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在距东京规定的十一月二十五日这个“绝对不能更改”的期限只育几个小时的时候，总统和国务卿当然知道他们已经没有时间了。“魔术”小组截获的消息中提到，日本准备从海路和空中撤出他们的驻外大使馆官员，还有销毁机密文件和密码的指示。十一月七日，野村大使递交了东条内阁的一项全面解决办法的建议。“魔术”小组的报告已经把建议的内容告知了赫尔和总统，虽然总统也认为这项建议是完全不能接受的，但是国务卿却奉命“调动每一根神经去满足对方，并且保持良好的关系”。美国政府已知道“B”项建议是作为短期解决的办法提出的，也知道来栖特使已从东京启程前来，协助在一周后提出这项建议。
“颇为可观的让步”
日本大使十一月十日来到白宫时声称，最新的建议是作出了“颇为可观的让步”，他强调他的政府希望能迅速得到答复。罗斯隔耐心地解释说：“各个国家都应该钥前考虑一百年。”第二天，沃尔什主教来到国务院，说他主张再提出一个和解备忘录。斯坦利·霍恩贝克笑他是“过于天真”。东京十一月十七日告诫野村说，“帝国的命运系于一线”，同时还对他说，“务诸如劲战斗”。那天；总统还推迟了去温泉疗养之行，以便参加同野忖和刚刚到达华盛顿的特使举行的另一次会议，来栖表示了他的关切，认为太平洋“就象一只火药桶”，但是罗斯福和赫尔似乎更关心使日本放弃它与三国条约的关系，总统提醒他们说：“朋友之间不把话说绝。”
可是，在讨论的过程中，两位日本使节认为，他们发现美同的立场育新的和解味道，井。且克尽厥职地报告了东京：“看来事情十分清楚，他们的心思是，在摸准了我们的和平意图之后再作出妥协。”他们的结论是，美国容易接受要求是由于“注意力问题。。美国最近比过去越来越面向大西洋了。”他们说得对。十月底，美国的两艘驱逐舰在不到两周的时间内先后遭到鱼雷袭击一事促使总统责难孤立主义者，并且竭力主张通过三条重要的修正案，以放党中立法的限制。修改法律使美国商船得以武装驶往英国港口一案仅以微弱多数获得通过，而且还是在总统在电台上揭露了他称之为纳粹占领南美的秘密计划之后。一个英国代表团曾在十一月九日到达华盛顿，洽谈购买正在运往远东的一些重型轰炸机。
这件事又一次提醒了总统和他的军事首脑们，美国要在当时参与太平洋冲突的准备是多么不足。斯塔克海军上将十一月十五日在回复金梅尔海军上将的信中写道：“我们拚死拼活努力出兵，使我们能有足够的兵力在两洋作战。”金梅尔坚持“要多考虑太平洋舰队的需要”。两天前，多诺万的代表约翰·海·惠特尼曾经把丘吉尔关于需要美国干涉的意见摘要用电报从伦敦发来：
（1）我们参战每早一个星期就可以使战争缩短一个月。（2）选择的顺序：（a）肩“美国而无日本（6）美国和日本都参战（c）两国都不参战（d）有日本而无美国（这种可能性是令人难以想象的）所以，事情很清楚，就在日本的十一月二十五日期限的前一周，美国的外交活动和军事战略被相互冲突的力量瓦解了。总统不顾孤立主义者的坚决反对，已使美国更向英国靠拢，濒临同德国公开敌对的边缘，因而避免在太平洋摊牌已经是势在必行了。菲律宾的威慑力量尚未形成，战略轰炸机的恐吓在几个月内还不会生效。可是由于有三国条约，美国先发制人，袭击德军或日军，就会点燃两洋战争的战火。这倒不是丘吉尔想象得出的最坏情况，但是对罗斯福和他的军事首脑们却是最坏的情况，正是这些压力迫使美国的对日政策二十年来第一次软化到和解的地步。
十一月十七日在白宫讨论的时候（在东京提出“B”项建议之前），来栖主动建议，总统可以达成一个临时协议，使他的政府获得较多的时间：“如果日本人现在从印度支那撤出军队，美国能否缓和他们的经济压力，达到输送少量的大米和石油的地步。。？”当晚，赫尔告知英国驻华盛顿的公使，这个主张“很有吸引力，至少值得一试”。总统和国务院将竭尽一切力量避免卷入太平洋战争，其理由已在财政部长摩根索同一天提出的备忘录中阐明，备忘录的题目是《消除对日紧张关系并确保击败德国问题的探讨》。由他的主要助手哈里·德克斯特·怀特起草的备忘录提出了获得太平洋永久和平的条件，使美国可以把它的舰队调到大西洋。备忘录要求日本军队立即撤出印度支那和满洲边境，分阶段撤出中国，换取美国取消石油和贸易禁运。
总统也重新提出了他早些时候的主张，建议给日本六个月的停战朋——“现在提供一些石油和大米，以后再增多”——如果他们不再派更多的军队去印度支那；开始同中国国民党人举行和谈，还有，也许意义最重大的是，“日本将同意不借助三国条约，即使美国参与欧洲的战争”。东京拒绝了来栖有关实行独立政策的建议，担心这样只会造成拖延或破裂。他奉命在十一月二十日提出“B”项建议。尽管如此，赫尔和罗斯福都希望抓住机会，“作不顾一切的努力，期望总能取得一些结果”。国务院的官员们起草了一份临时协议，这不能看作是迁就，但是很接近日本“B”项建议提出的条件，“B” 项建议表示愿意把他们的部队撤到印度支那北部，并且不作进一步的“武装进军”。作为回报，美国将恢复商业关系，并且“按要求的数量供给石油”，还要暂停给中国国民党人的援助，使和谈得以进行。
“公平的建议”
美国临时协议的最后草案规定，在暂时和解的三个月期间，日本可以留在印度支那北部的军队限制为两万五千人，关于是否停止给国民党人援助的事却有意含糊其词。但是草案的确提出了一些积极的建议：菲律宾将作为和谈的地点，美国将不再冻结日本的财产，并且恢复有限制的贸易，就是说，有足够的石油供给民用，但是航空燃料就不够用了。
“临时协议”的这两项主张决不是互不相干的。意义重大的是，看来美国是准备以有限度的放宽禁运和给中国人一些鼓励去同日本谈判，赢得在太平洋再有三个月的和平。如果两国政府希望继续从事外交交涉的话，至少是已经有了这种可能性。东京看来肯定是作了赞同的表示。十一月二十二日，野村得到通知，最后期限延长四天，改为二十九日；“过了期限事情将任其自行发生”。
正是这项宣告使罗斯福在两天之后产生了悲观语调的起因，这时他电告丘吉尔说：“在我看来这是一个公平的建议，但是，是接受还是拒绝自然是日本的内政。我不抱很大的希望，我们都必须准备应付麻烦，可能为时不久了。”同一天，十一月二十四日，赫尔同英国、荷兰、中国、澳大利亚各国大使讨论了这项建议。美国临时协议的最后草案用电报发往蒋介石政府，还附上一项十点建议，其中采纳了摩根索的备忘录，明确重申任何长期解决办法所必须符合的严格条件。其中包括，日本承认国民党政权，从中国撤出一切军队，还要退出三国条约。
六个月毫先结果的谈判，以及这位年长的国务卿喜欢一再提到的许多日本背信弃义的事实，使他感到惶惑，即使是取得临时性的和解又是否明智，或者有无可能呢。但是他知道，迫切需要获得更多的时间，以巩固美国的军事地位和战略。对于国务院的强硬路线者，特别是对斯但利·霍恩贝克来说，这件事的压力并不大，他们担心的是，同东京作任何交易都会削弱蒋介石。霍恩贝克可以抱怨说，海军“在二月份曾要求有六个月的时间，国务卿通过他的谈判使他们得到了六个月时间，现在他们还要再有三个月时间。”拖延时间意味着在一定的程度上迁就日本——以及美国有卷入远东慕尼黑的危险。不管怎么说，日本遵守临时协议的任何和解要求，其可靠程度从东京十一月二十四日给野村的电报看来是大有问题的。电报坚持“B” 项建议的条件：“我们要求停止援助蒋介石（还有得到荷属东印度供应的货物，同时得到美国向日本提供的石油）是必不可少的条件。”
国务卿对那天的谈判达成的脆弱论点感到担心，在他会见海军作战部长时流露出来。会后斯塔克通电太平洋所有的司令部，发出了又一项警报，“与日本取得有利成果的可能性十分值得怀疑。这种局面再加上日本政府的声明和日本海军与军事部队的行动，在我们看来表明，向任何方向发动意外的侵略行动都是可能的，包括袭击菲律宾或关岛。参谋总长看到了这份电报，表示同意，并且要求发出行动指示，通知他们地区的陆军高级军官。需要绝对保密，以免使已经紧张的局势更为复杂，或者是加速日本的行动。”
就是在这种形势紧张和情况不明的背景下，总统在十一月二十五日上午举行了国防委员会每周的例会。会前，赫尔特地把美国临时协议的文本送给陆军部长和海军部长过目。他们也都表示同意。史汀生的记载说：“协议充分保护了我们的一切利益”；虽然他对日本是否肯于接受不抱很大希望，他很看重可以用协议换来的三个月时间，使陆军能完成在菲律宾的部署。这次的讨论持续的时间特别长久，一直谈到吃午饭的时刻。总统几乎完全没有涉及通常的主要话题：欧洲和大西洋战争，他一心关注的是太平洋。他显然非常担心那个五天之后将会到来的期限，以及再过两天之后就有发生突然袭击的可能性——这是从台湾向菲律宾出动袭击需要的时间。根据史汀生的日记，罗斯福说过：“日本人一向有不宣而战的恶名，问题在于我们应该怎么办？问题在于我们应该怎么设法使他们陷入先开第一枪的境地，而又不会给我们自己造成太大的危险。”正如陆军部长在记载中说的那样，这是“一个困难的问题”。如果美国首先开枪，日本就可以援引三国条约的条款，使美国陷入两线作战，那是美国十分急于避免的。
那天上午的会议可以得出的重大结论之一是，美国的各位领导人现在已经取得了一致的认识，根据最新的情报证明，日本不是北进，而是准备向南出击。从斯塔克的信看来，这一点是十分明显的，这封信在那天下午紧急送交金梅尔，告诫这位太平洋舰队司令说，总统、赫尔和他本人一致认为，“对于日本的突然袭击”，他们是不会感到意外的。“从很多角度来说，袭击菲律宾将是我们可能遇到的最为难堪的事。。。”这次国防委员会会议最重要的结果，一是美国将继续谈判，二是那个临时协议的安排有多出几个月时间的可能，足以完成一些措施，可以保证，如果菲律宾遭到袭击，也不会使人“感到为难”了。
总统和国务卿都在等待英国人和中国人的反应，然后向日本使者提出他们的三个月临时和解建议。丘吉尔的回答显然将是具有决定性的因素，因为完全可以预料，蒋介石将反对与他的敌人协商的任何企图。首相表示赞同——而且是极为赞同，在他给安东尼·艾登的十一月二十三日备忘录里就是这样说的：“我们的重大利益是：不要再发生进一步的侵犯行动，不要战争，因为我们已经有足够的故争了。。，我必须说，我会感到很高兴，如果我得知美日协议已经达成，这样一来今后三个月内，我们在远东的处境决不会比我们目前的处境更糟。”丘吉尔最关心的事，同罗斯福一样，就是加强兵力以威慑日本，他无疑是想到，“威尔士亲王号”和“反击号”驶过印度洋前往新加坡而没有答应过会有的空中掩护。本该随同两舰前往的那艘航空母舰已在西印度群岛搁浅，现在已经在拟定讨·划，派出接替的航空母舰，以及更多的战舰，以便在一九四二年三月底以前能育一支相当可观的舰队准备就绪，可以保卫马来亚。
可是，首相只给总统送去一个小心谨慎的答复。他在十一月二十五日就寝之前把信发出——正如丘吉尔在他的回忆录中细心指出的那样，虽然信件是第二天凌晨送出的，但是在十一月二十六日早餐时间才到达华盛顿——信中写道：“当然，这件事应该由你来料理，我们肯定不希望再增加一场战争。只有一点使我们不安。蒋介石怎么样了？他是不是已不思饮食了呢？”
丘吉尔倒是有意对美国努力与日本取得和解表示赞同，但是蒋介石却通过所有可以利用的渠道高声表示强烈的抗议。赫尔深感不快，他听说有“无数封歇斯底里的电报打给各位