中假獸擁出。蠻洞真獸見蜀陣世獸口吐火焰，鼻出黑煙，
身搖銅鈴，張牙舞爪而來，諸惡獸不敢前進，皆奔回蠻洞，反
將蠻兵沖倒無數。孔明驅兵大進，鼓角齊鳴，望前追殺。木鹿
大王死于亂軍之中。洞內孟獲宗黨皆棄宮闕，扒山越嶺而走。
孔明大軍占了銀坑洞。
次日，孔明正要分兵緝拿孟獲，忽報：“蠻王孟獲妻弟帶
來洞主，因勸孟獲歸降，獲不從，今將孟獲並祝融夫人及宗党
數百餘人盡皆擒來，獻與丞相。”孔明聽知，即喚張嶷、馬忠，
分付如此如此。二將受了計，引二千精壯兵，伏於兩廊。孔明
即令守門將俱放進來。帶來洞主引刀斧手解孟獲等數人，拜於
殿下。孔明大喝曰：“與吾擒下！”兩廊壯兵齊出，二人捉一
人，盡被執俊？酌鞔笮υ唬骸傲咳晷┬≡幱嫞绾尾m得過我？
汝見二次俱是本洞人擒汝來降，吾不加害，汝只道吾深信，故
來詐降，欲就洞中殺吾！”喝令武士搜其身畔，果然各帶利刀。
孔明問孟獲曰：“汝原說在汝家擒住，方始心服：今日如何？”
獲曰：“此是我等自來送死，非汝之能也。吾心未服。”孔明
曰：“吾擒住六番，尚然不服，欲待何時耶？”獲曰：“汝第
七次擒住，吾方傾心歸服，誓不反矣。”孔明曰：“巢穴已破，
吾何懀г眨 绷钗涫勘M去其俊持唬骸斑@番擒住，再若支
吾，必不輕恕！”孟獲等抱頭鼠竄而去。
卻說敗殘蠻兵有千餘人，大半中傷而逃，正遇蠻王孟獲。
獲收了敗兵，心中稍喜，卻與帶來洞主商議曰：“吾今洞府已
被蜀兵所占，今投何地安身？”帶來洞主曰：“止有一國可以
破蜀。”獲喜曰：“何處可去？”帶來洞主曰：“此去枺掀�
百里，有一國，名烏戈國。國主兀突骨，身長丈二，不食五穀，
以生蛇惡獸爲飯；身有鳎Ъ祝都荒芮帧Ｆ涫窒萝娛浚愦�
藤甲。其藤生於山澗之中，盤於石壁之上。國人採取，浸於油
中，半年方取出曬之；曬乾眩彩N遍卻才造成鎧甲。穿
在身上，渡江不沈，經水不濕，刀箭不能侵。因此號爲‘藤甲
軍’。今大王可往求之。若得彼相助，擒諸葛亮如利刀破竹也。
”孟獲大喜，遂投烏戈國，來見兀突骨。其洞無宇舍，皆居土
穴之內。孟獲入洞，再拜哀告前事。兀突骨曰：“吾起本洞之
兵，與汝報仇。”獲欣然拜謝。於是兀突骨喚兩個領兵俘長—
—一名士安，一名奚泥，起三萬兵，皆穿藤甲，離烏戈國望枺�
北而來。行至一江，名桃花水，兩岸有桃樹，歷年落葉于水中，
若別國人飲之盡死，惟烏戈國人飲之倍添精神。兀突骨兵至桃
花渡口下寨，以待蜀兵。
卻說孔明令蠻人哨探孟獲消息，回報曰：“孟獲請烏戈國
主，引三萬藤甲軍，現屯于桃花渡口。孟獲又在各番聚集蠻兵，
並力拒戰。”孔明聽說，提兵大進，直至桃花渡口。隔岸望見
蠻兵，不類人形，甚是醜惡；又聞土人言說即日桃葉正落，水
不可飲。孔明退五裏下寨，留魏延守寨。
次日，烏戈國主引一彪藤甲軍過河來，金鼓大震。魏延引
兵出迎。蠻兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，皆不能透，
俱落於地，刀砍槍刺，亦不能入。蠻兵皆使利刀鋼叉，蜀兵如
何抵當，盡皆敗走。蠻兵不趕而回。魏延眩兀s到桃花渡口，
只見蠻兵帶甲渡水而去；內有困乏者，將甲脫下，放在水面，
以身坐其上而渡。魏延急回大寨，來稟孔明，細言其事。孔明
請呂凱並土人問之。凱曰：“某素聞南蠻中有一烏戈國，無人
倫者也。更有藤甲護身，急切難傷。又有桃葉惡水，本國人飲
之，反添精神；別國人飲之即死。如此蠻方，縱使全勝，有何
益焉？不如班師早回。”孔明笑曰：“吾非容易到此，豈可便
去？吾明日自有平蠻之策。”於是令趙雲助魏延守寨，且休輕
出。
次日，孔明令土人引路，自乘小車到桃花渡口北岸山僻去
處，遍觀地理。山險嶺峻之處，車不能行，孔明棄車步行。忽
到一山，望見一穀，形如長蛇，皆光峭石壁，並無樹木，中間
一條大路。孔明問土人曰：“此谷何名？”土人答曰：“此處
名爲盤蛇穀。出谷則三江城大路，穀前名塔郎甸。”孔明大喜
曰：“此乃天賜吾成功於此也！”遂回舊路，上車歸寨，喚馬
岱分付曰：“與汝黑油櫃車十輛，需用竹竿千條，櫃內之物，
如此如此，可將本部兵去把住盤蛇穀兩頭。依法而行。與汝半
月限，一切完備。至期如此施設。倘有走漏，定按軍法。”馬
岱受計而去。又喚趙雲分付曰：“汝去盤蛇谷後三江大路口，
如此守把。所用之物，克日完備。”趙雲受計而去。又喚魏延
分付曰：“汝可引本部兵去桃花渡口下寨。如蠻兵渡水來敵，
汝便棄了寨，望白旗處而走。限半個月內，須要連輸十五陣，
棄七個寨柵。若輸十四陣，也休來見我。”魏延領命，心中不
樂，怏怏而去。孔明又喚張翼另引一軍，依所指之處，築立寨
柵去了；卻令張嶷、馬忠引本洞所降千人，如此行之。各人都
依計而行。
卻說孟獲與烏戈國主兀突骨曰：“諸葛亮多有巧計，只是
埋伏。今後交戰，分付三軍：但見山谷之中，林木多處，不可
輕進。”兀突骨曰：“大王說的有理。吾已知道中國人多行詭
計。今後依此言行之。吾在前面廝殺，汝在背後教道。”兩人
商議已定。忽報蜀兵在桃花渡口北岸立起營寨。兀突骨即差二
俘長引藤甲軍渡了河，來與蜀兵交戰。不數合，魏延敗走。蠻
兵恐有埋伏，不趕自回。次日，魏延又去立了營寨。蠻兵哨得，
又引熊姸蛇^河來戰。延出迎之。不數合，延敗走。蠻兵追殺
十餘裏，見四下並無動靜，便在蜀寨中屯住。次日，二俘長請
兀突骨到寨，說知此事。兀突骨即引兵大進，將魏延追一陣。
蜀兵皆充甲抛戈而走。只見前有白旗，延引敗兵，急奔到白旗
處；早有一寨，就寨中屯住。兀突骨驅兵追至，魏延引兵棄寨
而走。蠻兵得了蜀寨。次日，又望前追殺。魏延回兵交戰，不
三合又敗，只看白旗處而走；又有一寨，延就寨屯住。次日，
蠻兵又至。延略戰又走。蠻兵占了蜀寨。
語休絮煩，魏延且戰且走，已敗十五陣，連棄七個營寨。
蠻兵大進追殺。兀突骨自在軍前破敵，于路但見林木茂盛之處，
便不敢進；卻使人遠望，果見樹陰之中，旌旗招颭。兀突骨謂
孟獲曰：“果不出大王所料。”孟獲大笑曰：“諸葛亮今番被
吾識破！大王連日勝了他十五陣，奪了七個營寨，蜀兵望風而
走。諸葛亮已是計窮；只此一進，大事定矣！”兀突骨大喜，
遂不以蜀兵爲念。至第十六日，魏延引敗殘兵，來與藤甲軍對
敵。兀突骨騎象當先，頭戴日月狼須帽，身披金珠纓絡，兩助
下露出生鳎Ъ祝勰恐形⒂泄饷ⅲ种肝貉哟罅R。延撥馬便走。
後面蠻兵大進。魏延引兵轉過了盤蛇穀，望白旗而走。兀突骨
統引兵校S後追殺。兀突骨望見山上並無草木，料無埋伏，
放心追殺。趕到穀中，見數十輛黑油櫃車在當路。蠻兵報曰：
“此是蜀兵呒Z道路，因大王兵至，撇下糧車而走。”兀突骨
大喜，催兵追趕。將出穀口，不見蜀兵，只見橫木亂石滾下，
壘斷穀口，兀突骨令兵開路而進，忽見前面大小車輛，裝載幹
柴，盡皆火起。兀突骨忙教退兵，只聞後軍發喊，報說穀口已
被士柴壘斷，車中原來皆是火藥，一齊燒著。兀突骨見無草木，
心尚不慌，令尋路而走。只見山上兩邊亂丟火把，火把到處，
地中藥線皆著，就地飛起鐵炮。滿穀中火光亂舞，但逢藤甲，
無有不著。將兀突骨並三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死於盤蛇
穀中。孔明在山上往下看時，只見蠻兵被火燒的伸拳舒腳，大
半被鐵炮打的頭臉粉碎，皆死于穀中，臭不可聞。孔明垂淚而
歎曰：“吾雖有功於社稷，必損壽矣！”左右將士，無不感歎。
卻說孟獲在寨中，正望蠻兵回報。忽然千余人笑拜於寨前，
言說：“烏戈國兵與蜀兵大戰，將諸葛亮圍在盤蛇穀中了。特
請大王前去接應。我等皆是本洞之人，不得已而降蜀；今知大
王前到，特來助戰。”孟獲大喜，即引宗黨並所聚番人連夜上
馬，就令蠻兵引路。方到盤蛇谷時，只見火光甚起，臭氣難聞。
獲知中計，急退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路軍殺出。獲
方欲抵敵，一聲喊起，蠻兵中大半皆是蜀兵，將蠻王宗黨並聚
集的番人盡皆擒了。孟獲匹馬殺出重圍，望山徑而走。
正走之間，見山凹裏一族人馬，擁出一輛小車；車中端坐
一人，荆Ы碛鹕龋硪碌琅郏丝酌饕病？酌鞔蠛仍唬骸胺促
孟獲！今番如何？”獲急回馬走。旁邊閃過一將，攔住去路，
乃是馬岱。孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了。此時王平、張
翼已引一軍趕到蠻寨中，將祝融夫人並一應老小皆活捉而來。
孔明歸到寨中，升帳而坐，謂袑⒃唬骸拔峤翊擞嫞坏�
已而用之，大損陰德。我料敵人必算吾于林木多處埋伏，吾卻
空設旌旗，實無兵馬，疑其心也。吾令魏文長連輸十五陣者，
堅其心也。吾見盤蛇穀止一條路，兩壁廂皆是光石，並無樹木，
下面都是沙土，因令馬岱將黑油櫃安排于穀中。車中油櫃內，
皆是預先造下的火炮，名曰‘地雷’。——一炮中藏九炮，三
十步埋之，中用竹竿通節，以引藥線；才一發動，山損石裂。
吾又令趙子龍預備草車，安排于穀口。又於山上準備大木亂石。
卻令魏延賺兀突骨並藤甲軍入谷，放出魏延，即斷其路，隨後
焚之。吾聞：‘利於水者必不利子火。’藤甲雖刀箭不能入，
乃油浸之物，見火必著。蠻兵如此頑皮，非火攻安能取勝？—
—使烏戈國之人不留種類者，是吾之大罪也！”袑莘唬�
“丞相天機，鬼神莫測也！”孔明令押過孟獲來。孟獲跪於帳
下。孔明令去其俊糖以趧e帳與酒食壓驚。孔明喚管酒食官
至坐榻前，如此如此，分付而去。
卻說孟獲與祝融夫人並孟優、帶來洞主、一切宗黨在別帳
飲酒。忽一人入帳謂孟獲曰：“丞相面羞，不欲與公相見。特
令我來放公回去，再招人馬來決勝負。公今可速去。”孟獲垂
淚言曰：“七擒七縱，自古未嘗有也。吾雖化外之人，頗知禮
義，直如此無羞恥乎？”遂同兄弟妻子宗党人等，皆匍匐跪於
帳下，肉袒謝罪曰：“丞相天威，南人不復反矣！”孔明曰：
“